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资本助力 零食量贩拓展步伐加快 行业整合优化 下沉市场成竞争重点领域

前言

零食量贩优势在于品牌丰富、位置便利、上新速度快及性价比高。国内零食量贩业态最早可以溯源到 2010 年“老婆大人”在浙江成立,2017 年“零食很忙”成立。2020 年以来零食量贩资本助力明显,新一代零食量贩品牌外部融资的机会显著增加。业态自身优越性叠加资本助力,零食量贩行业拓展步伐加快。2023 年,国内零食量贩门店数量已超2万家,销售规模达750亿元左右。

国内零食量贩行业整体门店数量不断扩容,但头部和非头部品牌之间已经出现分化。2024 年以来,国内零食量贩新开门店数量主要由头部两大品牌(鸣鸣很忙和万辰集团)贡献,而前 10 大的其他品牌门店数量没有显著增长。头部品牌市占率提升明显。2024年3月-2024年11月,鸣鸣很忙和万辰集团总市占率由59%提升到70%。零食量贩头部两大集团和第二三梯队的品牌已经显著拉开差距,大品牌会对小品牌形成挤压。同时,头部品牌一边开店扩张,一边吸收合并,标志着行业进入整合优化阶段。

随着市场竞争加剧,零食量贩企业逐渐向中低线城市扩张,押注县域市场甚至乡镇市场的消费潜力,下沉市场逐渐成为行业重点竞争领域。根据数据,2024年第一季度,连锁零食品牌在中低线城市扩店数占比约为67%,明显高于中高线城市的开店数。

业态自身优越性叠加资本助力,我国零食量贩行业拓展步伐加快

根据观研报告网发布的《中国零食量贩行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,量贩是一种源自日本的零售模式,其核心特点在于提供“大量批发的超市”式购物体验,通常以较低的价格出售商品。零食量贩优势在于品牌丰富、位置便利、上新速度快及性价比高:

量贩是一种源自日本的零售模式,其核心特点在于提供“大量批发的超市”式购物体验,通常以较低的价格出售商品。零食量贩优势在于品牌丰富、位置便利、上新速度快及性价比高:

资料来源:观研天下整理

国内零食量贩业态最早可以溯源到 2010 年“老婆大人”在浙江成立,2017 年“零食很忙”成立。2020 年以来零食量贩资本助力明显,新一代零食量贩品牌外部融资的机会显著增加。如2023年2月,赵一鸣零食一举拿下黑蚁资本和良品铺子的1.5亿A轮融资;零食很忙则早在2021年5月就拿下了红杉中国、高榕资本领投的2.4亿元A轮融资,随后五源资本参与B轮融资,好想你、盐津铺子等也进行了战略融资。

国内零食量贩融资情况一览

品牌品牌名称名称 融资情况
零食很忙 2021 年 4 月,完成了一轮 2.4 亿元人民币 A 轮融资:红杉中国与高榕资本联合领投,启承资本与明越资本跟投,并由明越资本担任独家财务顾问。2023 年 12 月 18 日,零食很忙集团获得好想你和盐津铺子控股的 7 亿元和3.5 亿元融资,合计共 10.5 亿元人民币。
好想来 2022 年 9 月,万辰集团宣布旗下四大零食连锁品牌好想来、来优品、陆小馋、吖嘀吖嘀合并命名为好想来。2023 年 8 月,万辰集团以 2.94 亿元从彭建德等人实控的公司处受让南京万好 49%的股权。收购完成后,公司通过直接持股及南京万兴间接持股合计持有南京万好 75.52%的股权,进一步加强对好想来子公司的控制。
赵一鸣 2023.2.22,首次开放融资,获 1.5 亿元的 A 轮投资,本轮由黑蚁资本领投,零食行业上市公司良品铺子跟投。
零食有鸣 2021 年 4 月,零食有鸣完成数千万元战略轮融资,由云麓资本及知名天使投资人何劲鹏共同投资;2021 年 8 月,零食有鸣再次完成数千万元 Pre-A 轮融资,由雨堃投资领投,云麓资本继续跟投加持;2023 年 5 月,零食量贩连锁品牌“零食有鸣”宣布完成 B+轮融资,由新希望草根知本旗下的昇望基金领投,嘉御资本跟投。
零食优选 2021 年 7 月获第一笔天使投资。
爱零食 2018 年 8 月,由险峰旗云、心元资本投资 A 轮人民币 1 亿元;2018 年 12 月由软银亚洲、创世伙伴 CCV、光源成长基金、心元资本、险峰旗云投资 B 轮 3000 万美元;2019 年 12 月由腾讯投资完成 B+轮投资;2024 年 10 月三只松鼠发布公告,其全资子公司安徽一件事创业投资有限公司拟以不超过人民币 2 亿元收购湖南爱零食科技有限公司的控制权或相关业务及资产。
老婆大人 2023 年 10 月上市公司万辰集团发布公告,其子公司南京万权商业管理有限公司拟对外投资,与袁振勤先生、马振敏女士签订《股权转让协议》以自有及自筹资金 867.75 万元人民币购买宁波博全商贸有限公司的 100%股权。

资料来源:观研天下整理

业态自身优越性叠加资本助力,零食量贩行业拓展步伐加快。根据数据,2020 年至 2023 年,国内零食量贩门店数量从 1000 多家增加至 2 万家以上,销售规模由60亿元增长至750亿元左右。

