我国汽车铝合金压铸件行业现状分析：下游需求持续上升多家企业布局一体化压铸

2024-11-18 09:52

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汽车铝合金压铸件是指通过压铸工艺将铝合金熔液注入到模具中，经过凝固和冷却后得到的零部件。近年来，随着汽车产销量持续增长，推动汽车铝合金压铸件行业快速发展，并且在“轻量化”趋势下，多家企业布局“一体化压铸”。

1、汽车铝合金压铸件具有诸多特点

根据观研报告网发布的《中国汽车铝合金压铸件行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，汽车铝合金压铸件是指通过压铸工艺将铝合金熔液注入到模具中，经过凝固和冷却后得到的零部件。铝合金压铸件在汽车工业中有着广泛的应用，具有较高的强度和刚性、良好的表面质量和尺寸精度、耐腐蚀性和耐热性等特点。

汽车铝合金压铸件的特点

特点	简介
高强度和刚性	铝合金本身具有良好的机械性能，经过压铸工艺后，其内部组织更加致密，结构更加均匀，因此能够获得更高的强度和刚性。
良好的表面质量和尺寸精度	压铸工艺能够快速、高效地制造出形状复杂的零部件，且表面光洁度高，尺寸稳定性好，能够满足汽车工业对于外观和精度的要求。
耐腐蚀性和耐热性	铝合金具有良好的耐腐蚀性，能够适应汽车在各种恶劣环境下的使用要求。铝合金具有较低的熔点和热膨胀系数，能够耐受高温条件下的使用，不易变形和破裂。

资料来源：观研天下整理

2、汽车产销持续增长，推动汽车铝合金压铸件行业快速发展

目前，我国汽车铝合金压铸件行业发展驱动力主要来源于两个方面：一是，汽车产销量持续增长的推动。2021年在消费品以旧换新政策和地方购车政策的加持下，消费者对汽车的需求持续增长，尤其是新能源汽车市场火热，我国汽车行业产销量持续回升。

根据数据显示，2023年，我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长；2024年1-9月，我国汽车产销量分别为2147万辆和2157.1万辆，同比增长1.9%和2.4%。

数据来源：观研天下整理

3、汽车轻量化驱动单车用铝量的上升

二是，受益于轻量化诉求导致的单车用铝量的上升，对汽车铝合金压铸件行业需求也随之上升。根据2020年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》可知，我国汽车产业的碳排放将力争在2028年前后达峰，到2035年碳排放量将比峰值降低20%。可见，汽车是重要的节能减排控制领域。

而汽车铝合金精密压铸件以密度低、比强度高、性价比高的优势在汽车零部件行业占据主导地位，是理想的轻量化材料，能带来巨大的经济效益。近几年在我国汽车压铸件用量中，铝合金压铸件占比约为85%。

4、汽车铝合金压铸件行业格局分散，轻量化催生一体化压铸

目前，我国汽车铝合金压铸件行业格局分散，主要从事的企业有爱柯迪、广东鸿图、文灿股份、旭升集团等。其中，爱柯迪处于领先地位，专业生产铝合金精密压铸件，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等。

我国汽车铝合金压铸件行业主要企业及简介情况

公司	简介	客户	业绩表现
爱柯迪	专业生产铝合金精密压铸件。主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等	法雷奥、博世、麦格纳、等国际Tier1，Stellantis、RomeoPow er、速腾聚创、汇川技术、邦奇、海康威视、舜宇集团、宁德时代、蜂巢易创、Behr-Hella、Canoo、蔚来、零跑汽车、理想汽车等	2023年营收59.57亿元，同比+39.67%，归母净利润9.13亿元，同比+40.84%。2023年压铸件业务营收59.10亿元，同比+41.99%，毛利润17.22亿元，同比+55.03%。
广东鸿图	公司业务包括四大板块，精密铝合金压铸件业务、汽车内外饰件业务专用车业务、投资业务。是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业公司。	本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特、奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、宁德时代、麦格纳、加特可等	2023年营收76.15亿元，同比+14%，归母净利润4.23亿元，同比-9%。2023年汽车零部件制造业务营收7.49亿元，毛利润13.93亿元。
文灿股份	主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。在铝制刹车卡钳细分领域处于全球领导者地位	大众、奔驰、宝马、奥迪、雷诺；特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、广汽新能源；采埃孚、博世、大陆、麦格纳、法雷奥、本特勒等	2023年营收51.01亿元，同比-2.45%，归母净利润0.50亿元，同比-78.77%。2023年汽车压铸件营收49.11亿元，同比-1.3%，毛利润约7.48亿元，同比-19.4%。
旭升集团	主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。	Rivian、Lucid、理想、蔚来、小鹏、零跑，长城汽车、德国大众、北极星，采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等	2023年营收48.34亿元，同比+8.54%，归母净利润7.14亿元，同比+1.83%。2023年汽车类收入42.39亿元，同比+4.81%，毛利润9.39亿元，同比+7.73%。
嵘泰股份	公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。	博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众、长城等	2023年营收20.2亿元，同比+31%；归母净利润1.5亿元，同比+9%。
永茂泰	公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，其中汽车用铸造再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液。	皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达、晋拓、文灿、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鹄、爱仕达，上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众等	2023年，公司共销售铝合金产品约18.93万吨，同比增长约12.19%；销售零部件产品约2527.04万件，同比增长约2.50%。
泉峰汽车	公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。	特斯拉、弗迪动力、蜂巢传动、宁德时代、华为、蔚然动力、重庆青山、威睿、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、舍弗勒、蒂森克虏伯等。	2023年，公司实现营业收入21.35亿元，同比增加22.37%。

资料来源：观研天下整理

而随着汽车轻量化及压铸工艺技术的不断提升，各大企业积极引进先进、大吨位的设备，扩大生产规模，布局一体化压铸。例如，爱柯迪积极布局战略合作，购进大型压铸机，在2024年6月，爱柯迪与联德机械有限公司达成战略合作协议，联德机械将向爱柯迪提供上百台浸渍式保温炉。

我国汽车铝合金压铸件行业主要企业一体化布局情况

公司	大型压铸机布局
爱柯迪	2022年爱柯迪智能制造科技产业园项目购置45台压铸机，型号包括840T、1300T、1600T、2200T、2800T、3200T、4400T、6100T、8400T等。墨西哥二期主打3000-5000T压铸机。
广东鸿图	拥有150多台国内领先的160T至16000T卧式冷室压铸设备，导入多台超大型智能压铸单元，吨位覆盖6800T至16000T，其中16000T超大型智能压铸单元是目前全球最大吨位的压铸单元
文灿股份	公司目前共有1100T-4500T大型压铸机75台、6000T压铸机2台、7000T压铸机3台，9000T压铸机4台;4500T-9000T压铸机在2024年第三或第四季度逐步开始量产
泉峰汽车	3000-5000吨压铸用于多合一电机壳体等中大型压铸件
旭升集团	将购入1300T-4500T、6600T、8800T压铸机
嵘泰股份	2023年再融资定增项目计划购买3,000T-9,000T不等压铸机