汽车等下游发展带动全球精密冲压特殊钢规模扩大我国高端产品进口依赖度较高

2024-06-15 09:20

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一、通过精密冲压生产的零件具有不同质量特征

根据观研报告网发布的《中国精密冲压特殊钢行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，精密冲压是在普通冲压的基础上，发展起来的一种物料加工工艺。通过精密冲压生产的零件具有不同质量特征，特别是在精冲与冷成型（如弯曲、拉伸、翻边、镦挤、压沉孔、半冲孔和挤压等）加工工艺相结合后，精冲零件已有可能在许多领域（如汽车、摩托车、电子工业等），取代以前由普冲、机加工、锻造、铸造和粉末冶金加工的零件。

精密冲压与普通冲压对比

指标	普通冲压	精密冲压
冲裁极限尺寸	最小孔径1.5倍料厚	最小孔径可达0.6倍料厚
尺寸精度	一般尺寸精度，IT14	高尺寸精度，IT6~9
平面度	可达0.1mm每100m㎡	可达0.01mm每100m㎡
断面垂直度	约等于冲裁间隙，10%左右料厚	0.003mm每1m㎡，倾斜小于1°
冷作硬化	断面塌角及光亮带部分冷作硬化	全断面冷作硬化，可以提高接触面强度
毛刺	毛刺较小，允许值一般为10%的料厚，没有特殊要求可以不用单独去除毛刺	一定会产生毛刺，并且毛刺为硬毛刺，必须通过额外工艺去除

资料来源：观研天下整理

二、特殊钢为主流精密冲压材料

精冲材料是制造业转型升级的关键，是国家重点鼓励发展的先进材料。目前精冲材料主要有钢、铝或铝合金、铜或铜合金三大类,其中钢占比90%，为主流精冲材料。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、汽车等下游市场发展带动全球精密冲压特殊钢市场规模扩大

目前精密冲压特殊钢主要应用领域为汽车零部件。汽车产业经过100多年的发展，已成为世界上规模最大和最重要的产业之一。全球汽车产销量呈现稳步增长的态势，为精密冲压特殊钢发展带来有利条件。除汽车领域外，电气产品、精密仪器、轨道交通、化工、刀具等领域对精密冲压特殊钢需求亦呈增长趋势。精密冲压特殊钢市场规模快速增加，预计2029年全球精密冲压特殊钢市场规模将达到24.81亿美元，2022-2029年年均复合增长率为7.45%。

精密冲压特殊钢下游应用领域

下游行业	精冲特殊钢材料应用
汽车零部件	变速箱、发动机、座椅、离合器、汽车安全带、轴承、法兰盘、凸轮盘、各种拨叉、锁扣板、棘轮、刹车蹄片、棘爪齿板等
电气产品	发电机转子、电器开关、阀板、变压器壳体、风电蝶形弹簧、电动工具、开关机构、限位块等
轨道交通	传动齿轮、空调阀片、减震弹簧、座椅、排气法兰等
通用机械	纺织机械、磨床、锯床、链轮传动、阀板、冷却系统等
精密仪器	指针、齿轮传动机构、弹簧、发条等
航空航天	精密齿轮、电器元件、液压作动装置、发射系统等

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国精密冲压特殊钢产量有所提升

我国汽车产业起步于上世纪50年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入21世纪以来，在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。汽车产销量增长，对精冲钢产品的需求急剧增加，刺激精密冲压特殊钢产量提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据数据，2022年我国精密冲压特殊钢产量已超过100万吨。目前我国汽车单车精冲钢用量为12-15kg，而发达国家汽车单车精冲钢用量约为20-22kg，未来随着精冲技术的不断成熟与发展，我国单车精冲钢用量也将接近发达国家水平，将带动精密冲压特殊钢产量进一步增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、我国高端特殊钢产品进口依赖度仍然较高

精密冲压特殊钢存在技术、资金、客户等多重壁垒，市场进入门槛高。C.D.Waelzholz（德国威尔斯集团）、BILSTEIN（德国比尔斯坦）、日本新日铁等大型国际专业精冲材料企业具备先发、规模、品牌优势，占据市场主导。国内企业中仅有少数企业具有从工艺研发到生产加工各环节的整体协调控制能力，大多数企业也不具有规模优势，与海外大型企业相比差距较大。随着翔楼新材、滁州宝岛等企业产能持续扩张，销售规模或产值达到1亿元以上，国产竞争力有所提升。

精密冲压特殊钢行业壁垒

壁垒	简介
技术壁垒	精密冲压特殊钢材料的加工生产需要多道技术环节，其中精密冷轧和热处理具备较高技术难度。精密冲压生产工序包括坯料选择、酸洗、纵剪、多道次轧制、热处理（包括球化退火、再结晶退火、去应力退火等方式）、成品微变形精整、性能检测、平整、剪切、纵剪、包装、入库等工序。冷轧工艺是在再结晶温度下进行加工硬化的轧制，最终使得产品尺寸非常精准、板材形状优良、表面光滑、性能高；冷轧后产品的球化退火效果通常要求球化率＞90%，甚至＞95%。热处理则保障产品符合特定力学性能及显微组织要求。
资金壁垒	汽车制造企业及其零部件供应商对其合格精冲特殊钢供应商的生产规模、产品质量稳定性和供货及时性等方面均有较高的要求。为实现定制化生产，并满足客户的要求，精冲特殊钢企业需要投入大量资金建设厂房、购买高端设备。同时，原材料采购、机辅料采购、生产经营周转等需要占用企业大量的流动资金。新进入本行业的企业需要较大资金投入，资金门槛是本行业另一壁垒。
客户壁垒	汽车行业使用精冲零部件主要集中在变速箱、座椅系统和安全系统等与汽车安全性能紧密相关的部件，配套生产汽车精密零部件的企业获得客户的认可需要一个长期积累的过程。汽车零部件企业均需要对材料企业进行认证，但汽车行业对产品替代比较谨慎，认证周期和认证成本较高，认证完成后也需要在新产品上进行批量的替代，很少在现有产品上进行直接替代。

资料来源：观研天下整理

我国精冲特殊钢行业代表企业

企业名称	简介
翔楼新材	苏州翔楼新材料股份有限公司（简称“翔楼新材”）成立于2005年12月8日。翔楼新材主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢。公司产品主要用于各类汽车精冲零部件，应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。此外，公司部分产品亦用于精密刀具、电气零部件等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定向研发识别，经试制后确定差异化的工艺路线与技术参数，并进行批量生产、销售。
滁州宝岛	滁州宝岛特种冷轧带钢有限公司设备精良、工艺精益、产品质量可靠。年产0.3-6.0*450mm以下各规格冷轧带钢2万吨，年产值约1亿元人民币。主要品种系列为：SAE380—460TM、15#—60#、70#—75#、16MnCr5、40Mn、45Mn、65Mn、60—62Si2Mn、SK5、T8、T10、GCr15、50CrV4、15MnCr—42MnCr、20Cr—40Cr以及20MnSi等低合金系列。

资料来源：观研天下整理

目前，在汽车制造等涉及精冲特殊钢的领域，国内企业正逐步实现进口替代，但由于国产精冲特殊钢与进口材料相比在性能、表面质量、尺寸公差等方面仍存在一定差距，重装备行业、高端航天航空、轨道交通等领域所需的高端特殊钢产品大多依赖进口，其中船舶海工用特钢进口依赖度达到60%、航空航天高温合金进口依赖度达到50%。