全球光学显微镜行业渗透率较高亚太地区增长领衔中国政策加速推进国产化

2024-12-31 09:55

手机浏览

前言

光学显微镜市场渗透率较高，约占全球显微镜 40%的市场份额。光学显微镜广泛应用于生物学研究等领域，随着研究机构、尖端医疗设施和研发组织激增，近年来全球光学显微镜快速扩张。得益于日本等国家顶级制造商的存在以及中国和印度等国家的制造业蓬勃发展，亚太地区为全球光学显微镜主要区域市场。其中中国光学显微镜市场增速随着光学显微镜的需求增多或将与全球市场增速保持一致，2027年超80亿元。全球光学显微镜市场被光学技术领先的德国、美国和日本厂商所占据，而国内光学显微镜则缺乏技术沉淀，生产制造主要以中低端为主，处于市场竞争不利地位。近年来国内需求带动技术和制造设备领域持续突破，我国在高端光学显微镜领域取得一定进展，诸如麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学等企业快速发展并具备高端产品生产制造能力，逐步抢占更多市场份额。未来，随着支持显微镜国产化相关政策出台，我国光学显微镜国产化进程有望进一步加快。

一、光学显微镜是显微镜市场重要组成部分，占比约40%

根据观研报告网发布的《中国光学显微镜行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，光学显微镜是通过光的折射把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供人们提取微细结构信息，是集光、机、电及数字技术于一身的精密仪器。光学显微镜发展历史悠久、成本优势明显，市场渗透率较高，约占据全球显微镜 40%的市场份额，是显微镜市场的重要组成部分。

光学显微镜是通过光的折射把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供人们提取微细结构信息，是集光、机、电及数字技术于一身的精密仪器。光学显微镜发展历史悠久、成本优势明显，市场渗透率较高，约占据全球显微镜 40%的市场份额，是显微镜市场的重要组成部分。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、光学显微镜广泛应用于生物学研究等领域，全球销售额呈现增长态势

光学显微镜通过透镜组合将物体放大，使得研究人员能够观察细胞结构、组织器官、微生物等微观世界。其放大倍数通常可以达到 1500 倍左右，能够清晰地观察到细菌等微小生物的形状和结构。光学显微镜广泛应用于生物学研究、材料科学、地质学、化学、环境监测、法医学等领域，随着研究机构、尖端医疗设施和研发组织激增，近年来全球光学显微镜快速扩张。2023 年全球光学显微镜市场销售额达139 亿元，预计 2030 年全球光学显微镜市场销售额将达到 216 亿元，2024-2030 年复合增长率为 6.8%。

光学显微镜主要应用领域

应用领域		简介
生物学研究	细胞观察	光学显微镜是观察细胞结构和功能的基本工具。通过染色或其他技术，可以观察到细胞核、线粒体、叶绿体等细胞器。
	微生物研究	用于观察细菌、真菌、原生动物等微生物的形态和生长情况。
	组织学	在医学和生物学中，用于观察和分析组织样本，如切片或涂片，以诊断疾病或研究组织变化。
材料科学	微观结构分析	观察材料的微观结构，如晶粒、缺陷、相界等，以了解材料的性能和行为。
材料科学	表面形貌观察	分析材料表面的粗糙度、纹理和形貌特征。
地质学	岩石和矿物分析	观察岩石和矿物的微观结构和成分，以了解它们的成因和演化过程。
地质学	化石研究	通过光学显微镜观察化石的微观结构和保存状态，以推断古生物和古环境的信息。
化学	化学反应观察	观察化学反应过程中物质的微观变化，如颗粒大小、形态和分布的变化。
化学	晶体结构分析	用于观察和分析晶体的微观结构和性质。
环境监测	水质监测	观察水中微生物、颗粒物和其他污染物的数量和形态。
环境监测	空气污染研究	分析空气中的颗粒物和污染物，以评估空气质量。
法医学	痕迹分析	用于观察和分析犯罪现场留下的痕迹，如指纹、血迹、纤维等。
法医学	组织病理学	在法医学中，用于诊断和分析死者的组织样本，以确定死因和死亡时间。
教育	生物学教学	光学显微镜是生物学教学中不可或缺的工具，用于观察动植物细胞、微生物等生物样本。
教育	科学实验	用于各种科学实验，如观察化学反应、物理现象等。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、亚太地区为光学显微镜主要区域市场，中国增速或将与全球保持一致

