我国新型显示器件检测设备行业空间广阔 Cell/Module制程检测为主流国产替代趋势明确

2024-09-29 09:16

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一、我国新型显示持续发力，产业规模呈现增长态势

我国新型显示产业凭借庞大的TFT-LCD面板产能和不断提升的上游材料国产化供给能力，产业规模从2012年度的740亿元持续增长至2022年度的4933亿元，年复合增长率达到16%，产业规模全球占比36%，继续位居全球第一。且我国在8.5代及以上高世代OLED产线、mini/microled等新型显示产业发展重点趋势上产能扩充步伐加速，将带来国内新型显示产业的持续发展动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、新型显示器件检测设备市场空间广阔，Cell/Module制程检测设备为主流

检测设备贯穿显示设备制造流程，显示技术的变化带来检测设备的要求提升。新型显示技术伴随着显示器件的发展，呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，推动检测设备的自动化、集成化发展趋势。我国新型显示行业检测设备市场空间广阔。

数据显示，2021年中国大陆新型显示器件检测设备市场规模约为59亿元，预计2025年中国大陆新型显示器件检测设备市场规模达65亿元左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

新型显示器件检测设备主要包括Array制程光学检测设备、Array制程电性及其他检测设备、Cell/Module自动制程光学检测设备、Cell/Module老化、触控及其他检测设备，其中Cell/Module制程检测设备为主流，2021年市场规模约为34亿元，占比57.63%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、新型显示器件检测设备客户及技术壁垒较高，国产化替代趋势明显

根据观研报告网发布的《中国新型显示器件检测设备行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，新型显示器件检测设备的生产制造是复杂的系统工程，需要综合利用新一代信息技术领域的光学、电学、自动化等多项技术，具备生产加工装配能力从而将多项组件结合以实现相应功能、具备软件开发能力以实现算法应用并具备软硬件有机结合能力，并经过长期技术积累及改良，以实现检测设备在极高精密要求的新型显示器件生产过程中实现极微小的缺陷、不良等检出，助力下游客户有效提升产品良率和生产效率。

不同显示器件厂商对显示器件产品的检测要求、性能参数存在差异，检测设备需要与产线不断磨合改进，积累设备在生产线应用经验并启动和推进新产品、新技术的研发，持续提升产品技术水平及产线适应水平。检测设备厂商与显示器件厂商之间的关系依赖于长时间合作产生的信任以及技术互惠，共同完成技术更新及迭代，形成更具实践性的研发成果，检测设备定制化和针对性极强，形成较高的客户资源以及技术壁垒。

资料来源：观研天下整理

国外厂商长期占据主要市场，近年来，在华兴源创、精测电子、精智达、凌云光等企业的不断发展努力下，大部分产品已实现国产化供货。在Cell/Module制程段，2021年销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，CR3达68%。新型显示器件检测设备仍有国产化空间。在Array制程段，2021年中国大陆检测设备厂商销售额前三位分别为HBTech、YangElectronic和DIT，CR3达46%，国产化率仅约为8%。在国内新型显示器件生产厂商持续大规模投资及升级面板生产线的影响下，我国新型显示器件检测设备的国产化替代趋势明显。