政策+新增+替换需求催生我国轨道交通装备行业迎来发展新机遇

2024-08-19 09:40

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1、轨道交通装备概述

根据观研报告网发布的《中国轨道交通设备行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、安全保障、通信信号、牵引供电、运营管理等各种机电装备，分为铁路交通装备和城市轨道交通装备两大领域。

轨道交通装备分类

类别	细分	描述
铁路交通装备	传统铁路机车车辆	包括蒸汽机车、内燃机车、电力机车
	铁路货车和客车	用于运输货物和乘客
	动车组(EMU)	包括高速动车组和城际动车组，提供快速、高效的城际或长途客运服务
	铁路工程机械设备	用于铁路线路的建设和维护工作
	信号与控制系统	关键系统，确保列车运行安全和提高运输效率
城市轨道交通装备	地铁车辆	专为城市地铁线路设计，用于大量乘客的快速运输
	轻轨车辆	相比地铁系统，轻轨系统具有较小的载客量，建设成本也相对较低
	有轨电车	通常用于城市公共交通，运行噪音较小
	单轨系统	包括悬挂式单轨和跨坐式单轨，适用于城市特定环境和需求
	自动化控制系统	提高城轨交通的运行效率和安全性，支持全自动或半自动运行模式

资料来源：观研天下整理

2、国家持续发文支持轨交建设，轨交装备行业迎来新机遇

国家高度重视轨道交通产业的发展，并出台一系列政策支持，为轨道交通企业的发展提供强有力的政策保障。例如，2024年5月，国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，指出要因地制宜发展城市轨道交通、快速公交系统，加快推进公交专用道连续成网；7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，指出稳步推进都市圈轨道交通网络建设，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

2022-2024年7月我国部分关于轨道交通建设相关政策及规划

发布时间	文件名称	主要内容
2022年1月	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	超大特大城市轨道交通加快成网，建设都市圈多层次轨道交通网络，推进干线铁路、城际铁路、市城(郊)铁路、城市轨道交通融合衔接，合理推动轨道交通跨线运营。超大特大城市构建以轨道交通为骨干的快速公交网络，科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展。
2022年8月	《“十四五”全国城市基础设施建设规划》	要分类推进城市轨道交通建设，符合条件的Ⅱ型大城市结合城市交通需求，推动中低运能城轨交通系统规划建设。
2022年11月	《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》	支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民问投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设，提高数字化、网络化、智能化水平。
2023年7月	《教育部关于支持建设国家轨道交通装备行业产教融合共同体的通知》	促进专业链对接产业链，打造一批地方和行业急需、优势突出、特色鲜明的应用型专业，优先在高速铁路动车组制造与维护、轨道交通智能控制装备技术、轨道交通信号与控制、城市轨道交通车辆制造与维护等紧缺专业进行布局。
2023年10月	《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》	1)改善设施条件:推动各地因地制宜、分类实施城市轨道交通既有线网优化提升行动；2)促进公交服务提质增效:持续优化城市公共交通线网，促进城市公共汽电车与城市轨道交通在线网、站点及运营层面的衔接融合，通过大数据应用提升城市公共汽电车运营效率。
2023年11月	《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》	到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。
2024年5月	《2024-2025年节能降碳行动方案》	推进低碳交通基础设施建设，鼓励交通枢纽场站及路网沿线建设光伏发电设施。加强充电基础设施建设。因地制宜发展城市轨道交通、快速公交系统，加快推进公交专用道连续成网。
2024年7月	《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》	稳步推进都市圈轨道交通网络建设。充分利用干线铁路提供城际列车服务，优先利用既有线网资源开行市域（郊）列车，沿通勤客流主廊道有序新建市域（郊）铁路，推动小编组、公交化运营。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”发展，实现“零距离”换乘和一体化服务。加快建设都市圈公路环线通道，全面畅通都市圈内各类未贯通公路和瓶颈路段。

