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我国医疗传感器行业:需求市场前景广阔 国产替代潜力极大

一、行业相关概述

医疗传感器是传感器在医疗领域的具体应用分支,主要是将人体的生理信息转化为电信息的装置,具有高灵敏度、高精度、实时监测等优点,可以检测佩戴者的心率、呼吸频率、活动量等,从而更加准确地了解身体情况。

医疗传感器根据工作原理可以分为化学传感器、生物传感器和物理传感器;根据检测的种类可以分为移传感器、流量传感器、温度传感器、速度传感器、压力传感器等;根据传感器所能替代的人体感官进行分类,可分为视觉传感器、听觉传感器和嗅觉传感器等;

医疗传感器根据工作原理可以分为化学传感器、生物传感器和物理传感器;根据检测的种类可以分为移传感器、流量传感器、温度传感器、速度传感器、压力传感器等;根据传感器所能替代的人体感官进行分类,可分为视觉传感器、听觉传感器和嗅觉传感器等;

资料来源:观研天下整理

目前医疗传感器产业链已经逐渐成熟。其产业链上游行业主要包括电子元件制造业、材料科学、生物化学以及微电子和纳米技术等领域。这些行业提供了先进的材料、微型化的电子部件、精密的加工技术和创新的传感技术,这些都是制造高质量医疗传感器所必需的基础元素。中游主要为医疗传感器生产行业,负责不同种类医疗传感器的生产、制造等环节。下游主要为应用领域,医疗传感器多用于生产诊断设备、康复设备、监护设备、可穿戴医疗设备等,在手术检测、健康管理、疾病诊疗、医学研究等领域中获得广泛应用。

目前医疗传感器产业链已经逐渐成熟。其产业链上游行业主要包括电子元件制造业、材料科学、生物化学以及微电子和纳米技术等领域。这些行业提供了先进的材料、微型化的电子部件、精密的加工技术和创新的传感技术,这些都是制造高质量医疗传感器所必需的基础元素。中游主要为医疗传感器生产行业,负责不同种类医疗传感器的生产、制造等环节。下游主要为应用领域,医疗传感器多用于生产诊断设备、康复设备、监护设备、可穿戴医疗设备等,在手术检测、健康管理、疾病诊疗、医学研究等领域中获得广泛应用。

资料来源:观研天下整理

二、行业发展现状

1传感器迅速发展推动医疗传感器行业发展,规模呈大幅上升趋势

根据观研报告网发布的《中国医疗传感器行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,从而实现自动检测和自动控制。

近年来我国物联网产业的快速发展,传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一,是实现工业4.0转型升级、提升各类设备智能性和可靠性的主要组成部分,我国传感器的市场规模及应用场景也得到进一步增长。与此同时随着“十四五”期间发展5G、物联网的战略地位逐渐明确,传感器作为数据采集的唯一功能器件,市场规模也将逐步扩大。数据显示,2018-2022年我国传感器市场规模从1942.3亿元增长至3384.6亿元,增长了约74%。

数据来源:观研天下整理

未来我国传感器市场规模有望继续保持增长趋势。一方面随着物联网、智能制造、智能家居等领域的快速发展,传感器作为这些领域中的关键元器件,其需求量将会进一步增加。另一方面国家对于智能制造和物联网等领域的支持政策也将推动传感器行业的发展。

而随着我国传感器行业规模的不断扩大,医疗传感器行业也将得到了更多的资源和资金支持。这促进了医疗传感器技术的研发和创新,推动了医疗传感器产品的升级换代,医疗传感器的市场规模也将随之扩大。近年我国医疗传感器行业规模整体呈现大幅上升趋势。数据显示,2017-2022年我国医疗传感器市场规模由108.02亿元增长至317.96亿元,年复合增长率为24.10%;估计2023年我国医疗传感器市场规模将在385.47亿元左右。

数据来源:观研天下整理

2医疗器械市场增长迅猛带动医疗传感器需求增加,行业前景广阔

医疗器械主要指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关物品,包括各种医用材料、医用设备、医用器具、医用耗材、医用软件等。医疗器械的种类非常广泛,包括医用影像设备、手术器械、康复设备、诊断试剂、口腔医疗器械、眼科医疗器械、心血管医疗器械、呼吸系统医疗器械等。

近年在国内国民生活水平提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素驱动下,我国医疗器械市场增长迅速,产业集聚度、国际竞争力不断提升,目前已成为全球第二大市场。数据显示,2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元,仅次于美国。预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。与此同时,过去五年,我国医疗器械市场的复合增长率高达16.01%,远超全球3.50%的平均水平,展现出强劲的增长势头。从药械比来看,我国的药械比水平为2.9,相较全球平均的1.4仍有提升空间,预示着中国医疗器械及设备市场具有巨大的增长潜力。

数据来源:观研天下整理

随着医疗器械市场的持续扩张,对医疗传感器的需求也日益增加。医疗传感器在医疗器械中占据核心地位,其性能直接影响到医疗器械的性能和可靠性。因此医疗器械市场的迅猛发展为医疗传感器行业带来了广阔的市场前景和丰富的增长机遇。

例如可穿戴医疗设备,作为一种健康检测仪器,因其可以检测人体各项生理参数、运动状态等,受到消费者的欢迎,市场普及率逐渐提升,市场规模不断增长。数据显示,2021年我国可穿戴医疗设备市场规模为143.7亿元。预计到2026年我国可穿戴医疗设备市场规模将达到330.2亿元。

数据来源:观研天下整理

产量不断增长。数据显示,2020年我国可穿戴设备产量达15972万台,同比增长30.36%。到2022年我国可穿戴设备产量达到23891万台。而医疗传感器作为连接人体与可穿戴医疗设备的关键器件,市场需求随之增长。

数据来源:观研天下整理

3市场竞争力逐渐增强,未来有望实现完全国产替代

我国医疗传感器行业国有化率低,进口依赖严重,国产替代潜力极大。目前在我国医疗传感器市场中,美敦力、意法半导体、泰科电子等国外企业凭借其起步较早、研发实力雄厚、产品性能优异等优势,占据了行业内领先地位。虽然国内企业目前仅歌尔股份与瑞声科技两家公司成功跻身全球传感器制造商前30强之列。但这一现状虽意味着面临一定的发展挑战,但同时也为众多中国医疗传感器企业创造了宽广的发展机遇。

与此同时,高德红外、豪威科技、炜盛科技、华润微电子以及汉威科技等国内企业正在积极进行技术创新和产品研发,正逐步提升自身在市场竞争中的地位,并不断扩大其在国内乃至全球医疗传感器市场的份额,展现出强劲的增长势头和竞争优势。预计随着国内医疗传感器企业不断优化生产技术水平,与国际头部企业之间的差距逐步缩小,市场竞争力逐渐增强,未来有望实现完全国产替代。(WW)

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