“节能减排”“降油增化”助推换热设备行业增长绝对龙头尚未出现市场较分散

2025-01-13 09:36

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前言：换热设备为工业生产重要节能装置,其在现代化学工业中的投资大约占设备总投资的 30%；石油化工为换热设备应用最广泛的领域，在炼油厂中换热设备占全部工艺设备总投资的40%左右。目前我国换热设备以板式换热器和管壳式换热器为主，总占比超七成。节能减排政策出台及炼化企业“降油增化”下，换热设备市场规模将持续扩大，预计2026年接近1000亿元。来自欧美日等发达国家的换热设备企业在技术、品牌、服务等方面存在优势，主要集中于高端市场；国内企业在规模、成本、渠道等方面具有一定的优势，但也面临着技术创新和产品升级的压力，主要分布于中低端市场。目前我国换热设备企业竞争实力相当，尚未出现绝对龙头，市场较分散。

一、换热设备在工业生产中发挥重要作用，石油化工为最大下游市场

根据观研报告网发布的《中国换热设备行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，换热设备是一种将不同温度的流体进行热量交换、余热回收的装置，也可用于防止生产过程中温度升高造成设备的损坏，广泛应用于石油、化工、电力、太阳能、航空航天、海洋工程、环保等领域。

换热设备是一种将不同温度的流体进行热量交换、余热回收的装置，也可用于防止生产过程中温度升高造成设备的损坏，广泛应用于石油、化工、电力、太阳能、航空航天、海洋工程、环保等领域。

数据来源：观研天下数据中心整理

换热设备为工业生产重要节能装置, 石油化工为应用最广泛的领域。根据数据，换热设备在现代化学工业中的投资大约占设备总投资的 30%，在炼油厂中换热设备占全部工艺设备总投资的 40%左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、换热设备中管壳式、板式为主流，总占比超七成

根据用途，换热设备可分为冷却器、加热器、冷凝器、蒸发器、再生器等；根据传热方式，换热设备可分为直接接触式、储热式和间壁式；根据整体结构，换热设备可分为括管壳式（可进一步分为固定管板式、浮头式、U 型管式等）、板式、螺旋缠绕式、板翅式、印刷电路板式等。

目前我国换热设备以板式换热器和管壳式换热器为主。管壳式换热器凭借传热系数高、结构紧凑、安装方便等优势，成为换热设备市场主流，占比达37.8%；板式换热器也凭借其耐高温、耐高压的特点，在化工、电力冶金等领域拥有较大的市场，占比32.6%。

换热设备分类

分类依据	类别	简介
按用途	冷却器	用于将高温流体冷却到所需温度，如发动机冷却器、空气冷却器等
	加热器	用于将低温流体加热到目标温度，如锅炉省煤器、天然气加热器等
	冷凝器	使高温蒸汽冷凝成液体，如电厂凝汽器、制冷设备冷凝器等
	蒸发器	液体吸热汽化成蒸汽，如锅炉蒸发器、溴化锂吸收式制冷机发生器等
	再生器	利用高温流体将热量回收至低温流体，如高炉热风炉、空气预热器等
按结构	管壳式	由管束和外壳组成。一种流体在管内流动，另一种在管外壳侧流动
	板式	由波纹状金属片通过垫片串联而成。两种流体在相邻流道内呈错流换热
	螺旋缠绕式	由两根盘旋的流体管道组成，流体呈螺旋流动
	板翅式	由平行板和翅片叠置而成。一种流体在板间流动，另一种在垂直板面方向的翅片间流动
	印刷电路板式	用精密光蚀工艺在不锈钢板上制作流道，再叠合成整体。流道尺寸小，设备极其紧凑
按传热方式	间壁式	两种流体被固体壁面隔开，通过间壁进行传热，如管壳式、板式
	直接接触式	两种流体直接混合接触，传热效率高。如喷雾冷却塔、填料塔等
	储热式	先将热量储存在固体中，再间歇地加热冷流体。如蓄热体换热器

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、节能减排政策出台及炼化企业“降油增化”下，换热设备市场规模持续扩大

在国家“双碳”目标背景下，节能减排成为工业发展的关键方向，换热设备作为重要的节能设备，迎来政策利好。同时，随着下游石油化工“降油增化”成为主流趋势，换热设备有望进入高速发展期。2022 年3 月，工信部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，指出要有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链。在国家政策的指引下，国内大炼化企业持续推进“降油增化”的产业转型布局。受益于下游石油需求的增长以及大型炼化一体化项目的开工建设，石油化工领域的换热设备需求将快速增多，带动换热设备行业发展。

我国换热设备行业相关政策

时间	政策	主要内容
2021.03	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	推进能源革命，建设清洁低碳能源、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。有序放开油气勘探开发市场准入，推动油气增储上产。全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推进能源资源梯级利用、废物循环利用。
2021.10	《2030年前碳达峰行动方案》	实施重点行业节能降碳工程，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造，提升能源资源利用效率。推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。
2022.03	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链。增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用泵的(聚)氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。
2022.06	《工业能效提升行动计划》	要推进重点行业节能提效改造升级，对于石化化工行业，要加强高效精馏系统产业化应用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。要加大节能新技术储备力度，加快研发高效低碳燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。
2023.03	《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》	大力推进重点行业和产品设备节能降碳更新改造。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程。支持重点领域和行业节能降碳改造，推动产品设备更新改造，改造后主要产品能效水平达到强制性能耗限额标准先进值、主要用能产品设备能效水平达到强制性能效标准1级水平的项目，利用中央预算内投资现有资金渠道，对符合条件的给予积极支持。鼓励各地区对标节能标准要求，加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。

资料来源：观研天下整理

国内大炼化企业“降油增化”产业转型布局情况

企业	“降油增化”产业转型布局情况
浙江石化	4000万吨/年炼化一体化项目二期投产后将年产660万吨芳烃、140万吨乙烯
镇海炼化	一体化项目改扩建完成后将增加120万吨/年乙烯
盛虹炼化	1600万吨/年炼化一体化项目投产后将年产280万吨芳烃、110万吨乙烯
广东石化	2000万吨/年炼化一体化项目投产后将年产260万吨芳烃、120万吨乙烯
海南炼化	100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目投产后将新增100万吨/年乙烯