GLP-1药物行业：中国及全球销售额快速增长 国内市场份额主要被外资企业占据

1.全球GLP-1药物销售额快速增长，司美格鲁肽占比最大

根据观研报告网发布的《中国GLP-1药物行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，GLP-1药物即胰高血糖素样肽-1受体激动剂，是近年来开发的一类新型降血糖药物。据不完全统计，截至2023年底，全球已获批的GLP-1药物数量达到11款，包含1款退市药物、8款创新药和2款改良型新药。由于GLP-1药物减重效果明显，目前全球已有5款GLP-1药物的适应症扩大至肥胖症，如利拉鲁肽、贝那鲁肽、替尔泊肽等药物。

截至2023年底全球GLP-1药物获批情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

凭借着改善β细胞功能、降低血压、增加饱腹感、减重等多重优势，GLP-1药物在全球市场中备受欢迎。近年来，在市场需求的推动下，其销售额快速增长，2022年达到230.25亿美元，同比增长43.19%。2023年1-9月，其销售额突破250亿美元。其中，司美格鲁肽是最受欢迎的GLP-1药物，一度面临着供不应求的难题，其2022年销售额达到110亿美元，占比接近50%；其次是度拉糖肽和利拉鲁肽，合计占比超过40%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

2.全球GLP-1药物行业发展空间广阔，市场潜在需求大

未来，全球GLP-1药物市场前景广阔，成长潜力大。一方面，全球糖尿病患者数量逐年上升，且需要长期服药，给GLP-1药物行业发展带来持续动力。据国际糖尿病联盟统计，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿人，同比增长26.35%，预计到2045年上升至7.83亿人。另一方面， 肥胖症已经成为全球范围内最严重的公共卫生问题之一，数据显示，2022年全球肥胖人口已超过10亿人，其中8.79亿为成年人，预计到2035年，全球将有超过19亿人肥胖，GLP-1药物市场潜在需求大。随着全球糖尿病、肥胖人数上升和GLP-1药物肥胖适应症陆续获批，将给GLP-1药物市场带来巨大增量空间。根据预测，到2031年，全球GLP-1药物销售规模有望突破1600亿美元。

数据来源：观研天下整理

3.中国GLP-1药物市场规模快速增长，未来有望突破500亿元

从国内市场来看，目前我国已成为全球糖尿病患者数量最多的国家，2021年1.41亿人，预计到2030年、2045年我国糖尿病患病人数将分别达到1.64亿人、1.74亿人。同时，我国居民肥胖率逐年增长，国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南（2024年版）》显示，目前我国18岁及以上居民肥胖率已达到16.4%。

数据来源：观研天下整理

我国庞大的糖尿病和肥胖人群对于安全、有效的降血糖和减肥药物有着迫切的需求，这为国内GLP-1药物行业发展提供了广阔的消费空间，推动其市场规模不断扩容。数据显示，2022年其市场规模已上升至60.5亿元，同比增长95.79%，呈现出高速增长态势。未来随着GLP-1药物陆续获批，到2030年，其市场规模有望突破500亿元，年复合增长率超过25%。

数据来源：观研天下整理

4.中国GLP-1药物获批数量达到9款，销售额不断攀升

据不完全统计，截至2023年底，在我国获批上市的GLP-1药物达到9款，包含7款创新药和2款改良型新药。其中，有3款GLP-1药物来自本土企业，分别是贝那鲁肽、聚乙二醇洛塞那肽和利鲁平。

截至2023年底中国GLP-1药物获批情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

近年来，随着人们生活水平的提高和临床需求增加，我国GLP-1药物持续热卖，销售额呈现快速增长的态势，由2018年的4.87亿元上升至2023年的60.92亿元，年复合增长率超过50%。

数据来源：观研天下整理

5.中国GLP-1药物赛道火热，市场份额主要被外资企业占据

当前，我国GLP-1药物赛道火热，其广阔的市场前景吸引着恒瑞医药、丽珠集团、通化东宝、信达生物、石药集团等本土企业纷纷入局，GLP-1药物研发朝着多靶点、口服等方向不断发展。据不完全统计，截至2024年2月，我国本土企业在研的GLP-1药物数量超过40款，其中GX-G6、ecnoglutide等多款药物已进入III期临床研究阶段。

截至2024年2月我国部分在研GLP-1药物情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

从竞争格局来看，当前，我国GLP-1药物行业集中度高，市场份额主要被诺和诺德、礼来等外资企业占据，国产替代前景大。其中，诺和诺德凭借着司美格鲁肽和利拉鲁肽两款明星产品，领跑我国GLP-1药物市场，2022年市场份额超过70%；其次是礼来，占比超过20%。随着本土企业相继涌入和国产GLP-1药物陆续获批，未来其市场竞争将日益激烈，也有望打破外资企业的垄断地位。

数据来源：观研天下整理（WJ）