两大因素助力推动我国降压药行业发展市场竞争格局由外资企业主导

2024-07-24 08:49

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根据观研报告网发布的《中国降压药行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，降压药又称抗高血压药物，是一类能控制血压、用于治疗高血压的药物。其主要通过影响交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统和内皮素系统等对血压的生理调节起重要作用的系统而发挥降压效应。

1.两大因素助力推动我国降压药行业发展

高血压是以体循环动脉压增高为主要表现的临床综合征，是最常见的心血管疾病，常被称为“无声的杀手”，会引发高血压危象、高血压脑病、脑血管病、高血压性心脏病与心力衰竭、慢性肾衰竭、主动脉夹层等多种并发症。近年来，随着人口老龄化进程逐渐加快，再加上城市生活压力加大以及不规律或不健康的生活和饮食习惯等因素影响，使得我国高血压患者数量持续增加。根据2023年6月国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2022》显示，我国成人高血压患者人数达到约2.45亿人，患病率达到27.5%。由于我国高血压患者基数大且需要长期服药，这为降压药行业提供了广阔的发展空间。

同时，高血压已成为我国主要的公共卫生问题之一，近年来，国务院办公厅、健康中国行动推进委员会等部门相继发布《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》《健康中国行动（2019—2030年）》《加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案》等政策，持续提升我国高血压防治事业水平，也为降压药行业提供了良好的发展环境，利好推动行业发展。此外，随着我国医保政策不断调整和完善，当前降压药的费用已经大大降低，有利于提高降压药的可及性，助力行业发展。

我国降压药行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2017年1月	国务院办公厅	中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）	到2025年高血压患者管理人数达到11000万人；高血压、糖尿病患者规范管理率达到70%。全面实施35岁以上人群首诊测血压，发现高血压患者和高危人群，及时提供干预指导。
2019年7月	健康中国行动推进委员会	健康中国行动（2019—2030年）	到2022年和2030年，心脑血管疾病死亡率分别下降到209.7/10万及以下和190.7/10万及以下；30岁及以上居民高血压知晓率分别不低于55%和65%；高血压患者规范管理率分别不低于60%和70%；高血压治疗率、控制率持续提高。
2021年6月	国家卫生健康委教育部等十部门	加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案	到2025年，我国30岁及以上居民高血压知晓率达到60%，高血压确诊患者规范治疗率进一步提升。到2030年，我国30岁及以上居民高血压知晓率达到65%，高血压确诊患者规范治疗率提升到更高水平。
2021年12月	国务院办公厅	国家残疾预防行动计划（2021—2025年）	加强高血压、糖尿病等慢性病患者规范管理，做好并发症筛查和干预。
2022年2月	国家卫生健康委教育部等十五部门	“十四五”健康老龄化规划	加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。完善高血压、糖尿病门诊用药保障机制。
2022年4月	国务院办公厅	“十四五”国民健康规划	推进“三高”（高血压、高血糖、高血脂）共管，高血压、Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理服务率达到65%以上。
2023年10月	国家卫生健康委国家发展改革委等十四部门	健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）	到2030年，30岁及以上居民高血压知晓率达到65%，18岁及以上居民糖尿病知晓率达到60%，居民对血脂异常、吸烟、饮酒等危害的认识有效提升。到2030年，高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率均达到70%，治疗率、控制率在2018年基础上持续提高，35岁以上居民年度血脂检测率达到35%。

资料来源：观研天下整理

2.降压药市场规模持续扩容

在上述两大因素驱动下，近年来我国降压药市场需求持续释放，带动其市场规模持续扩容。数据显示，2022年其市场规模已上升至1108亿元，同比增长7.05%。由于患者对高血压认知不足、服药依从性差，目前我国高血压患者的知晓率和治疗率分别为51.6%和45.8%，而控制率仅有16.8%，还有较多高血压患者没有得到有效治疗或者是控制，降压药行业仍存在较大增量空间。未来，在政策推动下，我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率将持续提高，对降压药的需求也将持续增加。根据预测，到2026年，其市场规模有望突破1500亿元。

数据来源：观研天下整理

3.钙离子拮抗剂市场份额位居降压药市场首位

20世纪50年代，黄量院士指导研究并试制出了新中国第一个降血压药物——“降压灵”；经过七十余年的发展，目前我国获批上市的降压药数量超过150种。临床上常用的降压药主要可以分为利尿剂、β受体阻滞剂、钙离子拮抗剂（CCB）、血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）、血管紧张素受体拮抗剂（ARB）、单片复方制剂及血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂（ARNI）这七大类。其中，钙离子拮抗剂市场份额在国内降压药市场中位居首位，2022年超过40%；其次是血管紧张素受体拮抗剂，占比超过25%。

我国降压药分类情况

类别	代表药物
利尿剂	螺内酯片、氢氯噻嗪片、螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利等。
β受体阻滞剂	美托洛尔、比索洛尔、拉贝洛尔、卡维地洛、阿罗洛尔等。
钙离子拮抗剂	苯磺酸氨氯地平、苯磺酸左氨氯地平、乐卡地平、贝尼地平、马尼地平、西尼地平、尼群地平等。
血管紧张素转化酶抑制剂	卡托普利、依那普利、贝那普利、培哚普利、米达普利、福辛普利等。
血管紧张素受体拮抗剂	氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、坎地沙坦、奥美沙坦、替米沙坦、阿利沙坦等。
单片复方制剂	氯沙坦钾氢氯噻嗪片、珍菊降压片、复方卡托普利片、培哚普利吲达帕胺片等。
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂	沙库巴曲缬沙坦钠、
其他	如α1受体阻滞剂：乌拉地尔、多沙唑嗪；波生坦（内皮素受体拮抗剂ERA）等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

从具体药物来看，2023年沙库巴曲缬沙坦钠以36.5亿元的销售额首次在中国院内降压药市场中夺冠。而昔日冠军硝苯地平则因受集采影响，2023年院内销售额下降至13.96亿元，排名也从第一位降至第四位。

数据来源：观研天下整理

4.降压药市场竞争格局由外资企业主导

面对千亿降压药市场，国内外企业相继涌入，造成市场集中度较低，2022年CR5不足40%。由于阿斯利康、拜耳、诺华等外资企业入局时间早、资本积累雄厚，且原研药仍然具备较大竞争优势，患者依存性较高，这使得目前我国降压药市场竞争格局主要由这些外资企业主导，国产替代前景大。其中，2022年市场份额排名前四的降压药企业均为外资企业，阿斯利康位居首位，2022年占比达到9.7%。不过，随着原研药专利相继到期，国产仿制药争相进入市场，再加上本土企业加速创新药布局和国家集采政策推行，未来我国降压药市场竞争格局有望被改变。