资料来源：观研天下整理

3、全国运营里程持续增长，或持续刺激动车组新增需求

近年来，全国铁路营业里程不断提升，高速铁路增长尤为迅速。根据数据显示，截至2023年，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中，高速铁路营业里程达到4.5万公里。2024年上半年我国累计新开通线路979.6公里，进一步完善了区域路网布局。国铁集团在2024年1月9日工作会议上称，2024年将投产新线1000公里以上。按照十四五规划方案,预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右,其中高速铁路5万公里左右，因此预计24、25年每年新投产约2500公里高速铁路。

数据来源：观研天下整理

与此同时，2016年，《中长期铁路网规划》提出构筑“八纵八横”高速铁路主通道，设计总规模约4.5万公里。目前，我国“八纵八横”主通道已建成投产约80%，后续或重视西部地区新线建设普及。根据数据显示，截至2023年底，“八纵八横”主通道已建成投产3.64万公里，占比约80%；开工在建0.67万公里，占比约15%。国铁集团称，2024年要科学统筹建设资源，合理优化施工组织，以“十四五”规划和2035年远景目标纲要确定的102项重大工程中的铁路项目为重点，加大出疆入藏、沿边铁路等国家战略通道项目实施力度，积极推进沿江沿海高铁、西部陆海新通道等重点项目建设，高质量建成投产上海至苏州至湖州高铁、杭州至义乌至温州高铁等工程，确保完成年度投资投产任务和实物工作量。

而随着客流量回暖及铁总固定投资的提升，国铁集团动车组招标提升。根据数据显示，2023年，国铁集团共招标350公里动车组164组，同比增长78%；2024年动车组招标持续复苏，5月10日国铁2024年首次动车组招标，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。

数据来源：观研天下整理

4、新建成城轨线路规模保持稳定，为轨道交通装备行业需求提供新增量

根据中国城市轨道交通协会数据显示，2023年，中国内地累计有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条，运营线路总长度11224.54公里；2023年在建线路总长5671.65公里，全年共完成建设投资5214.03亿元；全年完成车辆购置投资共计283.72亿元，同比增加12.96%；截至2023年底，城轨交通线网建设规划在实施的城市46个，在实施的建设规划线路总长6118.62公里；2023年，共有5个城市的新一轮城轨交通建设规划或建设规划调整方案获批，获批项目中涉及新增线路长度约550公里，新增计划投资额约4500亿元。根据中国轨道交通协会数据，城轨交通建设进入平稳发展期，预计未来两年新投运线路与2023年基本持平。“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近13000公里，对应2024-2025年每年有望达到888公里新增里程。

数据来源：观研天下整理

5、加快老旧机车淘汰，我国迈入轨交装备集中维保周期

此外，2023年全国铁路机车拥有量为2.24万台，增长缓慢；从机车构成来看，电力机车占比处于持续提升态势。根据动车组五级修周期为十二年或480万公里计算，动车组高级修已迎来密集期。2020年动车组高级修招标项目中第一次出现五级修，但修程修制改革（具体包括推进动车组、机车整车高级修周期延长验证，延长动车组维修里程）等系列举动和疫情期间车辆使用率大幅下降延缓了动车组、机车维保和更新的需求释放。因此，2024年后我国动车有望进入高级维修密集期。根据动车组历史新增及采购数据，预计2026年动车组五级修可达400组。

数据来源：观研天下整理

根据国铁集团的《铁路动车组运用维修规程》，动车组以里程周期为主，时间期为辅进行检修。动车组维修由低到高分为五级检修，其中一、二级为日常维修，在动车所内进行；三、四、五级为高级修，需返厂维修；检修周期分别为120万公里、240万公里、480万公里，或3年、6年、12年。

