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我国羽绒服行业现状:旺季价格不升反降 高端市场激战正酣

一、行业进入传统旺季,市场规模增速可观且稳定

根据观研报告网发布的《中国羽绒服行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,羽绒服是指以羽绒为填充物,绒子含量明示值不低于50%的服装,具有重量轻、质地软、保暖好的特点。目前市场上大部分的羽绒服填充的是鸭绒和一些细小的羽毛。面对市场上琳琅满目的羽绒服,市民在选购时需要关注几个关键要素,以确保买到既保暖又舒适的产品。首先,羽绒含量是决定羽绒服保暖效果的核心指标,新国标要求的绒含量更高,保暖效果更好。常见含量有90%、80%等,数值越高表示保暖效果越好。一般90%以上的羽绒含量被认为是高品质的象征,能够提供更好的保暖性。

近期全国气温骤降,多地提前进入冬季模式,羽绒服市场进入了传统旺季。大家纷纷开始准备过冬装备,开始购置过冬装备,一时之间羽绒服成为热门商品。羽绒服是人们御寒的必备物品,其市场需求受地理环境因素影响。我国大部分区域位于北回归线以北,以亚热带及温带为主,冬天最低气温接近 0℃及以下,纬度范围广阔催生国民旺盛的保暖需求,促成我国羽绒服行业的高景气度。近年我国羽绒服市场规模增速可观且稳定。数据显示,2016-2022 年我国羽绒服市场规模从858亿元上升到 1692 亿元左右。到2023年我国羽绒服市场规模为1960亿元,同比增长15.81%。

近期全国气温骤降,多地提前进入冬季模式,羽绒服市场进入了传统旺季。大家纷纷开始准备过冬装备,开始购置过冬装备,一时之间羽绒服成为热门商品。羽绒服是人们御寒的必备物品,其市场需求受地理环境因素影响。我国大部分区域位于北回归线以北,以亚热带及温带为主,冬天最低气温接近 0℃及以下,纬度范围广阔催生国民旺盛的保暖需求,促成我国羽绒服行业的高景气度。近年我国羽绒服市场规模增速可观且稳定。数据显示,2016-2022 年我国羽绒服市场规模从858亿元上升到 1692 亿元左右。到2023年我国羽绒服市场规模为1960亿元,同比增长15.81%。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

二、市场价格不升反降低至对折,国产羽绒服品牌出圈

虽然市场进入传统旺季,但令人意外的是,在需求激增的情况下,国产羽绒服的价格并未上涨,反而出现降价趋势。例如雅鹿、鸭鸭、雪中飞等国产羽绒服品牌纷纷调低了旗下部分热销款的售价,今年的价格较2023年下降了约5%-10%。

另外恰逢“双十一”活动前夕,淘宝、京东、得物等网络购物平台纷纷推出优惠福利。在淘宝“双十一”领券中心内,可领取高额的大牌降温券,还可叠加品牌自身的促销活动。鸭鸭、雪中飞、波司登等国产羽绒服品牌纷纷加入了打折行列,加上平台的降温补贴,许多羽绒服的价格几乎达到对折。

近年来,国产羽绒服品牌如波司登、鸭鸭等逐渐崛起,吸引了大量年轻消费者的关注。例如2023年双十一,天猫平台发布的数据显示,波司登高居去年双十一服饰品牌销售榜(累计商品交易总额)榜首,鸭鸭品牌跻身前五,而雪中飞品牌也排到了第七名。据分析,其成功背后有几个关键原因,具体如下:

近年来,国产羽绒服品牌如波司登、鸭鸭等逐渐崛起,吸引了大量年轻消费者的关注。例如2023年双十一,天猫平台发布的数据显示,波司登高居去年双十一服饰品牌销售榜(累计商品交易总额)榜首,鸭鸭品牌跻身前五,而雪中飞品牌也排到了第七名。据分析,其成功背后有几个关键原因,具体如下:

资料来源:公开资料整理,观研天下整理

三、高端羽绒服已经开卷,国内外品牌激战正酣

近两年随着消费者生活品质的不断升级,羽绒服市场高端化趋势显著。一方面,过去国产羽绒服由于品质和设计方面的问题,给人留下了便宜且质量一般的印象,但是随着国内服装行业的不断发展,越来越多的国产羽绒服品牌开始注重品质和设计,产品的性价比提高。另一方面我国庞大的市场在给国际大牌巨大商机的同时,国外高端羽绒服进入中国市场,也赋予了羽绒服更多的时尚、高科技等功能,支撑起品牌溢价。数据显示,2015-2020年间,中国的羽绒服均价从438元涨到656元,大型防寒服的价格突破1000元,其中2000元以上的占比接近70%。

目前我国高端羽绒服已经开卷,国外鏖战中国市场。有相关报道显示,2024年10月19日,在上海时装周收官之际,意大利知名奢侈品牌盟可睐(Moncler)表示,将在上海黄浦江畔举办“Moncler Genius 2024”活动,主题定为“上海,天才之城”,这也是该品牌首次来到欧洲以外举办这一时尚创意盛典。

