钛材行业产业链分析：中游市场向高端化发展下游航空航天等领域需求旺盛

2024-07-16 09:08

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钛在金属材料中被称为“全能金属”，是继铁、铝之后极具发展前景的“第三金属”。钛位于元素周期表中第 IVB 族，呈银白色，硬度大，熔点 1,668℃，是一种难熔轻金属，亦是国家重要的战略金属之一。钛凭借其优良性能，应用领域广泛，既是航空、航天等尖端科技领域的关键支撑材料，又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。

根据观研报告网发布的《中国钛材行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，钛材是指以钛元素为主要成分的金属材料,具有高强度、轻质、耐腐蚀等特点,是重要的工业材料之一。钛材按照不同的标准可分类如下：

分类标准	分类结果
按是否添加合金元素分类	纯钛、钛合金
按牌号（即组织结构和合金成分）分类	TA/TB/TC+阿拉伯数字
按形态分类	棒材、丝材、管材、板材等
按用途分类	航空、航天、舰船及兵器用钛材等
按是否涉及军工分类	军用钛材和民用钛材

资料来源：观研天下整理

一、行业发展现状

我国钛材工业起步于 20 世纪 50 年代中期，发展至今共经历了初步产业化阶段、快速发展阶段、发展调整阶段这三个阶段。现阶段我国钛材行业正处于发展调整阶段，产业结构正处于升级加速期，不断向高端化发展。目前经过几年的市场消化和吸收，我国钛材行业结构性调整成效初显，市场结构正逐步从过去的中低端领域向航空航天、舰船和高端化工等中高端领域迈进。

资料来源：观研天下整理

近年来得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。数据显示，2018-2022年我国钛材产量约为 15.10 万吨，同比增长 11.08%，年均复合增长率达 24.23%。估计2023年我国钛材产量将在18.76万吨左右。‌

数据来源：观研天下整理

二、行业上下游情况

钛材行业位于钛材产业链中游，起承上启下的作用，具有不可或缺的地位。钛材行业上游主要为海绵钛等原材料。下游主要为航空航天、石油化工、海洋能源等应用领域。

资料来源：观研天下整理

1、上游情况

钛材行业上游主要为海绵钛等原材料。而由于钛材产品中原材料成本占比较大，因此上游原材料的供应量以及价格变动将直接影响钛材行业的产量及产品成本。

海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是生产钛材的重要原材料。我国是全球最大的海绵钛生产国。近年我国海绵钛产量不断增长，为钛材提供充足的供应。数据显示，2022年我国海绵钛产量达 17.50 万吨，占全球海绵钛总产量的 62.70%。估计2023年我国海绵钛产量达到22万吨左右，同比去年增长22%。‌这一产量不仅在国内市场中占据重要地位，‌而且在全球海绵钛产能中占据了显著的比例，‌预计全球占比达到75%左右。而‌这一成就标志着我国钛工业的发展进入了一个新的量级时代，‌显示出我国在全球海绵钛生产领域的领导地位和影响力。

数据来源：观研天下整理

2、下游情况

钛材行业的下游主要为航空航天、石油化工、海洋能源等行业。上述下游行业的市场规模直接决定了钛材行业的市场规模，因此下游行业的市场需求变动也将直接影响钛材行业产品的研发与销售。

近年来随着我国国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业 4.0 等国家政策的稳步推进，下游市场需求逐步释放，为我国钛材行业带来了进一步增长空间。尤其是高端领域的航空航天核心部件、紧固件、3D 打印以及高端装备制造等产品精加工领域需求增加下，使得钛材消费需求逐步增长。数据显示，2018-2023年我国钛材消费总量从5.7 万吨增长到了 14.8 万吨，年复合增长率达到 21.03%。

数据来源：观研天下整理

其中化工是我国目前钛材第一大应用领域，其2022 年占比 50.34%；其次为航空航天、医药，占比分别为22.76%、 4.14%。

数据来源：观研天下整理

值得注意的是，目前市场经过几年的结构性调整，我国钛材行业已由过去的中低端化工、冶金等行业需求，正快速转向中高端石油化工、航空航天、能源、海洋工程、民用消费品、医疗等行业，行业利润由上述中低端领域正逐步快速向高端领域转移。

近年来随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。

以航空航天领域为例，目前在我国钛材消费结构中，航空航天领域已愈发成为重要的组成部分。数据显示，2022 年我国航空航天领域钛材销量约为 3.30 万吨，同比增长 46.99%。近五年（2018-2022年）我国航空航天领域钛材消费量增长了约 2.2 倍，年均复合增长率达 33.80%，增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比也已由 2010 年的 9.70%增长至 2022 年的 22.76%，成为了钛材第二大应用领域，仅次于化工。

数据来源：观研天下整理（WW）

而预计未来将在产业政策的支持下，钛材将进一步向航空航天、舰船等中高端领域迈进。依旧是以航空航天为例：虽然最近 10 年（2013-2022 年）我国航空航天用钛材销量年均复合增长率约为 24.28%，增长迅速。但目前国内航空航天用钛材占比仅为 22.76%，仍远低于全球范围内航空航天用钛材占钛材总需求的 50%的比例。根据相关测算，预计未来 10 年我国航空航天用钛材需求量预计约为 131.58 万吨，到2032年将达到29.01万吨左右。