中国中车铁路车辆产品检修标准

产品	检修标准
动车组	依据中国铁路总公司《铁路动车组运用维修规程》，动车组按照运行里程周期为主、时间周期为辅(先到为准)进行检修。动车组修程共分5级，其中一、二级为日常运用检修，三、四、五级为高级修。动车组运行120万公里或3年进行三级修，运行240万公里或6年进行四级修，运行480公里或12年进行五级修。
机车	依据中国铁路总公司《关于公布和谐型交流传动机车修程修制改革方案的通知》，和谐型交流传动机车在修程上设置C1-C6修6个等级，其中C1-C4修为段级修程，C5、C6修为高等级修程。C5修是：电力机车为100x(1±10%)万公里，不超过6年；内燃机车90x(1±10%)万公里，不超过5年。C6修是：电力机车为200x(1±10%)万公里，不超过12年；内燃机车180x(1±10%)万公里，不超过10年。
客车	依据中国铁路总公司《铁路客车运用维修规程》，客车按照运行里程周期为主、时间周期为辅(先到为准)进行日常运用维护和定期检修。客车定期修程分A1-A5修，共5级。其中A1-A3修为辅、段修，A4、A5为厂修。A4修周期为客车运行240万公里或距新造(或上次A5修)8年，A5修周期为客车运行480万公里或距上次A4修8年。
货车	依据中国铁路总公司《铁路货车厂修规程》等文件，分为段修和厂修。铁路货车的段修按车辆运用时间进行，一个段修期有1年、1.5年、2年等。厂修一般按车辆运用时间(厂修期)进行，根据车型不同，厂修期有5至9年等。两次厂修之间设置若干次段修。
城市轨道车辆	依据《中华人民共和国国家标准(GB50157-2013)：地铁设计规范》确定的车辆检修修程和检修周期，分为大修、架修和定修。大修为120万公里或10年；架修为60万公里或5年；定修为15万公里或1.25年。

资料来源：观研天下整理

而淘汰更新老旧设备，是推动新质生产力发展的关键一步。例如，2023年12月，国家铁路局发布《老旧型铁路内燃机车淘汰更新管理办法（征求意见稿）》，明确老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。2024年6月，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，明确要加快老旧机车淘汰，鼓励新能源机车更新，所以电力机车在全国机车拥有量中的占比有望进一步提高。

中国中车铁路车辆产品检修标准

产品	检修标准
动车组	依据中国铁路总公司《铁路动车组运用维修规程》，动车组按照运行里程周期为主、时间周期为辅(先到为准)进行检修。动车组修程共分5级，其中一、二级为日常运用检修，三、四、五级为高级修。动车组运行120万公里或3年进行三级修，运行240万公里或6年进行四级修，运行480公里或12年进行五级修。
机车	依据中国铁路总公司《关于公布和谐型交流传动机车修程修制改革方案的通知》，和谐型交流传动机车在修程上设置C1-C6修6个等级，其中C1-C4修为段级修程，C5、C6修为高等级修程。C5修是：电力机车为100x(1±10%)万公里，不超过6年；内燃机车90x(1±10%)万公里，不超过5年。C6修是：电力机车为200x(1±10%)万公里，不超过12年；内燃机车180x(1±10%)万公里，不超过10年。
客车	依据中国铁路总公司《铁路客车运用维修规程》，客车按照运行里程周期为主、时间周期为辅(先到为准)进行日常运用维护和定期检修。客车定期修程分A1-A5修，共5级。其中A1-A3修为辅、段修，A4、A5为厂修。A4修周期为客车运行240万公里或距新造(或上次A5修)8年，A5修周期为客车运行480万公里或距上次A4修8年。
货车	依据中国铁路总公司《铁路货车厂修规程》等文件，分为段修和厂修。铁路货车的段修按车辆运用时间进行，一个段修期有1年、1.5年、2年等。厂修一般按车辆运用时间(厂修期)进行，根据车型不同，厂修期有5至9年等。两次厂修之间设置若干次段修。
城市轨道车辆	依据《中华人民共和国国家标准(GB50157-2013)：地铁设计规范》确定的车辆检修修程和检修周期，分为大修、架修和定修。大修为120万公里或10年；架修为60万公里或5年；定修为15万公里或1.25年。

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6、我国轨道交通设备行业规模不断扩大

轨道交通设备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年发展，我国轨道交通设备形成较完整的产业链条，市场规模不断扩增。数据显示，2022年，我国轨道交通装备行业市场规模9673亿元，2018-2022年均复合增长率达10.3%，预计2023年市场规模将达9928亿元。