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我国防腐涂料行业:市场规模稳中有升 政策推动下绿色环保成重要发展方向

1.石油化工为防腐涂料下游第一大需求领域

防腐涂料是油漆涂料中必不可少的一种涂料,是指用于保护钢铁等金属材料免于受化学介质或化学烟雾的腐蚀的涂料,由树脂、颜料、溶剂、助剂制成。据了解,我国防腐涂料行业起步于20世纪50年代左右,经过几十年的发展,其产业链逐渐完善,应用领域也在不断拓展。

目前,我国防腐涂料被广泛应用于石油化工、海洋工程、基建工程、电力、汽车工业、铁路、公路桥梁、冶金等领域。其中,石油化工为防腐涂料下游第一大需求领域,目前占比超过15%;其次是铁路和汽车工业,合计占比超过25%。

目前,我国防腐涂料被广泛应用于石油化工、海洋工程、基建工程、电力、汽车工业、铁路、公路桥梁、冶金等领域。其中,石油化工为防腐涂料下游第一大需求领域,目前占比超过15%;其次是铁路和汽车工业,合计占比超过25%。

数据来源:观研天下整理

2.防腐涂料市场规模稳中有升

据悉,我国每年被腐蚀损耗的钢铁约占全年总产量的十分之一,大力发展防腐涂料行业可以大幅提升钢铁资源利用效率,降低钢铁材料的损耗量。因此,我国防腐涂料市场需求量大,发展前景较为广阔。在此背景下,我国防腐涂料行业得到长足发展,市场规模稳中有升。数据显示,2021年其市场规模达到1266.42亿元,2022年增长至1363.95亿元,同比增长7.7%。根据预测,2027年我国防腐涂料市场规模将接近2000亿元,同比2026年将增长8.17%。

据悉,我国每年被腐蚀损耗的钢铁约占全年总产量的十分之一,大力发展防腐涂料行业可以大幅提升钢铁资源利用效率,降低钢铁材料的损耗量。因此,我国防腐涂料市场需求量大,发展前景较为广阔。在此背景下,我国防腐涂料行业得到长足发展,市场规模稳中有升。数据显示,2021年其市场规模达到1266.42亿元,2022年增长至1363.95亿元,同比增长7.7%。根据预测,2027年我国防腐涂料市场规模将接近2000亿元,同比2026年将增长8.17%。

数据来源:观研天下整理

3.防腐涂料产量逐年增长

受益于下游市场不断发展,近年来我国防腐涂料产量持续增长,由2017年的600万吨增长至2022年的836万吨。

受益于下游市场不断发展,近年来我国防腐涂料产量持续增长,由2017年的600万吨增长至2022年的836万吨。

数据来源:观研天下整理

从细分市场来看,我国防腐涂料一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料。其中,重防腐涂料比常规防腐涂料保护期更长,更受市场青睐,目前占据主导地位。数据显示,2022年我国重防腐涂料产量达到484.1万吨,占防腐涂料总产量的55%以上。

从细分市场来看,我国防腐涂料一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料。其中,重防腐涂料比常规防腐涂料保护期更长,更受市场青睐,目前占据主导地位。数据显示,2022年我国重防腐涂料产量达到484.1万吨,占防腐涂料总产量的55%以上。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4.防腐涂料市场竞争格局呈现三个梯队

当前,我国防腐涂料行业相关企业数量较多,市场份额主要被海虹老人、国际油漆等外资企业占据,且市场竞争格局呈现三个梯队。其中,位于第一梯队的企业是海虹老人、国际油漆、中途、大师漆、佐敦等外资企业,主要占据集装箱、船舶、海洋工程等中高端防腐涂料市场,国产化替代空间较大。位于第二梯队的企业有东方雨虹、集泰股份、兆新股份、渝三峡等大型本土企业,其技术实力优秀,在钢结构、铁道、石油化工等防腐涂料市场占据一定市场份额。位于第三梯队的企业是中小型企业,其数量较多,主要布局在低端市场。

当前,我国防腐涂料行业相关企业数量较多,市场份额主要被海虹老人、国际油漆等外资企业占据,且市场竞争格局呈现三个梯队。其中,位于第一梯队的企业是海虹老人、国际油漆、中途、大师漆、佐敦等外资企业,主要占据集装箱、船舶、海洋工程等中高端防腐涂料市场,国产化替代空间较大。位于第二梯队的企业有东方雨虹、集泰股份、兆新股份、渝三峡等大型本土企业,其技术实力优秀,在钢结构、铁道、石油化工等防腐涂料市场占据一定市场份额。位于第三梯队的企业是中小型企业,其数量较多,主要布局在低端市场。

资料来源:观研天下整理

5.政策推动,绿色环保成行业发展重要方向

根据观研报告网发布的《中国防腐涂料行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,在2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”战略目标下,国家发展和改革委员会、国务院等部门陆续发布一系列相关政策,推动防腐涂料行业向绿色环保方向发展。如2022年3月工业和信息化部等六部门发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出,提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比;2023年11月国务院发布的《空气质量持续改善行动计划》则提出,严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目,提高低(无)VOCs含量产品比重,以减少对环境的不良影响。未来,随着环保政策日益严格,绿色环保将持续成为防腐涂料行业发展的重要方向,市场对绿色环保的防腐涂料产品的需求也将增长。

我国防腐涂料行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年4月 国家发展和改革委员会等八部门 汽车零部件再制造规范管理暂行办法 再制造企业应具备适应相关产品再制造的环保设施设备,使用低挥发性有机物(VOCs)含量涂料、清洗剂等。
2021年11月 交通运输部 交通运输部关于加强“十四五”期全国航道养护与管理工作的意见 推广应用绿色环保、低碳节能的养护设备,采用环保涂料和节能灯源航标,推进航道养护船舶使用新能源和清洁能源。
2021年12月 国务院 “十四五”节能减排综合工作方案 到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
2022年1月 交通运输部、科学技术部 交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年) 提升基础设施绿色建造与运维技术水平,深化废旧材料再生循环利用技术研发应用,研发长寿命高强度新材料、生物基/人造替代性材料、环保交通涂料等,推动绿色公路、绿色港口和绿色航道等技术推广和示范应用。
2022年3月 工业和信息化部等六部门 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。
2023年11月 国务院 空气质量持续改善行动计划 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目,提高低(无)VOCs含量产品比重。
2024年2月 工业和信息化部 关于组织开展2024年度工业节能监察工作的通知 聚焦石化化工(合成树脂、涂料、煤化工等等)、钢铁(焦化)、有色金属、造纸、纺织等行业企业,全面开展专项节能监察,力争实现行业企业全覆盖。

资料来源:观研天下整理(WJ)

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随着通用工业气体产业发展,国内空分设备产能持续扩张。根据数据,2016年我国空分设备产能已超2000万标准立方米/小时,2021年我国空分设备产能达3500万标准立方米/小时左右。整体看,空分设备市场供应充足,通用工业气体公司一般能够获得稳定的供应。

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2024年06月13日
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2024年06月12日
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2024年06月06日
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