业态自身优越性叠加资本助力,零食量贩行业拓展步伐加快。根据数据,2020 年至 2023 年,国内零食量贩门店数量从 1000 多家增加至 2 万家以上,销售规模由60亿元增长至750亿元左右。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

国内零食量贩头部和非头部品牌之间出现分化,行业进入整合优化阶段

国内零食量贩行业整体门店数量不断扩容,但头部和非头部品牌之间已经出现分化。2024 年以来,国内零食量贩新开门店数量主要由头部两大品牌(鸣鸣很忙和万辰集团)贡献,2024年1-10月鸣鸣很忙和万辰集团分别净增约 6500 和 5000 家,而前 10 大的其他品牌门店数量没有显著增长。

头部和腰部零食量贩品牌情况

品牌名称 创立时间 门店数量
零食很忙 2017 年 7000+
好想来 2011 年 7000+
赵一鸣 2019 年 5000+
零食有鸣 2019 年 3500+
零食优选 2019 年 2000+
爱零食 2020年 1800+
戴永红 1996年 1000+
零食舱 2021年 1000+
老婆大人 2010年 700+

资料来源:观研天下整理

头部品牌市占率提升明显。数据显示,截止至2024年10月,鸣鸣很忙和万辰集团门店数量已经突破万家。2024年3月-2024年11月,鸣鸣很忙和万辰集团总市占率由59%提升到70%。

头部品牌市占率提升明显。数据显示,截止至2024年10月,鸣鸣很忙和万辰集团门店数量已经突破万家。2024年3月-2024年11月,鸣鸣很忙和万辰集团总市占率由59%提升到70%。

数据来源:观研天下数据中心整理

零食量贩头部两大集团和第二三梯队的品牌已经显著拉开差距,凭借规模优势将持续提升市场份额,预计后续小品牌的门店数量增长会出现压力,大品牌会对小品牌形成挤压。同时,头部品牌一边开店扩张,一边吸收合并,如2023年9月万辰集团将旗下四大零食品牌正式合并,统一使用“好想来品牌零食”作为头部品牌,同月,万辰集团又收购了浙江量贩零食龙头“老婆大人”。 2023年11月10日,国内量贩零食头部企业零食很忙与赵一鸣宣布战略合并,合并后两家公司组织架构不变,保留各自品牌和业务独立运作。零食量贩品牌一系列动作标志着行业进入整合优化阶段。

2023年下半年以来零食量贩行业主要兼并收购投资事件

公司 时间 兼并收购事件
爱零食 8月9日 长沙零食品牌“爱零食”宣布控股成都本地量贩零食连锁品牌“恐龙和泰迪”
零食很忙 8月9日 “零食很忙”宣布战略投资恰货铺子数千万元,并给予开放运营体系、管理经验、供应链资源支持。
万辰集团 9月12日 万辰召开媒体发布会,宣布旗下“好想来”、“来优品”、“陆小馋”、“吖嘀吖嘀”四大零食品牌合并为“好想来”,并在此基础上加速品牌形象、运营、数字化、文化等方面的整合。
万辰集团 9月28日 万辰集团发布公告,持股比例51%的合资子公司南京万权拟对外投资,以自有及自筹资金867.75万元人民币购买宁波博全商贸有限公司的100%的股权,由合资方袁振勤先生领导的团队负责“老婆大人”品牌的日常运营。
爱零食 9月30日 “爱零食”全资收购贵州的胡卫红零食,并将其更名为“爱零食”
爱零食 10月19日 “爱零食”宣布控股陕西的“零食泡泡”。
零食舱 10月24日 华南最大零食连锁品牌“零食舱”战略整合广东连锁“零食么么”所有门店
零食很忙、赵一鸣 11月10日 “零食很忙”与“赵一鸣零食”宣布战略合并,合并后两家公司组织架构保持不变,并保留各自的品牌和业务独立运营
盐津控股、好想你、零食很忙 12月18日 盐津铺子控股股东盐津控股出资3.50亿元,好想你出资7亿元,共计出资10.5亿元投资零食很忙集团。

资料来源:观研天下整理

零食量贩企业逐渐向中低线城市扩张,下沉市场成为重点竞争领域

随着市场竞争加剧,零食量贩企业逐渐向中低线城市扩张,押注县域市场甚至乡镇市场的消费潜力,下沉市场逐渐成为行业重点竞争领域。根据数据,2024年第一季度,连锁零食品牌在中低线城市扩店数占比约为67%,明显高于中高线城市的开店数。其中四线城市扩店数占比最高,达28%,其次是三线城市,占比为25%。一线城市扩店数相对最少,占比仅为5%。

随着市场竞争加剧,零食量贩企业逐渐向中低线城市扩张,押注县域市场甚至乡镇市场的消费潜力,下沉市场逐渐成为行业重点竞争领域。根据数据,2024年第一季度,连锁零食品牌在中低线城市扩店数占比约为67%,明显高于中高线城市的开店数。其中四线城市扩店数占比最高,达28%,其次是三线城市,占比为25%。一线城市扩店数相对最少,占比仅为5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

截至2023年11月,赵一鸣零食和零食很忙四线城市店铺数量占比分别高达47%和49%,三线城市数量占比也分别达到24%和14%。

截至2023年11月,赵一鸣零食和零食很忙四线城市店铺数量占比分别高达47%和49%,三线城市数量占比也分别达到24%和14%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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