我国齿轮行业分析: 市场规模保持平稳增长份额将向龙头企业集中

2024-05-23 09:23

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一、齿轮下游市场应用情况

根据观研报告网发布的《中国齿轮行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件，在机械传动中有着重要的作用，主要用于电动工具、航空航天、精密机械、汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防、轨道交通等领域。

齿轮下游市场应用情况

应用领域	应用情况
电动工具	随着电动工具市场不断扩大，中国已然成为全球主要的电动工具产品出口国和全球电动工具生产基地，行业发展潜力巨大。为满足电动工具日益增长的市场需求，目前大批国际知名电动工具生产企业如牧田集团、博世集团、创科集团、美国史丹利百得公司、日立工机等已经或计划在中国设厂，直接在国内生产电动工具产品，这将相应加大国内配件的采购力度。电动工具齿轮市场的空间将进一步扩大。
汽车	汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇。
机器人	我国工业机器人市场规模处于世界领先地位，但仍有巨大的发展空间。当前，我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场的快速发展。减速机是机器人的关键传动部件，也是决定机器人性能与质量的重要因素。减速机是一种应用广泛的减速传动装置，可达到调节输出轴转速和扭矩的作用。减速机在国民经济各行业应用广泛，在相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下，工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。

资料来源：观研天下整理

二、齿轮市场规模

齿轮行业下游应用的广泛性，其行业发展和景气程度与宏观经济发展和景气程度具有较强的关联性。随着下游市场发展，近年来我国齿轮市场保持平稳增长。2017-2021年我国齿轮市场规模由2360亿元增长至3143亿元，预计2027年我国齿轮市场规模将超4000亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、齿轮行业竞争

我国齿轮行业市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。截至2022年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5000万元）近千家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，仅占比10%左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

齿轮行业市场份额将向龙头企业集中。

一方面，中小企业和龙头企业差距不断拉大。齿轮行业中存在大量的中小企业，难以在生产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。而经过多年的发展，一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争，凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理，打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系，竞争实力不断提升。

齿轮行业代表企业

企业名称	简介
丰立智能	始建于1995年，荣获国家级专精特新"小巨人”企业，建有机械I业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心、丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心等主要产品包括钢齿轮、精密减速器及零部件、精密机械件、粉末冶金制品以及气动工具等产品
双环传动	专注于机械传动核心部件一齿轮及其组件的研发、制造与销售，已成为全球最大的专业齿轮产品制造商和服务商之一。产品涵盖传统汽车、新能源汽车、轨道交通、非道路机械、工业机器人等多个领域，业务遍布全球
绿的谐波	从事精密传动装置研发、设计和生产。自2003年开始公司核心团队从事机器人用精密谐波减速器理论基础的研究。公司业务聚焦谐波减速器、机电-体化产品、旋转执行器、数控分度转台、无框电机、电液伺服控制器、工业自动化服务等多类产品
中大力德	始创于1998年,是一家集电机驱动、微特电机、精密减速器、机器人结构本体及: -体化智能执行单元的研发、制造、销售、服务于- -体的国家高新技术企业。公司产品以其差异化和高性价比优势，广泛应用于工作母机、数控设备、工业机器人、智能物流、新能源、食品、包装、纺织、电子、医疗、通讯、农牧等机械装备领域

资料来源：观研天下整理

另一方面，对于新进入企业来说，齿轮行业属于技术密集型行业，由于其产品的特殊属性及广泛的高精度应用场景，产品对性能的要求较高，因此，齿轮产品，尤其是精密齿轮产品，存在较高的技术壁垒。由于高端产品的技术含量高，工艺要求高，导致产品研发周期长，前期产品开发、工艺改善投入巨大。因此，新进企业想要迅速进入市场，需要拥有较强的资金实力。同时，大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍。由于高素质的开发团队和技工人员需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。

齿轮行业壁垒

壁垒	简介
技术壁垒	齿轮行业属于技术密集型行业，由于其产品的特殊属性及广泛的高精度应用场景，产品对性能的要求较高，因此，齿轮产品，尤其是精密齿轮产品，存在较高的技术壁垒。
资金壁垒	由于高端产品的技术含量高，工艺要求高，导致产品研发周期长，前期产品开发、工艺改善投入巨大。因此，新进企业想要迅速进入市场，需要拥有较强的资金实力。
客户壁垒	大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍。
人才壁垒	由于高素质的开发团队和技工人员需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。