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GLP-1药物行业:中国及全球销售额快速增长 国内市场份额主要被外资企业占据

1.全球GLP-1药物销售额快速增长,司美格鲁肽占比最大

根据观研报告网发布的《中国GLP-1药物行业现状深度研究与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,GLP-1药物即胰高血糖素样肽-1受体激动剂,是近年来开发的一类新型降血糖药物。据不完全统计,截至2023年底,全球已获批的GLP-1药物数量达到11款,包含1款退市药物、8款创新药和2款改良型新药。由于GLP-1药物减重效果明显,目前全球已有5款GLP-1药物的适应症扩大至肥胖症,如利拉鲁肽、贝那鲁肽、替尔泊肽等药物。

截至2023年底全球GLP-1药物获批情况

药物名称 最早获批时间 研发公司 适应症
艾塞那肽 2005年 阿斯利康 2型糖尿病
利拉鲁肽 2010年 诺和诺德 2型糖尿病、肥胖
艾塞那肽微球 2012年 阿斯利康 2型糖尿病
阿必鲁肽(已退市) 2014年 葛兰素史克 2型糖尿病
度拉糖肽 2014年 礼来 2型糖尿病
利西那肽 2016年 赛诺菲 2型糖尿病
贝那鲁肽 2016年 仁会生物 2型糖尿病、肥胖
司美格鲁肽 2017年 诺和诺德 2型糖尿病、肥胖
聚乙二醇洛塞那肽 2019年 翰森药业 2型糖尿病
替尔泊肽 2022年 礼来 2型糖尿病、肥胖
利鲁平 2023年 华东医药 2型糖尿病、肥胖

资料来源:公开资料、观研天下整理

凭借着改善β细胞功能、降低血压、增加饱腹感、减重等多重优势,GLP-1药物在全球市场中备受欢迎。近年来,在市场需求的推动下,其销售额快速增长,2022年达到230.25亿美元,同比增长43.19%。2023年1-9月,其销售额突破250亿美元。其中,司美格鲁肽是最受欢迎的GLP-1药物,一度面临着供不应求的难题,其2022年销售额达到110亿美元,占比接近50%;其次是度拉糖肽和利拉鲁肽,合计占比超过40%。

凭借着改善β细胞功能、降低血压、增加饱腹感、减重等多重优势,GLP-1药物在全球市场中备受欢迎。近年来,在市场需求的推动下,其销售额快速增长,2022年达到230.25亿美元,同比增长43.19%。2023年1-9月,其销售额突破250亿美元。其中,司美格鲁肽是最受欢迎的GLP-1药物,一度面临着供不应求的难题,其2022年销售额达到110亿美元,占比接近50%;其次是度拉糖肽和利拉鲁肽,合计占比超过40%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2.全球GLP-1药物行业发展空间广阔,市场潜在需求大

未来,全球GLP-1药物市场前景广阔,成长潜力大。一方面,全球糖尿病患者数量逐年上升,且需要长期服药,给GLP-1药物行业发展带来持续动力。据国际糖尿病联盟统计,2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿人,同比增长26.35%,预计到2045年上升至7.83亿人。另一方面, 肥胖症已经成为全球范围内最严重的公共卫生问题之一,数据显示,2022年全球肥胖人口已超过10亿人,其中8.79亿为成年人,预计到2035年,全球将有超过19亿人肥胖,GLP-1药物市场潜在需求大。随着全球糖尿病、肥胖人数上升和GLP-1药物肥胖适应症陆续获批,将给GLP-1药物市场带来巨大增量空间。根据预测,到2031年,全球GLP-1药物销售规模有望突破1600亿美元。

未来,全球GLP-1药物市场前景广阔,成长潜力大。一方面,全球糖尿病患者数量逐年上升,且需要长期服药,给GLP-1药物行业发展带来持续动力。据国际糖尿病联盟统计,2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿人,同比增长26.35%,预计到2045年上升至7.83亿人。另一方面, 肥胖症已经成为全球范围内最严重的公共卫生问题之一,数据显示,2022年全球肥胖人口已超过10亿人,其中8.79亿为成年人,预计到2035年,全球将有超过19亿人肥胖,GLP-1药物市场潜在需求大。随着全球糖尿病、肥胖人数上升和GLP-1药物肥胖适应症陆续获批,将给GLP-1药物市场带来巨大增量空间。根据预测,到2031年,全球GLP-1药物销售规模有望突破1600亿美元。

数据来源:观研天下整理

3.中国GLP-1药物市场规模快速增长,未来有望突破500亿元

从国内市场来看,目前我国已成为全球糖尿病患者数量最多的国家,2021年1.41亿人,预计到2030年、2045年我国糖尿病患病人数将分别达到1.64亿人、1.74亿人。同时,我国居民肥胖率逐年增长,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民肥胖率已达到16.4%。

从国内市场来看,目前我国已成为全球糖尿病患者数量最多的国家,2021年1.41亿人,预计到2030年、2045年我国糖尿病患病人数将分别达到1.64亿人、1.74亿人。同时,我国居民肥胖率逐年增长,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民肥胖率已达到16.4%。

