国内产能爬坡 TOPCon电池将成为未来主流电池技术行业出清速度加快

2024-10-12 09:37

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一、与PERC相比，TOPCon电池技术路线市占率尚处于较低水平

根据观研报告网发布的《中国TOPCON电池行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，TOPCon电池全称为Tunnel Oxide Passivating Contacts，是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触的太阳能电池。

光伏技术主要包括PERC、TOPCon、HJT，当前我国的电池技术路线以P型电池为主，TOPCon电池技术路线的市场占有率尚处于较低水平，2022年占比不足10%，主要由于相比较于标准PERC工艺，TOPCon技术资本支出（CAPEX）偏高约10%，运营成本（OPEX）偏高约25%。

光伏技术分类

类别	PERC	TOPCon	HJT
技术路线	P 型	N 型	N 型
理论极限转换效率	24.50%	28.70%	29.20%
温度系数	-0.35%/℃	-0.30%/℃	-0.24%/℃
组件双面率	70%	85%	90%
组件首年衰减	≤ 2%	≤ 1%	≤ 1%
组件线性衰减	≤ 0.55%	≤ 0.4%	≤0.375%

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、TOPCon 电池片产能爬坡，将成为未来主流电池技术

P 型 PERC 电池的理论极限转换效率为 24.5%，而当前已能够实现 23.5%的量产效率，接近其理论极限；N 型电池相比 P型电池具备更高的理论转换效率，TOPCon 和 HJT 分别可达 28.7%和29.2%，相比 P 型具备更大的发展空间。

Topcon 电池将成为未来的主流技术。2023 年，各大企业加大 TOPCon 电池产能布局，TOPCon 电池市占率将快速提升至 23.0%左右。截至2024 年 7 月，TOPCon 电池片的产能已超 600GW，还有 600GW 以上在建设中，到 2024 年底有望达 940GW 以上。预计2024 年TOPCon 电池片产出占比达到 73.4%，将快速替代 PERC。

2022-2023年我国TOPCon电池片产能

企业名称	2022年产能（GW）	2023年产能（GW）
晶科能源	35	48
钧达股份	8	44
天合光能	8	40
阿特斯	-	44
正泰新能	4	43
一道新能	20	30
英发德耀	10	30
隆基绿能	-	30
晶澳科技	7	27
通威股份	9.5	25

数据来源：观研天下数据中心整理

三、Topcon 电池竞争不断加剧，行业出清速度加快

在光伏行业竞争不断加剧，产品市场销售价格持续下降的背景下，TOPCon电池部分新进入者如华东重机、奥维通信等企业考虑到竞争环境，及时终止项目；部分已建成的项目寻求出售，如海源复材、麦迪科技等，以改善企业现金流；2024 年 8 月，通威股份发布公告拟收购润阳股份 51%的股权，润阳股份为 2023 年全球电池片出货第五的企业，本次收购表明部分行业头部盈利压力显著加大，拉开行业出清及收购整合的大幕。

TOPCon 电池片项目变化

企业名称	项目地	电池产能（GW）	技术类型	说明
华东重机	安徽亳州	10	TOPCon	项目终止
奥维通信	安徽淮南	5	HJT	项目终止
向日葵	浙江绍兴	10	TOPCon	项目终止
山煤国际	山西晋中	3	HJT	项目终止
棒杰股份	江苏扬州	10	TOPCon	可能破产重整
沐邦高科	江西南昌	8	TOPCon	项目终止
沐邦高科	湖北鄂州	10	TOPCon	项目终止
海源复材	安徽滁州	10	TOPCon	项目出售
皇氏集团	安徽阜阳	20	TOPCon	项目拟出售
麦迪科技	四川绵阳	9	TOPCon	项目拟出售
润阳股份	全球多地	57	PERC/TOPCon	项目拟出售
一道新能	全球多地	30	PERC/TOPCon	项目拟出售