我国天然石墨行业发展现状：准入门槛提高产量整体保持增长但出口量下滑

2024-09-23 08:59

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1.中国天然石墨储量居世界首位，以晶质石墨为主

据观研报告网发布的《中国天然石墨行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，天然石墨是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。‌‌按照结晶形态，其可分成晶质石墨（鳞片石墨）和隐晶质石墨（土状石墨）两种类型。

天然石墨分类情况

区别	晶质石墨	隐晶质石墨
定义	晶体直径大于1μm的天然石墨，具有呈鳞片状结构。	晶体直径小于1μm天然石墨，矿石呈微细鳞片状、块状或土状，无金属光泽。
优点	矿物可选性相对隐晶质石墨好，与其伴生的矿物常有石英、石榴子石、云母、长石和方解石等。	矿石品位普遍较高等。
缺点	一般情况下，晶质石墨矿石品位较低等。	选矿难度较大，提纯效果差等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

天然石墨是一种重要的不可再生矿产资源，仅有少数国家拥有丰富的石墨矿产。数据显示，2023年全球天然石墨储量为2.8亿吨，其中中国天然石墨储量位居世界首位，达到7800万吨，占全球储量的27.86%，主要分布于黑龙江、内蒙古、山西、四川、山东、湖南和新疆等地区，以晶质石墨为主；其次是巴西和马达加斯加，分别占比26.43%和8.57%。

数据来源：美国地质调查局（USGS）、观研天下整理

2.天然石墨产量整体呈现增长态势，六大生产加工基地已形成

随着生产技术水平不断提高，天然石墨应用领域也在不断拓展，其凭借良好的耐高温性、导电导热性、润滑性、可塑性、抗热震性等性能，目前被广泛应用于机械工业、冶金、化工、轻工业、电子、航天、新能源汽车、储能、核工业等多个领域。近年来，受新能源汽车、储能等新兴领域快速发展推动，我国天然石墨产量整体呈现增长态势，2023年达到123万吨，同比增长44.71%。

天然石墨应用领域情况

应用领域	用途
机械工业	用作飞机，轮船，火车等高速运转机械的润滑剂等。
冶金	因抗氧化性较好可用于生产镁碳砖和铝碳砖等耐火材料等。
化工	用于制造各种抗腐蚀器皿和设备等。
轻工业	玻璃和造纸的磨光剂和防锈剂、油墨和人造金刚石的原料等。
电子	用于生产碳素电极、电极碳棒、电池等。
航天	可用于制造航天器外壳和热保护系统等。
新能源汽车、储能	可用于新能源汽车动力电池和储能电池等。
核工业	可应用于原子反应堆的反原子辐射外壳或中子减速剂等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：美国地质调查局（USGS）、观研天下整理

据悉，我国也是全球最大的天然石墨生产国，产量长期位居世界首位。数据显示，2023年我国天然石墨产量在全球市场中的占比达到76.87%，远超第二名的马达加斯加（6.25%）。

数据来源：美国地质调查局（USGS）、观研天下整理

我国天然石墨资源分布不均，总体呈现“分布广泛、东多西少、个别富集”的特征。为了整合优势资源，优化产业布局，促进天然石墨产业集群化发展，根据天然石墨资源的分布，我国已在黑龙江、内蒙古、山东、湖南和吉林5个省（区）形成六大天然石墨生产加工基地，产量占全国80%以上。据悉，这六大天然石墨生产加工基地分别为主要生产晶质石墨（包括鳞片石墨）的黑龙江（鸡西、萝北）、山东（平度）和内蒙古（兴和），以及主要生产隐晶质石墨的湖南（郴州）和吉林（磐石）。

3.天然石墨准入门槛提高，市场呈现“一家独大”竞争格局

2012年11月，工业和信息化部发布《石墨行业准入条件》，对天然石墨的生产规模、工艺与装备、产品质量等方面作出规定，提高了行业的准入门槛，逐渐改变天然石墨市场“多、小、散、乱”的格局；2016年11月，国土资源部等六部门共同发布《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，将石墨列入战略性矿产资源目录，进一步加强对石墨资源的开采利用管理；2020年6月工业和信息化部又发布《石墨行业规范条件》，其中规范了天然石墨的资源开发、产品质量、能耗和物耗、环境保护等方面内容，进一步提高了行业的准入门槛。

在政策推动下，天然石墨开发、生产与利用向优势企业集中，少数几家大型企业占据了大部分的市场份额。从2021年的数据来看，我国天然石墨行业集中度高，CR4达到84%，并呈现“一家独大”竞争格局。其中，贝特瑞以63%的市场份额占据主导地位；其次是翔丰华，市场份额为17%；其余企业市场份额均在5%以下。

数据来源：观研天下整理

4.天然石墨出口量整体下滑，贸易顺差额呈缩小态势

近年来我国天然石墨出口规模始终大于进口规模，且出口量整体呈现下滑态势，2023年达到22.19万吨，同比下降7.08%；进口量则呈现波动变化态势，2023年达到9.3万吨，同比下降45.45%。据悉，2023年10月商务部、海关总署联合发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，要求对天然鳞片石墨及其制品等石墨物项实施出口管制，未经许可不得出口。在政策影响下，未来预计天然石墨出口量将进一步减少。