我国药品流通行业：中成药和中药材流通销售占比提升 医院药房需求占据重要地位

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌药品流通行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，药品流通是指药品从生产到最终使用者之间的各个环节中的流动和交换过程，是由生产商通过批发商销售给零售商（包括医院药房），涵盖了药品的采购、仓储、分销、零售等各个环节。由于医药不分业，我国药品流通领域有三个环节，包括药品批发环节、药品零售企业和医院门诊药房。其中医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了80%以上的药品零售市场份额。而这一状况极大地影响了药品流通渠道的发展。但自从新医改试点改革启动以来，不少地区开始使用“药房托管”模式，医院门诊药房的重要性略有下降。

一、市场销售规模情况

1、销售规模保持攀升态势

药品流通不仅是药品供应链的重要环节，更是保障人民健康的重要系统工程。通过确保药品的质量和安全，流通环节在维护公众健康方面发挥着关键作用‌。自2016年以来，我国药品流通市场销售规模保持攀升态势，年均增长率接近7%。数据显示，2023年我国药品流通销售总额为29304亿元‌，同比增长7.5%。其中药品批发市场销售额为22902亿元，同比增长7.5%；药品零售市场销售额为6402亿元，同比增长7.6%‌。

数据来源：商务部，观研天下整理

2、西药类销售占比下滑，但仍居主导地位

从销售品类来看，西药类销售占比下滑，但仍居主导地位。数据显示，2023年在我国药品流通销售额中，包含化学药和生物制品在内的西药类销售额占七大类医药商品销售总额的68.7%，虽然受国家药品集采等因素影响下降，较2022年下降0.5个百分点，但仍占据第一。其次为中成药类，其销售额占15.5%，较2022年上升了0.6个百分点。

数据来源：商务部，观研天下整理

数据来源：商务部，观研天下整理

3、广东是唯一一个销售额超过3000亿元的省份

从各省市来看，市场呈现“强者恒强”局面。根据商务部数据显示，2023年药品流通销售额超过千亿的省份有13个，分别是广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、四川、安徽、湖北、湖南、云南、重庆。其中广东销售额突破3000亿元，远超第二名的北京，也是唯一一个超过3000亿元的省份，市场份额超10%。

数据来源：商务部，观研天下整理

二、药品商业企业数量情况

‌1、药品商业企业数量持续增长

近年来，得益于国家政策的支持和行业自身的不断发展，我国药品商业企业数量持续增长，呈现出稳步增长的态势。根据国家药品监督管理局数据，2016-2023年我国批发企业数量由1.29余万家增长至近1.48万家，增长了近2000家；零售连锁企业由5600家增长至6700家，净增1100家；零售单体药店的数量则由22.6万家增长至28.1万家，增长了5.5万家。也就是说，截至2023年底，我国药店数量为666960家。

数据来源：商务部，观研天下整理

数据来源：国家药品监督管理局，观研天下整理

数据来源：国家药品监督管理局，观研天下整理

2、行业集中度进入加速提升状态

在药品商业企业数量不断增长的同时，我国药品流通行业集中度进入加速提升状态。根据商务部发布的关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见提出，到2025年培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%。

政策红利下，头部连锁企业扩张步伐加快。例如截至2023年末，国大药房取得医保统筹资质的药店超过3000家，相对政策好的区域子公司销售取得了较好的增量。2024年，国大药房预计每年净增加门店数量10%左右，不算投资并购。另外2024年1月，益丰向不特定对象发行可转换公司债券17.97亿元申请获得中国证监会核准。该项目将有12.85亿元的资金投入到连锁药房的建设中，这距离益丰此前定下的3年开店3900家的目标又迈出重要一步。

根据2023年各大连锁的财报显示，截至2023年12月底，六大民营上市连锁中的老百姓、大参林、益丰、一心堂门店数量均已突破万家，分别为13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯队的漱玉平民和健之佳门店数量分别为7337家、5116家，均已突破5000家。此外国大药房的门店数量为10516家，九州通好药师大药房门店突破21000家，华人健康门店数量为1386家，达嘉维康门店数量为1400余家。

2023年我国主要企业门店数量

数据来源：企业财报，观研天下整理

在六大民营上市连锁中，大参林2023年营收突破245亿元，同比增加15.45%，是六大民营上市连锁中营收最高的，也是最接近250目标的连锁，并极有可能成为第一家“五百亿”企业。

国大药房2023年累计完成营业收入 244.09 亿元，同比增长 1.26%，与250亿的目标也仅有5-6亿元左右的差距。此外老百姓、益丰的营收分别达到224.37亿元、225.88亿元，同比增长11.21%、13.59%，虽然与250亿的目标还有25亿左右的距离，但若能继续保持两位数的增长，成为“五百亿”企业也是早晚的事。

三、市场需求情况

‌1、医院药房的需求在药品流通中占据重要地位‌

药品流通需求主要来自于医院药房、零售药店和私人诊所‌。其中医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了80%以上的药品零售市场份额，因此医院药房的需求在药品流通中占据重要地位‌。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

近年我国大力发展医疗卫生事业，医疗机构数量不断增长，这为药品流通带来了较大需求。数据显示，到2023年年末全国共有医疗卫生机构107.1万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构101.6万个。

数据来源：国家卫健委，观研天下整理

2、老龄化+慢性病患者数量增加带来广阔需求空间

药品流通的终端需求主要来自于老龄化社会、慢性病患者数量增加以及健康需求这几部分。

老龄化方面：随着人口老龄化趋势的加剧，老年人对药品的需求不断增加。这为药品流通行业提供了广阔的市场空间。数据显示，2023 年末全国 65岁及以上人口达 21,676 万人，占总人口的 15.4%；60岁及以上老年人口2.97亿，其中听力损失的比例高达15%。根据国家卫健委预测，2035年左右我国60岁及以上中老年人口将破4亿，占比将超30%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

慢性病患者方面：慢性病发病率的不断上升使得患者对长期用药的需求增加，这也为药品流通行业带来了新的增长点。近年随着我国人口老龄化、居民生活方式的变化，心脑血管疾病、癌症等慢性病发病率总体呈上升趋势，慢性病死亡人数占居民总死亡的比例超过80%，同时由于慢性病发病率高、病程长、有效控制率低、经济负担重等特点，已经成为威胁人民群众健康、影响经济社会发展的重大问题。

以心血管病为例，近年心肌梗塞、心肌炎、心肌病等心血管疾病发病率快速增加，导致的死亡人数也在不断提高，到目前已经成为人类健康的第一大杀手。我国心血管病患者达3.3亿，约占我国总人口的近1/4。

数据来源：观研天下整理

健康需求：近年随着我国居民收入的不断增长，健康保健意识的提高，其医疗保健支出也将不断提高，从而带动了药品流通市场需求的增长。‌2023年我国居民医疗保健人均消费支出为2460元，占全国居民人均消费支出的9.2%‌。2024年前三季度全国居民人均医疗保健消费支出为1900元，同比增长3.5%，占人均消费支出的比重为9.2%‌。

数据来源：国家统计局，观研天下整理（WW）