户用光伏行业现状：主要用户大省“熄火” 新装机断崖式下滑 江苏一跃成为第一

前言：近年来，得益于政策的支持和平价上网的实现，作为清洁能源的重要组成部分，我国户用分布式光伏得到快速发展，经济性不断增强、商业模式不断创新、开发规模屡创新高，实现了大规模跨越式发展。但进入2024年，我国户用光伏增长放缓，主要户用大省“熄火”，新增装机出现断崖式下滑。江苏和安徽两省正逐渐取代河南省第一户用大省的地位，成为了户用市场新的装机大省。有数据显示，2024年前三季度，江苏新增户用光伏装机669万千瓦，占据全国第一。

一、户用光伏已成我国光伏装机重要组成部分，累计装机占比达到17.94%

根据观研报告网发布的《中国户用光伏行业发展现状研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，户用光伏全称为户用自然人分布式光伏，是分布式光伏的一种，即将光伏电池板置于家庭住宅顶层或者院落内，用小功率或者微逆变器进行换流过程，并直接利用该新能源，亦可将多余的电能并入电网。户用光伏具有靠近负荷侧、不限电、不受用地限制等优点。

近年来，得益于政策的支持和平价上网的实现，作为清洁能源的重要组成部分，我国户用分布式光伏得到快速发展，经济性不断增强、商业模式不断创新、开发规模屡创新高，实现了大规模跨越式发展，在保障电力安全可靠供应、推动能源绿色转型发展、带动农民增收就业等方面发挥了重要作用，取得了良好的社会经济综合效益。到目前，户用光伏已成为我国光伏装机的重要组成部分。

数据来源：公开数据，观研天下整理

根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，截止到2024年上半年，农村地区户用分布式光伏累计安装户数超过500万，带动有效投资超过5000亿元，已成为农村地区可再生能源发展的重要动力源。2024年1-9月我国户用光伏累计装机容量达到13842万千瓦，在分布式光伏装机市场占比40.52%，在光伏装机市场中占比17.94%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

二、主要户用光伏大省“熄火”下市场“遇冷”，新增装机出现断崖式下滑

但是进入2024年，我国户用光伏增长放缓，新增装机出现断崖式下滑，成为唯一一个同比大幅下降的装机类型。数据显示，2024年前三季度，我国户用光伏新增装机2280万千瓦（22.8GW），同比下降31%。

2023年1-9月与2024年1-9月各类光伏新增装机对比

数据来源：国家能源局，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

根据市场分析，2024年前三季度，我国户用光伏新增装机出现断崖式下滑，主要原因是主要户用光伏大省“熄火”。与上年同期的数据相比，除江苏、陕西、辽宁、浙江、广东和内蒙古6个省区之外，安徽、山东、河北、山西、河南、福建、江西、湖北和湖南这9省户用光伏发展较好的省区的户用装机量同比都出现了明显萎缩，特别是河南省新增户用的缩量最快、最大。此外山东、河北和河南3个户用光伏大省装机量下滑之余，其户用装机量趋向饱和，是未来户用发展的另一隐忧。

2023年1-9月与2024年1-9月主要户用光伏省市新增装机对比情况

资料来源：公开资料，观研天下整理

实际上，究其2024年前三季度户用光伏新增装机同比下滑的深层次原因，还是在于户用光伏区域的发展失衡，山东、河北和河南等地户用并网容量超载，户用光伏的备案、并网问题还未解决。自2023年以来，接网难题已经席卷了全国逾10个省份，有近400个县先后出现低压承载力红色区域，不少地区暂时叫停了分布式光伏项目备案。可见户用光伏的备案、并网问题成为抑制终端装机需求的“拦路虎”。

据公开资料信息，广东有37个县出现消纳困难，山西省73个县无分布式消纳空间，河南省70+ 县级行政策区为红区，辽宁省超过20个县成为红区，黑龙江省81个县级单位为红区暂停分布式接入，山东省37个县无消纳空间，福建省4个试点县无可开放容量，河北南网53个县无消纳空间。

因此可见，由于当前因备案难、并网难等问题悬而未解，因此未来短期内户用光伏市场也很难迎来改观。当然，户用光伏市场出现了“逆风”，并不意味趋势彻底改变，户用市场从此不行了，将会退出历史舞台。恰恰相反，户用光伏在备案、并网难问题如此严峻的情况下，前三季度仍交出2280万千瓦的装机成绩，这说明这个市场的潜力和弹性都很大。

三、江苏和安徽两省取代了河南省第一户用大省的地位，成户用市场新装机大省

目前江苏和安徽两省正逐渐取代河南省第一户用大省的地位，成为了户用市场新的装机大省。有数据显示，2024年前三季度，江苏新增户用光伏装机669万千瓦，占据全国第一；其次为安徽，新增户用光伏装机312万千瓦。而虽然第一户用大省的地位不保，但作为户用累计装机量第一大省，山东省瘦死的骆驼还是比马大，前三季度新增户用装机169万千瓦排名第三，这显示了山东省作为成熟的户用市场，省内的装机热情还是很高。

数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）