我国不锈钢行业进入转型调整调整期需求稳增且净出口量进一步回升

2025-01-17 09:35

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我国不锈钢行业发展较晚，1952年才开始工业化生产，但经过多年发展，行业实现了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程，已成为全球最大不锈钢生产和消费国。且自2021年起，我国不锈钢行业进入调整转型阶段，寻求更有效、更绿色、更高端的发展道路。

不锈钢性能优越，使用范围广泛，主要应用于设备、餐饮器具、家电、轨道交通、建筑装饰、石化等领域。在这些下游市场共同推动下，近年来，我国不锈钢粗钢产量及不锈钢表观消费量稳步上升，且2023年其产量在全球市场中的占比提升至62.75%，稳居全球主导地位。此外，从2010年开始，我国已连续十余年成为不锈钢净出口国，2024年1-9月其净出口总量相较2023年同期大幅增长32.09%。

1.我国不锈钢行业正处于调整转型阶段

根据观研报告网发布的《中国不锈钢行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，不锈钢全称为不锈耐酸钢，根据GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，其是以不锈、耐蚀性为主要特性，且铬含量至少为10.5%，碳含量最大不超过1.2%的钢。我国不锈钢行业发展较晚，1952年才开始工业化生产，但经过多年发展，行业经历了初始阶段、机遇萌芽阶段、快速崛起阶段、高速发展阶段等多个发展阶段，实现了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程，已成为全球最大不锈钢生产和消费国，在世界不锈钢行业中占有重要地位。此外自2021年起，我国不锈钢行业进入调整转型阶段，寻求更有效、更绿色、更高端的发展道路。

我国不锈钢行业发展历程

阶段	时间	详情
初始阶段	1952-1979年	1952年，太钢电炉车间投产，采用氧化法炼出我国的第一炉不锈钢（牌号2Cr13），结束了我国不能生产不锈钢的历史。其后，我国加强对不锈钢的研究和开发，产量逐渐增加。在此阶段，不锈钢需求主要以工业和国防尖端使用为主，不锈钢年产量很小。
机遇萌芽阶段	1980-1999年	随着国家对外开放的政策实施和技术进步，我国不锈钢应用领域进一步拓展，国内市场对不锈钢的需求也进一步增加。到1999年，其表观消费量大幅增长至153万吨，产量还只是在30万吨，仍然依赖进口。
快速崛起阶段	2000-2007年	随着我国经济发展和生活水平的提高，不锈钢需求快速增长。同时国产镍生铁的规模化使用，使得我国不锈钢生产成本大大降低，产量迎来较快增加。2001年我国成为世界最大不锈钢消费国；2006年，我国又成为世界最大不锈钢生产国。
高速发展阶段	2008-2020年	2010年，我国从不锈钢净进口国变为净出口国，确立了世界不锈钢大国的地位。同时自2010年以来，我国不锈钢粗钢产量保持着较为稳定的增长，继续在全球市场中保持领先地位。2020年，我国不锈钢粗钢产量在全球产量占比高达59%。在此阶段，我国不锈钢产量和消费量均保持高位运行，以青山、德龙等为代表的民营钢厂迅速崛起，占据国内50%以上产能。
调整转型阶段	2021年至今	2020年后，我国不锈钢行业进入调整转型阶段，寻求更有效、更绿色、更高端的发展道路。一方面因为全球中低端不锈钢市场日渐饱和，而我国在高端不锈钢制造业上的产能又无法满足国内需求，需要向高端发展。另一方面国家出台相关政策对钢企的自建产能以及排放总量进行了更加严格的管理和调控，持续走绿色、低碳发展道路。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.不锈钢使用范围广泛，建筑装饰为最大下游市场

不锈钢能够抵抗空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质以及酸、碱、盐等化学介质腐蚀，被广泛应用于设备、餐饮器具、家电、轨道交通、建筑装饰、石化等领域，使用范围广泛。从2022年的数据来看，建筑装饰为我国不锈钢下游第一大需求领域，占比约为23%；其次为轨道交通和餐饮器具，分别占比22%和16%；设备、家电和石化占比分别为15%、11%和7%。

数据来源：SMM、观研天下整理

我国不锈钢应用领域情况

应用领域	使用范围
设备	主要用于高强度工程机械、发电机组、电梯、扶梯、水箱、水管等。
餐饮器具	主要用于橱柜产品、日用器皿等。
家电	主要用于洗衣机（滚筒等）、厨卫电器（吸油烟机、灶具等）、冰箱（门板、内衬、冷柜衬板）、小家电（微波炉、电水壶等）。
轨道交通	主要用于货车车体、轮轴、汽车（如排气系统、燃油箱、车架、零部件、装饰等）、轨道车辆等。
建筑装饰	主要用于走廊栏杆、门框、拉手、自动门、屋顶等。
石化	主要用于石油液化天然气储罐、管道运送系统等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

3.不锈钢粗钢产量和不锈钢表观消费量持续上升，稳居全球主导地位

近年来，在下游市场推动下，我国不锈钢行业发展良好，产量及表观消费量稳步上升。数据显示，我国不锈钢粗钢产量由2017年的2577.37万吨增长至2023年的3667.59万吨，年均复合增长率达到6.06%；2024年继续增长，1-9月累计达到2863.1万吨，相较2023年同期同比增长3.44%。同时，我国不锈钢行业需求稳增，表观消费量由2017年的1992.73万吨上升至2023年的3108.22万吨，年均复合增长率达到7.69%；2024年1-9月则达到2360.47万吨，同比增长1.28%。

数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会、观研天下整理

此外，2018年我国不锈钢粗钢产量在全球市场中的占比约为52.64%，2023年已上升至62.75%，稳居全球主导地位。

数据来源：观研天下整理

4. 300系为我国不锈钢市场中的主流产品，双相不锈钢产量增长快速

目前，我国不锈钢主要可以分为Cr-Ni钢（300系）、Cr钢（400系）、Cr-Mn钢（200系）和双相不锈钢。其中，Cr-Ni钢（300系）为我国不锈钢市场中的主流产品，产量占比超过四成。同时其产量也在逐步上升，由2019年的1349.4万吨增长至2023年的1851.94万吨，年均复合增长率达到8.24%。Cr-Mn钢（200系）为第二大不锈钢品类，近年来产量呈现先升后降态势，2023年达到1128.36万吨，同比增长13.40%。相对其他产品，双相不锈钢产量始终很小，占比也只有1%，但其发展快速，产量由2019年的18.09万吨增长至2023年的39.34万吨，年均复合增长率达到21.44%，高于Cr-Ni钢（300系）的8.24%和Cr钢（400系）的4.17%。

数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会、观研天下整理

5.我国不锈钢维持净出口状态，净出口总量大幅上升

2010年，我国由不锈钢净进口国变为净出口国，其后始终维持净出口状态。不过，近年来由于国内高端不锈钢产量少，需要进口补充，再加上部分民营企业在印尼等地建厂，产品回流也使得我国不锈钢进口总量始终维持在110万吨以上， 2024年1-9月有所上升，达到144.69万吨，相较2023年同期同比增长4.41%。同时我国不锈钢出口总量维持在340万吨以上，2024年1-9月有所上升，达到372.19万吨，相较2023年同期同比增长19.75%。此外，自2023年起，我国不锈钢净出口总量大幅上升，2023年达到206.64万吨，同比增长63.22%；2024年1-9月达到227.46万吨，相较2023年同期同比增长32.09%。