蛋制品加工业是整个鸡蛋行业的重要子行业,且在整个产业链上的重要性正在不断加大。进入2023年以来,受消费复苏+消费理念转变影响,我国蛋制品加工行业将得到进一步发展。当前我国蛋制品行业仍处于起步阶段,加工比例与市场集中度仍较低,未来发展前景良好。
一、行业相关概述
根据观研报告网发布的《中国蛋制品加工行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,蛋制品加工是指将鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等各类蛋加工成各种产品的加工行业。蛋制品加工业,从属于农产品深加工行业,处于产业链中游。以鸡蛋行业未来,全鸡蛋产业链包括饲料生产、蛋鸡养殖、鸡蛋加工、食品生产及餐饮、终端消费五个环节。其中蛋制品加工业是整个鸡蛋行业的重要子行业,且在整个产业链上的重要性正在不断加大。另外由于目前市场上蛋制品主要以鸡蛋蛋制品为主,因此本文主要分析的是鸡蛋蛋制品加工市场发展情况。
资料来源:公开资料,观研天下整理
鸡蛋具有高营养、易消化、用途广等特点,已成为世界公认的必备优质食材,它同肉品、乳品、蔬菜、粮食一样,是人们日常生活中的重要营养食品。我国蛋品加工历史悠久,不仅是以皮蛋、咸鸭蛋为代表的传统鸭蛋制品和以卤蛋、茶叶蛋为代表的传统鸡蛋制品的发源地,而且蛋粉和冰蛋制品曾经在国际贸易上有着举足轻重的地位。
按照不同的产品类型,鸡蛋进行加工后的产品主要包括传统蛋制品与现代蛋制品两类。其中传统蛋制品又称腌蛋制品和卤制蛋品,在中国已有上千年的历史,主要包括皮蛋、松花蛋、咸蛋、卤蛋、槽蛋(酒糟腌制)、醉蛋(酒类腌制)等多种类型。
现代蛋制品是鲜蛋经过专业加工得到的产品,可以阻断肠道致病菌的传输,保障用户用蛋的安全性,提高用户用蛋的灵活性,并减少用户打蛋和对蛋液、蛋壳的处理负担。从形态上划分,蛋制品可分为蛋液、蛋粉、蛋类饮品、功能提取物及其它类。
目前国内蛋品加工行业经营模式为企业采购鸡蛋或自建养殖场生产鸡蛋后用于加工各类蛋制品。在销售模式上以直销为主,少量通过贸易商进行销售。在生产方面,由于蛋液类蛋制品保质期较短,普遍采用“以销定产”的模式,即企业主要根据客户的需求按订单生产,但也通常会在蛋价低谷时平衡生产蛋粉、冷冻蛋液等保质期较长的产品。
二、消费复苏+消费理念转变,推动我国蛋制品加工行业发展
1、消费复苏拉动蛋制品加工行业快速修复
进入2023年以来,随着疫情影响逐渐减弱,市场消费快速复苏,我国社会消费品零售总额呈现不断增长态势。2024年10月,我国社会消费品零售总额45396亿元,同比增长4.8%,增速比上月加快1.6个百分点;1—10月,我国社会消费品零售总额398960亿元,同比增长3.5%。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
国内消费平稳复苏,有助于拉动蛋制品相关需求,从而推动蛋制品加工行业发展。目前烘焙、餐饮是我国蛋制品的重要下游应用领域。这两者的市场规模在2020年均受疫情影响而下滑,在2021年大幅回升并超过疫情前水平,下游需求修复显著。随着烘焙业、餐饮业对蛋品行业的依赖性逐渐提高,在高速增长的下游市场带动下,蛋制品市场规模有望进一步扩张。
例如在餐饮方面:自2022年以来,我国餐饮行业呈现出显著的复苏与增长态势。据数据显示, 2023年我国餐饮收入52890亿元,同比上升20.4%。2024年1-7月,我国餐饮收入30647亿元,同比增长7.1%;限额以上单位餐饮收入8418亿元,同比增长4.6%。这一数据明确指向了餐饮市场的稳步回暖与积极态势。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
注:限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500万元及以上的零售业企业(单位、个体户)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位、个体户)。同比增速均按可比口径计算。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
2、消费理念转变促进蛋制品进一步推广
随着国民经济发展,消费者需求的日益多样化,传统的蛋制品无法满足多样化的需求。比如随着蛋粉需求企业的产品升级,蛋粉应用范围的不断扩大,对蛋粉的一些功能性质的要求也变得更为严格和多样化,如蛋粉乳化性能、耐高温性能、风味增香,功能成分的含量富集,甚至外观性状等,由此导致对功能性蛋粉的需求日益增加,该类蛋粉可以应用到不同的食品中:如烘焙行业专用蛋粉、冰淇淋专用蛋粉、乳饮料用蛋粉、咸蛋黄口味蛋粉等;针对蛋液产品,除了功能方面的要求外,其保质期较短的行业痛点,通过系统管控和杀菌工艺的改善,延长其保质期。
与此同时, 随着人们生活水平的提高,对食品安全的重视程度也逐渐提高,由最初的以量取胜、实现温饱转变成安全、健康的消费理念,而鸡蛋作为日常饮食中重要的高品质蛋白质来源,其潜在的食品安全风险,如鸡蛋中可能残留的沙门氏菌以及超标的农兽药物残留,如氟苯尼考、恩诺沙星和金刚烷胺等,对食品安全构成重大挑战。因此,对食品安全的持续关注和重视将推动蛋制品加工业向着更加严格和高标准的方向发展。
三、当前我国蛋制品行业仍处于起步阶段,未来发展前景良好
1、蛋制品加工比例仅为5.0%-7.0%,且80%是加工为传统蛋制品
虽然自改革开放以来,随着全民食品安全意识的大幅提高和烘焙业中央厨房加工模式的发展需要,我国蛋制品加工行业不断成长、发展,蛋液、蛋粉生产量逐渐增长。但当前我国蛋制品加工行业仍处于起步阶段,加工比例仅为5.0%-7.0%,且80%是加工为传统蛋制品。据世界蛋品协会数据,2021年中国蛋液产量为28万吨,蛋粉产量为2.3万吨,二者合计仅占当年鸡蛋产量的1.0%。因此预计依托于国内鸡蛋产量(2023年中国的鸡蛋产量达到了2940万吨,占全球鸡蛋产量的37.5%,位居世界第一。)与消费者对蛋制品的消费观念转变,国内蛋制品市场发展空间广阔且市场庞大。