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我国咖啡行业:连锁品牌门店扩张速度开始放缓 市场下沉成未来争夺点

根据观研报告网发布的《中国咖啡行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,咖啡是用经过烘焙并磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,与茶、可可被并称为世界三大饮料。

一、行业发展现状

1、市场规模

近年受益于咖啡市场教育,我国消费者与咖啡消费相关的习惯迅速发展。根据相关数显示,2023年国内咖啡消费者总数约为3.99亿人,消费人群渗透率达到28.30%,咖啡需求量同比增长15%,人均年饮用咖啡数16.74杯,较2016年人均年饮用数9杯的数据近乎翻倍。从消费者来看,31-50岁的熟龄群体成为主力军,他们倾向于购买口感浓烈、健康属性强的咖啡产品。

随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容,近几年我国咖啡市场发展迅速,市场规模快速增长。数据显示,2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元,年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。

随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容,近几年我国咖啡市场发展迅速,市场规模快速增长。数据显示,2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元,年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

从细分市场来看,速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看,速溶咖啡占比最高,达到 67%,其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡,分别占比 19.10%/7.08%。

从细分市场来看,速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看,速溶咖啡占比最高,达到 67%,其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡,分别占比 19.10%/7.08%。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

虽然近年我国咖啡市场得到了较大发展,但从人均咖啡消费量来看,我国与欧美等地区相比仍有一定的差距,未来仍然有很大的提升空间。由相关数据显示,目前欧美地区的年人均咖啡消费量高达600杯以上,亚洲的日本和韩国的年人均咖啡消费量也接近300至400杯,而我国的年人均咖啡消费量还达到16.74杯。这一差距表明,我国咖啡市场仍具有巨大的潜力和发展空间。

2、咖啡门店数量情况

咖啡门店持续拓展,倒目前已超过美国成为世界第一。2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%,达到创纪录的49691家,超美国9000多家,而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中上海咖啡门店数领跑全国,总计9553家,占全国门店数高达6.1%。

具体到品牌发展方面,2023年瑞幸净增8025家门店,门店规模增速为98.21%,现有门店数达到16196家;库迪咖啡则净增6977家门店,增速达到8019.54%,现有门店达到7064家;幸运咖则净增976家门店,增速为54.07%,现有门店为2781家。

但进入2024年,我国咖啡行业开店速度开始放缓,连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看,2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹,新开门店数量达1113家,但整体依旧呈现下行趋势,5、6月开店总量分别为1096、953家,7月份新开门店1193家,同比2023年7月下降48.69%,环比2024年6月上升26.51%,现存门店总数达46481家。

但进入2024年,我国咖啡行业开店速度开始放缓,连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看,2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹,新开门店数量达1113家,但整体依旧呈现下行趋势,5、6月开店总量分别为1096、953家,7月份新开门店1193家,同比2023年7月下降48.69%,环比2024年6月上升26.51%,现存门店总数达46481家。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

从品牌开店情况看,连锁咖啡品牌开店速度趋于稳定。有相关资料显示,在2024年7月23个品牌中,有7个品牌开店数量不及上月,另外只有瑞幸、库迪、幸运咖三个品牌开店数量过百外,除此以外,其他品牌月开店数量均未过百。其中瑞幸不论是门店数量还是扩张速度,均位居第一,且显著拉开了与其他连锁咖啡品牌的距离,是第一个也是唯一一个达成万店成就的咖啡品牌,其7月开店537家,现存门店数量20028家。

2024年7月23家连锁咖啡品牌开店情况

品牌 7月开店数量(家) 6月开店数量(家) 环比增速 现存门店数量(家)
瑞幸 537 480 11.88% 20028
星巴克 40 69 -42.03% 8030
库迪咖啡 312 135 131.11% 7038
幸运咖 125 112 11.61% 2890
沪咖 16 4 300% 1878
Manner咖啡 35 38 -7.89% 1350
Nowwa挪瓦咖啡 24 20 20% 1134
Tims咖啡 16 17 -5.88% 874
M Stand 3 4 -25% 529
COSTA COFFEE 4 0 / 413
pull-tab拉环咖啡 17 21 -19.05% 358
上岛咖啡 2 1 100% 253
西西弗矢量咖啡 3 1 200% 232
Peet's Coffee皮爷咖啡 4 4 0% 240
太平洋咖啡 1 0 / 228
本来不该有·鲜果咖啡 0 1 -100% 208
WE LUCKY COFFEE 25 13 92.31% 206
比星咖啡 11 10 10% 148
LAVAZZA拉瓦萨咖啡 1 2 -50% 118
漫咖啡 6 3 100% 113
小咖咖啡 5 4 25% 104
代数学家 5 4 25% 100
蓝瓶咖啡 1 0 / 9