亚太地区为全球光学显微镜主要区域市场，主要得益于日本等国家顶级制造商的存在以及中国和印度等国家的制造业蓬勃发展。根据数据，亚太地区光学显微镜占全球份额的 37%，2024-2030 期间 CAGR 或达7.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

具体看国内市场，随着国民经济与教育水平的不断提升，科研、医疗、工业生产等的进步，对光学显微镜的需求将会扩大，同时我国光学显微镜技术的不断发展以及软件技术的发展等因素也将推动对光学显微镜的需求。2021 年我国光学显微镜市场规模达 55.48 亿元，2023 年我国光学显微镜市场规模达 65.68 亿元，同比增长 15.3%。随着政策支持叠加国内企业精密制造能力不断提高，2023-2027 年我国光学显微镜市场或将与全球市场增速保持一致，2027 年或达 81.67 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、全球光学显微镜市场被光学技术领先的海外厂商所占据，CR5达60%左右

全球光学显微镜市场被光学技术领先的德国、美国和日本厂商所占据。根据数据，全球光学显微镜前五大厂商--ZEISS Group、Olympus (Evident)、Nikon、Leica、麦克奥迪占据约 60%的市场份额。

全球光学显微镜主要企业

企业	介绍	主要产品
蔡司ZEISS	专注于光学、精密工程及电子观测领域	显微镜、望远镜、相机镜头、医疗仪器等光学产品
尼康Nikon	专业领域的摄影及光学产品制造	相机、显微镜、望远镜、测量仪器等
徕卡 Leica	徕卡能够提供显微镜、图像采集产品和图像分析软件	显微镜、相机、镜头、测量仪器等
永新光学	光学精密仪器及核心光学部件的供应商，主导IS09345显微镜国际标准制订	显微镜、望远镜、光学镜头、光学仪器等
普丹光学	光学显微镜(生物显微镜、金相显微镜、体视显微镜等)、二次元测量仪、理化分析仪器	生物显微镜、金相显微镜、体视显微镜等

资料来源：观研天下整理

五、国内光学显微镜厂商市场份额有所提升，政策支持下国产化进程有望加快

国内光学显微镜则缺乏技术沉淀，生产制造主要以中低端为主，高端市场被徕卡显微系统、蔡司、尼康、奥林巴斯等德国和日本传统光学企业垄断。近年来国内需求带动技术和制造设备领域持续突破，我国在高端光学显微镜领域取得一定进展，诸如麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学等企业快速发展并具备高端产品生产制造能力，逐步抢占更多市场份额。根据数据，2020年麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学市占率分别达17%、14%、10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2021 年 5 月，财政部及工信部颁布的《政府采购进口产品审核指导标准》，明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求：生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统要求 100%采购国产；荧光（生物）显微镜要求 50%采购国产。2021 年 12 月，中华人民共和国主席根据全国人民代表大会及其常务委员会的决定签发中华人民共和国主席令（第一〇三号）《中华人民共和国科学技术进步法》，其中第九十一条明确：对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应该购买；首次投放市场的，政府采购应该率先购买，不得以商业业绩为由予以限制。未来，随着支持显微镜国产化相关政策出台，我国光学显微镜国产化进程有望进一步加快。

我国光学显微镜国产化相关政策

时间	政策	主要内容
2021 年 5 月	《政府采购进口产品审核指导标准》	明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求：生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统要求 100%采购国产；荧光（生物）显微镜要求 50%采购国产。
2021 年 12 月	《中华人民共和国科学技术进步法》	对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应该购买；首次投放市场的，政府采购应该率先购买，不得以商业业绩为由予以限制
2024 年3 月 14 日	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	“要加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展”，方案提到“到 2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023年增 25%以上”，科学仪器对于各行业技术创新具有托底作用，为设备更新的重要组成部分。方案同时还明确提到“严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备