我国金属气体绝缘母线（GIL）行业分析：下游需求旺盛市场增长空间广阔

2024-09-23 09:28

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1、金属气体绝缘母线（GIL）研发和生产要求较高

根据观研报告网发布的《中国金属气体绝缘母线（GIL）行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，GIL研发和生产在国内起步较晚，对绝缘性能和力学性能都有很高的要求，所以结构设计和生产工艺的可靠性非常重要。一方面，导体连接的触指可靠性决定导体的通流能力，决定GIL的输电容量的大小；另一方面，GIL采用SF6气体绝缘，对其密封性能就有极高的要求。同时，GIL为刚性结构，在工程设计时需要充分考虑其整体线路的变形吸收，保证长期运行过程中的安全可靠性。

2、金属气体绝缘母线（GIL）应用场景丰富，增长空间广阔

金属气体绝缘母线（GIL）应用于发电、输电、用电领域。在发电领域，主要应用于火电站、核电站、抽水蓄能电站等，目前应用较为成熟；在输电领域，主要应用于特高压建设、城市电力架空线入地等项目；在用电领域主要应用于化工、钢铁、多晶硅等电耗较大且对安全性要求较高的工业领域以及数据中心、新能源汽车等领域。

3、GIL对比电缆优势明显，具有替代空间

具体来看：在输电领域，220kV的三相共箱GIL与地下高压电缆相比，设备成本约为电缆的1.3倍，但输电容量约为电缆的3-4倍，使用寿命约为1.6倍，从全生命周期来看，经济成本低于电缆。同时，GIL具备安全性高、电磁辐射很低、智能化程度高、运维难度小等优点，具有替代空间。

每公里220kV的三相共箱GIL与地下高压电缆、架空线对比

输电方式	地下三相共箱GIL	地下高压电缆	架空线
建造成本	2000万左右（含简单二次监控设备）	1283万左右+二次监控设备300-500万	800万左右
占用地上土地面积	几乎为0	几乎为0	150-250亩
额定电流	一般3000-4000A	一般1000A左右	一般3000-4000A
隧道成本	每公里6000万左右	与GIL隧道成本相当	0
安全性能	安全性高	故障率高	易受极端天气影响
使用寿命	50年	30年	30年
线路损耗	约为架空线的1/3	损耗高	损耗高
电磁辐射	几乎为零	辐射大	辐射较大
智能化程度	较高，可通过大数据分析感知运行	较低	较低
运维难度	监测难度较小	监测难度较大	监测难度适中

资料来源：观研天下整理

而随着城市更新加快推进，架空线入地改造需求增长，GIL在架空线入地改造环节具有很高的发展潜力。目前，我国的城市发展方式已经进入全新阶段，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间。与此同时，近年来，北京、上海等城市纷纷出台相关政策，发力架空线入地。以上海为例，2018-2022年间，上海共完成800.8公里架空线入地，2023年将继续推进100公里入地改造。

我国各地架空线政策

地点	时间	政策	主要内容
北京	2022年8月	《北京市“十四五”时期城乡环境建设管理规划》	到2025年，首都功能核心区重点背街小巷、城市副中心老城地区主次干路以及重大活动保障区域周边街巷道路全部实现电力架空线入地。
北京	2022年4月	《首都核心区背街小巷电力架空线入地工作方案(2022—2025年)》	12个街道的161条背街小巷将启动电力架空线入地，共48.03公里。
上海	2018年4月	《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》	到2020年，完成全市重要区域、内环内主次干道、风貌道路以及内外环间射线主干道约470公里道路架空线入地及合杆整治，实现落线拔杆。
上海	2023年3月	《上海市城市更新行动方案（2023—2025年）》	到2025年，完成架空线入地和杆箱整治480公里。
河北	2022年9月	《“十四五”河北省城市基础设施建设实施方案》	有序推进城市地下综合管廊建设，分批实现主要街道架空线缆入地。
江苏	2023年6月	《南京市创建江苏省城市管理示范市行动实施方案》	有序推进架空线入地和“多杆合一”“多箱并集”建设改造，重点区域架空线能入尽入，沿街杆、箱实现减量化并与周边环境相协调。
江苏	2021年2月	苏州市中心城区架空线整治和入地五年（2021-2025）行动	对中心城区44条主次干道（约39.93公里）架空线整治与入地，主次干道架空线整治入地率由77%提升到94%以上；对历史城区区域497条街巷（约108.30公里）的架空线进行整治，支路街巷架空线整治入地率由现在的20%提升到65%以上。
江西	2019年4月	《江西省城市功能与品质提升三年行动2019年工作方案》	开展架空线整治。主干道规范电力、通信、广播电视、路灯等户外缆线架设，2019年底前基本解决乱接乱牵、乱拉乱挂的架空线“蜘蛛网”现象，有序推进架空线入地改造。
江西	2023年1月	《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设若干措施》	开展电网升级改造，推动必要的路面电网及通信网架空线入地。

资料来源：观研天下整理

此外，特高压建设提速，特高压GIL迎来发展机遇。我国能源资源和负荷中心呈现逆向分布，可再生能源多分布在“三北”地区，而负荷中心在东南地区，因此《“十四五”可再生能源发展规划》提出，推动“三北”地区既有特高压输电通道新能源外送规模，优化新建通道布局，推动可再生能源跨省跨区消纳。在“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资额3800亿元。而GIL输电线路电压等级高，输送容量大，2023年国家电网特高压跨区跨省输送电量达31279亿千瓦时，特高压建设加速将为特高压GIL带来发展机遇。

数据来源：观研天下整理

4、新能源汽车渗透率提高，催生GIL市场增容扩容需求

用电领域，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等相关政策推动下，近年来我国新能源汽车行业发展迅速，产量和销量不断攀升，2023年分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.83%和37.87%，截止2024年1-8月，新能源汽车产销累计完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。

数据来源：观研天下整理

新能源汽车的渗透率提高，将带动充电设施建设（截止2024年8月，全国充电基础设施累计数量为1099.9万台，同比增加52.6%），也将进一步拉动配电网增容扩容需求，在《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造。而在充电设施用电需求大幅提升的情况下，GIL具有电压等级高、输送容量大，安全可靠性高的特点，其需求也将大幅提升。