数据来源:观研天下整理

我国庞大的糖尿病和肥胖人群对于安全、有效的降血糖和减肥药物有着迫切的需求,这为国内GLP-1药物行业发展提供了广阔的消费空间,推动其市场规模不断扩容。数据显示,2022年其市场规模已上升至60.5亿元,同比增长95.79%,呈现出高速增长态势。未来随着GLP-1药物陆续获批,到2030年,其市场规模有望突破500亿元,年复合增长率超过25%。

我国庞大的糖尿病和肥胖人群对于安全、有效的降血糖和减肥药物有着迫切的需求,这为国内GLP-1药物行业发展提供了广阔的消费空间,推动其市场规模不断扩容。数据显示,2022年其市场规模已上升至60.5亿元,同比增长95.79%,呈现出高速增长态势。未来随着GLP-1药物陆续获批,到2030年,其市场规模有望突破500亿元,年复合增长率超过25%。

数据来源:观研天下整理

4.中国GLP-1药物获批数量达到9款,销售额不断攀升

据不完全统计,截至2023年底,在我国获批上市的GLP-1药物达到9款,包含7款创新药和2款改良型新药。其中,有3款GLP-1药物来自本土企业,分别是贝那鲁肽、聚乙二醇洛塞那肽和利鲁平。

截至2023年底中国GLP-1药物获批情况

药物名称 中国获批时间 研发公司 适应症
艾塞那肽 2009年 阿斯利康 2型糖尿病
利拉鲁肽 2011年 诺和诺德 2型糖尿病
艾塞那肽微球 2018年 阿斯利康 2型糖尿病
贝那鲁肽 2016年 仁会生物 2型糖尿病、肥胖
利西那肽 2018年 赛诺菲 2型糖尿病
聚乙二醇洛塞那肽 2019年 翰森药业 2型糖尿病
度拉糖肽 2019年 礼来 2型糖尿病
司美格鲁肽 2021年 诺和诺德 2型糖尿病
利鲁平 2023年 华东医药 2型糖尿病、肥胖

资料来源:公开资料、观研天下整理

近年来,随着人们生活水平的提高和临床需求增加,我国GLP-1药物持续热卖,销售额呈现快速增长的态势,由2018年的4.87亿元上升至2023年的60.92亿元,年复合增长率超过50%。

近年来,随着人们生活水平的提高和临床需求增加,我国GLP-1药物持续热卖,销售额呈现快速增长的态势,由2018年的4.87亿元上升至2023年的60.92亿元,年复合增长率超过50%。

数据来源:观研天下整理

5.中国GLP-1药物赛道火热,市场份额主要被外资企业占据

当前,我国GLP-1药物赛道火热,其广阔的市场前景吸引着恒瑞医药、丽珠集团、通化东宝、信达生物、石药集团等本土企业纷纷入局,GLP-1药物研发朝着多靶点、口服等方向不断发展。据不完全统计,截至2024年2月,我国本土企业在研的GLP-1药物数量超过40款,其中GX-G6、ecnoglutide等多款药物已进入III期临床研究阶段。

截至20242月我国部分在研GLP-1药物情况

药品名称 研发公司 最高研发状态
GX-G6 石药集团、派格生物、天士力 III期临床研究
ecnoglutide 先为达生物、凯因科技 III期临床研究
诺利糖肽 恒瑞医药 III期临床研究
TG103注射液 石药集团 III期临床研究
伊诺格鲁肽 先为达生物 III期临床研究
九源基因 JY29-2 III期临床研究

资料来源:公开资料、观研天下整理

从竞争格局来看,当前,我国GLP-1药物行业集中度高,市场份额主要被诺和诺德、礼来等外资企业占据,国产替代前景大。其中,诺和诺德凭借着司美格鲁肽和利拉鲁肽两款明星产品,领跑我国GLP-1药物市场,2022年市场份额超过70%;其次是礼来,占比超过20%。随着本土企业相继涌入和国产GLP-1药物陆续获批,未来其市场竞争将日益激烈,也有望打破外资企业的垄断地位。

从竞争格局来看,当前,我国GLP-1药物行业集中度高,市场份额主要被诺和诺德、礼来等外资企业占据,国产替代前景大。其中,诺和诺德凭借着司美格鲁肽和利拉鲁肽两款明星产品,领跑我国GLP-1药物市场,2022年市场份额超过70%;其次是礼来,占比超过20%。随着本土企业相继涌入和国产GLP-1药物陆续获批,未来其市场竞争将日益激烈,也有望打破外资企业的垄断地位。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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需求规模超百亿!我国司美格鲁肽行业竞争激烈 专利到期下仿制药蓄势待发

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同时,2024年,我国口服司美格鲁肽刚获批上市,其余GLP-1药物均为注射剂型,假设2024年患者依从性为80%,综上测算国内GLP-1药物II型糖尿病治疗市场规模有望于2026年达159亿元。

2024年07月23日
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近年我国康复医疗市场不断增长。数据显示,2021年我国康复医疗市场已突破千亿市场规模;2022年我国康复医疗市场规模进一步增长,达1266亿元,较上年同比增长25.22%。预计2024年我国康复医疗市场规模达1637亿元,较上年同比增长13.85%。

2024年07月23日
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2024年07月19日
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