资料来源:公开数据整理,观研天下整理

二、进出口情况

自2020年以来,随着国内市场对咖啡需求量的快速增长,我国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势,且未来较长一段时间内,净进口量将呈常态化增长趋势。数据显示,2023年我国咖啡进口量为15.39万吨,同比增长23.5%;出口量为1.78万吨,同比下降62.1%。2020-2023年我国咖啡净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨,增长了11.6万吨,年均复合增长率约为89.41%。可见国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。

自2020年以来,随着国内市场对咖啡需求量的快速增长,我国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势,且未来较长一段时间内,净进口量将呈常态化增长趋势。数据显示,2023年我国咖啡进口量为15.39万吨,同比增长23.5%;出口量为1.78万吨,同比下降62.1%。2020-2023年我国咖啡净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨,增长了11.6万吨,年均复合增长率约为89.41%。可见国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。

数据来源:中国海关,观研天下整理

在进口量持续走高情况下,2023年我国咖啡相关商品进口额再创新高,达78.1亿元,同比增长11.4%;而咖啡出口额则进一步回落到7789.9万美元,同比下降64.4%。

在进口量持续走高情况下,2023年我国咖啡相关商品进口额再创新高,达78.1亿元,同比增长11.4%;而咖啡出口额则进一步回落到7789.9万美元,同比下降64.4%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

此外在出口市场,上海正成为我国咖啡产业对外出口“桥头堡”,正成为我国在世界咖啡版图中的重要一环。根据相关资料显示,上游产业中,2023年上海企业咖啡生豆出口总额占全国比重超四成;咖啡制品中,上海市2023年出口浓缩精汁或以咖啡为基本成分产品总额超2145万元,相比于2019年增长幅度超70%。

四、行业竞争情况

近年得益于市场发展向好,相关资本也在不断进入该赛道,市场竞争也逐渐激烈。数据显示,2023年我国咖啡相关企业数量已达384859家,相较2022年新增60236家,同比增长15.65%。其中上海是外资咖啡企业最集中的城市,以2056家外资咖啡企业领跑全国。

目前我国咖啡市场呈现龙头集中趋势以现磨咖啡赛道为例,2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显,由2020年的12%提升至2022年的16%;而10家以内门店数占比则锐减,下降超5个百分点。目前全国整体来看,瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计,瑞幸全国市占率9.5%,星巴克/库迪全国市占率超过4%。

<strong>目前我国</strong><strong>咖啡</strong><strong>市场</strong><strong>呈现龙头集中趋势</strong><strong>。</strong>以现磨咖啡赛道为例,2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显,由2020年的12%提升至2022年的16%;而10家以内门店数占比则锐减,下降超5个百分点。目前全国整体来看,瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计,瑞幸全国市占率9.5%,星巴克/库迪全国市占率超过4%。

资料来源:观研天下整理

下沉市场成为主要争夺地,本土品牌主攻下沉市场。过去一年,“县城咖啡”一词的出镜率颇高。但直到现在,留给县城咖啡的空间仍然十分可观。以终端零售额计,2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元,是现制茶饮赛道中占比最高增速最快的市场。

相比之下,咖啡的主要战场仍然在一线和新一线城市,规模占比均约30%。以终端零售额计,2022年我国一线/新一线现磨咖啡市场规模约333/379亿元,2017-2022年CAGR均为42.3%。参考茶饮的发展逻辑,未来,下沉市场也将是咖啡的另一增量池。

另外2022年我国人喝掉了近30万吨咖啡,这在5年前几乎难以想象。眼下我国有2000多个县城,对于咖啡行业而言,可开拓的空间依然巨大。

在此背景下,下沉市场成为了咖啡企业主要争夺地,本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等,主攻下沉市场。事实上,咖啡品牌早已摩拳擦掌,盯紧下沉市场。例如库迪咖啡,自成立以来便持续发力下沉市场。目前门店的分布大致会是1/3在一线超一线城市,1/3在二三线城市,1/3在四五线城市。

整体来看,虽然国产咖啡品牌入场晚,但扩张迅速,平价咖啡席卷全国各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市

2023年我国各等级城市品牌门店排名TOP5

一线城市品牌门店排名TOP5

城市等级

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

3411

2

星巴克

2326

3

Manner

837

4

库迪

564

5

北美传奇

381

新一线城市品牌门店排名TOP5

排名

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

5240

2

星巴克

2351

3

库迪

1915

4

幸运咖

507

5

北美传奇

315

二线城市品牌门店排名TOP5

排名

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

3844

2

库迪

1540

3

星巴克

1377

4

幸运咖

519

5

泸咖

285

三线城市品牌门店排名TOP5

排名

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

2977

2

库迪

1190

3

幸运咖

781

4

星巴克

631

5

泸咖

214

四线城市品牌门店排名TOP5

排名

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

1996

2

库迪

802

3

幸运咖

597

4

星巴克

302

5

泸咖

228

五线城市品牌门店排名TOP5

排名

咖啡品牌

数量

1

瑞幸

899

2

库迪

479

3

幸运咖

262

4

泸咖

191

5

星巴克

113

资料来源:公开资料整理,观研天下整理(WW)

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