一、政策及资金支持，为我国锂电池隔膜行业发展创造了良好环境
隔膜是锂电池四大主材之一。尽管隔膜在锂电池总成本中仅占比4%，但其在锂电池中发挥重要作用：隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜将提高电池的综合性能，促进电池产业升级发展。
近年来，国家对锂离子电池产业链的扶持力度不断加大，锂电池隔膜充分受益，与锂电池行业形成了同步创新和相互促进的发展道路。如2024年工业和信息化部出台的锂离子电池行业规范条件》(2024年本)明确提出，隔膜需要满足一定的拉伸强度和穿刺强度等性能指标，以确保锂离子电池的安全性和性能。
我国锂电池隔膜行业相关政策
| 时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
| 2024.06 | 《锂离子电池行业规范条件》(2024年本) | 工业和信息化部 | 隔膜需要满足一定的拉伸强度和穿刺强度等性能指标，以确保锂离子电池的安全性和性能。 |
| 2024.06 | 《锂离子电池行业规范公告管理办法》(2024年本) | 工业和信息化部 | 加强锂离子电池行业的公告管理，包括隔膜等关键材料在内的锂离子电池产品需要符合规范条件并通过公告管理程序。 |
| 2024.01 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 工业和信息化部等七部 | 打造采集-存储-运输-应用"全链条的未来能源装备体系。研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级。 |
| 2023.12 | 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》 | 国家发展改革委等四部门 | 加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。研制高可靠、高灵活、低能耗的车网互动系统架构及双向充放电设备，研发光储充一体化、直流母线柔性互济等电网友好型充换电场站关键技术，攻克海量分布式车网互动资源精准预测和聚合调控技术。 |
| 2023.08 | 《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》 | 工业和信息化部、财政部 | 有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设，加强能源资源、用工用地等生产要素保障，积极吸引各方资源，提升有效产能供给能力，力争早投产、早见效，带动全行业投资稳步增长。研究院 |
| 2023.07 | 《轻工业稳增长工作方案(2023一2024年)》 | 工业和信息化部、国家发展改革委、商务部 | 加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。 |
| 2023.06 | 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 | 国务院 | 持续优化电动汽车电池技术性能，加强新体系动力电池、电池梯次利用等技术研究。推广普及机械式、立体式、移动式停车充电一体化设施。 |
| 2023.05 | 《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》 | 国家发展改革委、国家能源局 | 支持地方政府和行业机构组织新能源汽车厂家开展品牌联展、试乘试驾等活动鼓励新能源汽车企业联合产业链上游电池企业开展农村地区购车三年内免费“电池体检"活动，提升消费者对新能源汽车的接受度。 |
| 2023.01 | 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 | 工信部 | 依托我国光伏、锂离子电池等产业竞争优势，从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，加快推动能源电子各领域技术突破和产品供给能力提升。 |
资料来源：观研天下整理
锂电池隔膜的良好前景，吸引了众多资本关注。观研报告网发布的《中国锂电池隔膜行业发展现状分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，2019-2023年我国锂电池隔膜投资数量由3起增加至13起，我国锂电池隔膜投资金额由3.5亿元增长至33.01亿元，其中2022年投资金额为近年来顶峰，达81.5亿元。2024年我国锂电池隔膜投资逐渐回归理性，投资数量为9起，金额为5.01亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、我国锂电池隔膜出货量持续快速增长，湿法隔膜占市场主导
随着新能源汽车、储能和消费电子等领域的发展以及我国隔膜企业出货能力提高，我国锂电池隔膜出货量持续快速增长。2023年我国锂电池隔膜出货量达171亿平米，同比增长30.5%；2024年我国锂电池隔膜出货量达223亿平米，同比增长30.4%。预计2025年我国锂电池隔膜出货量达267亿平米，增速为19.7%。
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按照微孔成孔机理的不同，隔膜工艺分成干法和湿法两种。干法工艺是把高分子聚合物、添加剂等原料融合形成均匀的熔体，在特定温度下拉伸，拉出狭缝状的微孔，经过热定型得到微孔膜，主要有干法单向拉伸和双向拉伸这两种工艺。湿法工艺也叫相分离法，将液态烃和聚烯烃树脂混合加热，变成均匀的混合物后，降温使它们相分离，压制成膜片，再把膜片加热到熔点进行双向拉伸，用容易挥发的物质将残留的溶剂洗去，然后得到相互贯通的微孔膜。
干法隔膜安全性高，且成本较低，因此大多应用于大型磷酸铁锂动力锂电池中；而湿法隔膜 由于厚度更薄、孔隙率高，孔径的均匀性和透气率较高，相比干法隔膜在力学性能、透气性 能和理化性能方面均具有一定优势，因此在重视能量密度的三元电池中应用更广泛。目前湿法隔膜占据我国锂电池隔膜行业主导。根据数据，2024年我国湿法隔膜出货量占锂电池隔膜总出货量的比重高达76.9%，干法隔膜出货量仅占比23.1%。
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三、锂电池隔膜行业存在资金、设备、工艺壁垒，市场呈现高度集中格局
锂电池隔膜行业是典型的“重资产”行业，固定资产占比居于四大材料之首。隔膜生产对生产设备选型要求较高，需要根据不同生产工艺定制设备产线，生产难度较大， 生产设备、工艺不同能够直接影响隔膜的综合理化性能。此外，锂电池隔膜行业工序较复杂，损耗较多。与其他材料相比，隔膜行业工艺流程中造成显著损耗的环 节较多，生产形成母卷后的流程依然存在损耗，母卷根据产品规格需要进行分切，这个过程 会产生少量边角，在基膜涂覆过程中也会产生一定损耗。较高的制造难度导致隔膜行业良率相对较低，行业壁垒相对较高，市场分布集中。数据显示，我国锂电池隔膜CR3约55%，CR6超80%。
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从国际市场看，中国、韩国、日本、美国为全球锂电池隔膜主要供给国，产能总占比达98%，其中中国锂电池隔膜产品规模、性价比优势明显，逐渐在全球供给市场中占据重要位置。根据数据，我国锂电池隔膜产能在全球市场中占比达43%，远超韩国（28%）、日本（21%）和美国（6%）。随着日韩企业扩产速度不及预期，全球锂电池隔膜产业链将不断向我国转移。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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