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我国覆铜板行业供需及对外贸易现状:产销量双双下滑 进口均价持续上涨

1.覆铜板行业概述

覆铜板即覆铜箔层压板(CCL),是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,可分为刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类。其中,刚性覆铜板又可以分为电子玻纤布基覆铜板、纸基覆铜板及复合基覆铜板。

覆铜板即覆铜箔层压板(CCL),是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,可分为刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类。其中,刚性覆铜板又可以分为电子玻纤布基覆铜板、纸基覆铜板及复合基覆铜板。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国覆铜板行业现状深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031年)》显示,覆铜板是电子工业的基础材料,用于加工制造印制电路板(PCB),主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响,广泛用于航空航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器、甚至高级儿童玩具等一切电子产品。

2.覆铜板产能持续增长,但产量出现下滑

我国覆铜板行业起步于1955年左右,当时,电子工业第十研究所的科技人员创造出一种制造覆铜板的简陋工艺,拉开了覆铜板行业发展的序幕。经过几十年的发展,我国已成为全球最大覆铜板生产国,技术水平不断提升。数据显示,近年来我国覆铜板产能逐年增长,由2016年的83005万平方米上升至2022年的116750万平方米。随着覆铜板生产能力提高,我国覆铜板产量也在逐年增加,由2016年的56232万平方米上升至2021年的80332万平方米。但在2022年,其产量出现下滑,降至75754平方米,同比下降5.7%。目前,我国覆铜板市场主流产品为电子玻纤布基覆铜板,2022年产量占比超过60%。

我国覆铜板行业起步于1955年左右,当时,电子工业第十研究所的科技人员创造出一种制造覆铜板的简陋工艺,拉开了覆铜板行业发展的序幕。经过几十年的发展,我国已成为全球最大覆铜板生产国,技术水平不断提升。数据显示,近年来我国覆铜板产能逐年增长,由2016年的83005万平方米上升至2022年的116750万平方米。随着覆铜板生产能力提高,我国覆铜板产量也在逐年增加,由2016年的56232万平方米上升至2021年的80332万平方米。但在2022年,其产量出现下滑,降至75754平方米,同比下降5.7%。目前,我国覆铜板市场主流产品为电子玻纤布基覆铜板,2022年产量占比超过60%。

数据来源:观研天下整理

从产能利用率来看,近年来我国覆铜板产能利用率维持在64%-75%左右,2022年达到64.89%,处于产能过剩状态。据悉,目前我国覆铜板市场主要是中低端覆铜板产能过剩,而高端覆铜板仍存在供给不足的情况,需要依赖进口,国产替代前景较大。

从产能利用率来看,近年来我国覆铜板产能利用率维持在64%-75%左右,2022年达到64.89%,处于产能过剩状态。据悉,目前我国覆铜板市场主要是中低端覆铜板产能过剩,而高端覆铜板仍存在供给不足的情况,需要依赖进口,国产替代前景较大。

数据来源:观研天下整理

3.覆铜板销量和销售收入双双下滑

2016年-2021年,我国覆铜板销量和销售收入呈现稳步增长态势,2021年分别上升至81281万平方米和92358百万元,同比分别增长7.9%和50.83%。受下游市场需求减弱等因素影响,2022年我国覆铜板行业整体经营业绩较差,销量和销售收入双双下滑,分别下降至76802万平方米和73017百万元,同比分别下降5.51%和20.94%。

2016年-2021年,我国覆铜板销量和销售收入呈现稳步增长态势,2021年分别上升至81281万平方米和92358百万元,同比分别增长7.9%和50.83%。受下游市场需求减弱等因素影响,2022年我国覆铜板行业整体经营业绩较差,销量和销售收入双双下滑,分别下降至76802万平方米和73017百万元,同比分别下降5.51%和20.94%。

数据来源:观研天下整理

4.覆铜板进口均价持续上涨

数据显示,近年来我国覆铜板进口量整体呈现下降趋势,2023年降至3.35万吨,同比下降30.93%;出口额则呈现波动变化态势,2023年达到8.81万吨,同比增长2.8%。金额方面,自2021年起,我国覆铜板进口额和出口额均保持下降态势,2023年分别降至65.47亿元和37.85亿元,同比分别下降18.31%和7.14%。

数据显示,近年来我国覆铜板进口量整体呈现下降趋势,2023年降至3.35万吨,同比下降30.93%;出口额则呈现波动变化态势,2023年达到8.81万吨,同比增长2.8%。金额方面,自2021年起,我国覆铜板进口额和出口额均保持下降态势,2023年分别降至65.47亿元和37.85亿元,同比分别下降18.31%和7.14%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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虽然我国覆铜板出口量始终大于进口量,但其出口额却始终低于进口额。主要原因在于,我国覆铜板进口以高端产品为主,产品附加值高,使得进口均价始终大于出口均价,且近年来呈现上涨态势,由2017年的8.71万元/吨上升至2023年的19.55万元/吨。而出口均价始终维持在4-5万元/吨左右,且自2020年起,呈现小幅下降态势,2023年降至4.3万元/吨。

虽然我国覆铜板出口量始终大于进口量,但其出口额却始终低于进口额。主要原因在于,我国覆铜板进口以高端产品为主,产品附加值高,使得进口均价始终大于出口均价,且近年来呈现上涨态势,由2017年的8.71万元/吨上升至2023年的19.55万元/吨。而出口均价始终维持在4-5万元/吨左右,且自2020年起,呈现小幅下降态势,2023年降至4.3万元/吨。

数据来源:观研天下整理

此外,近年来我国覆铜板净出口量保持逐年增长态势,由2017年的0.89万吨上升至2023年的5.46万吨,年复合增长率达到29.58%。贸易逆差额则自2020年起,呈现缩小态势,2023年下降至27.62万吨,同比下降29.86%。

此外,近年来我国覆铜板净出口量保持逐年增长态势,由2017年的0.89万吨上升至2023年的5.46万吨,年复合增长率达到29.58%。贸易逆差额则自2020年起,呈现缩小态势,2023年下降至27.62万吨,同比下降29.86%。

数据来源:观研天下整理

5.建滔积层板是我国覆铜板行业领军企业

当前,我国覆铜板行业集中低,近年来CR5保持在54%-58%左右,2022达到55.52%,还有较大提升空间。目前,我国覆铜板行业已基本形成较为稳定的竞争格局,建滔积层板凭借着生产规模、原材料成本等优势,领跑我国覆铜板市场,2022年市场份额达到26.29%;其次是生益科技,2022年市场份额达到13.61%。

当前,我国覆铜板行业集中低,近年来CR5保持在54%-58%左右,2022达到55.52%,还有较大提升空间。目前,我国覆铜板行业已基本形成较为稳定的竞争格局,建滔积层板凭借着生产规模、原材料成本等优势,领跑我国覆铜板市场,2022年市场份额达到26.29%;其次是生益科技,2022年市场份额达到13.61%。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WJ)

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