这次海外大秀选在中国,盟可睐大概是看中了中国市场的增长潜力。从盟可睐的财报数据来看,目前中国市场正在成为其业绩增长的重要推动力。2023年盟可睐全年销售额为29.8亿欧元,同比增长17%;净利润6.11亿欧元,息税前利润率为30%。按地区来看,以中国市场为主的亚洲市场表现尤为突出,2023年亚洲市场营收为12.91亿欧元,同比增长30%,其中中国市场的增长最为显著,贡献了大部分增长动力。欧洲、中东和非洲地区的营收为9.11亿欧元,同比增长14%;美洲市场的营收为3.71亿欧元,同比下降1%。

这次海外大秀选在中国,盟可睐大概是看中了中国市场的增长潜力。从盟可睐的财报数据来看,目前中国市场正在成为其业绩增长的重要推动力。2023年盟可睐全年销售额为29.8亿欧元,同比增长17%;净利润6.11亿欧元,息税前利润率为30%。按地区来看,以中国市场为主的亚洲市场表现尤为突出,2023年亚洲市场营收为12.91亿欧元,同比增长30%,其中中国市场的增长最为显著,贡献了大部分增长动力。欧洲、中东和非洲地区的营收为9.11亿欧元,同比增长14%;美洲市场的营收为3.71亿欧元,同比下降1%。

数据来源:盟可睐的财报数据,观研天下整理

基于潜在的增长可能,盟可睐正在加紧布局中国市场。2023年以来,盟可睐旗下同名品牌Moncler与中国羽绒服品牌Christopher Raxxy合作推出胶囊系列、焕新升级上海恒隆广场的品牌门店,并在中国长白山国际度假区展示品牌2023秋季系列;旗下另一品牌Stone Island也于2023年10月在成都太古里开设品牌旗舰店;同时该品牌还于2023年12月底开始全面控制中国市场的品牌分销,计划在2024年完成,其中包括关闭一些经销商开设的单品牌门店等。

同样是高端羽绒服品牌的加拿大鹅也在加紧布局中国市场。根据加拿大鹅此前披露的财报数据,截至2024年6月30日的2025财年一季度,其虽然净亏损为5360万美元,但在中国市场销售却异常好。这一季度,加拿大鹅中国市场收入上涨12.3%至1580万美元。反观加拿大市场,收入下跌6.8%至1580万美元,美国市场收入增长2.2%至1335万美元。另外在2024财年,大中华区首度成为加拿大鹅第一大市场,销售额同比增加47%至4.22亿加元(约合人民币22.4亿元)。目前加拿大鹅在全球有80家门店,其中中国门店数量就达31家。

外资品牌激战正酣,国产羽绒服品牌也不甘落后。例如波司登近两年也在转型布局高端羽绒服。2021年波司登旗下高端羽绒服产品“登封2.0系列”对标加拿大鹅,进行了大幅度提价,最高标价高达14900元。

同时天空人也推出了近7000元的高端羽绒服。据了解,定位高端羽绒服的高梵为了提升产品力,直接砍掉了非鹅绒产品只做高端鹅绒系列。该品牌羽绒服基本在3000元以上。在2023年“双11”期间,高梵全渠道成装GMV破5.1亿元,其中,高梵高端系列产品位列抖音2000+羽绒服品牌排名TOP1。显然在中国市场,高端羽绒服领域的竞争激烈。

除此之外,雪中飞、雅鹿等羽绒服品牌,都在向中高端市场进军,千元以上羽绒服已是常态。例如雪中飞鹅绒黑曜石系列以及狐狸毛领系列羽绒服券前价格超3000元。即便是近年靠社交电商二度崛起的鸭鸭,也推出了挂牌价近6000元的联名款。

四、上游原材料价格暴涨带来成本压力

在羽绒服生产成本中,原材料成本约占总成本的 75%,其中羽绒占大头,接近50%。因此羽绒市场价格直接影响羽绒服的市场价格,一旦羽毛涨价,羽绒服会立即贵起来。

在羽绒服生产成本中,原材料成本约占总成本的 75%,其中羽绒占大头,接近50%。因此羽绒市场价格直接影响羽绒服的市场价格,一旦羽毛涨价,羽绒服会立即贵起来。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

近年年羽绒服所使用的鸭毛、鹅毛,但鹅鸭养殖供应速度跟不上市场需求速度,所以现在原材料涨的厉害。有数据显示,2023年旺季时一吨新国标白鸭绒的价格大约是20万元,到去年底,价格已经涨到了35万元。进入2024年更是一路飙升,从48万涨到了60多万元,白鹅绒甚至涨到了132万元每吨。

2024年9月26号90%绒羽绒服装标准GB/T14272-2021 Down gaements

羽绒种类Down species 目前价格Current price 涨跌 difference 同比增长YoY% 今年最高Annualmaximum 今年最低Annualmaximum
白鸭绒 564 0 48 564 457
普白鸭 546 0 50 546 431
灰鸭绒 475 0 47 475 395
白鹅绒 1276 0 62 1276 831
灰鹅绒 1009 0 51 1009 715

资料来源:公开资料整理,观研天下整理(WW)

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