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我国木器涂料产业链现状及上下游企业优势分析:中游市场呈多元化竞争格局

一、木器涂料产业链图解

木制品上所用的涂料统称为木器涂料,按涂料类型可分为溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料。从产业链看,木器涂料上游原材料主要为合成树脂;中游为木器涂料生产;下游为应用领域,其主要应用在木制家具等行业。

木制品上所用的涂料统称为木器涂料,按涂料类型可分为溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料。从产业链看,木器涂料上游原材料主要为合成树脂;中游为木器涂料生产;下游为应用领域,其主要应用在木制家具等行业。

资料来源:观研天下整理

二、木器涂料产业链上游情况

合成树脂是一类人工合成的高分子化合物,随着我国国民经济和石化行业的快速发展,我国已成为世界最大的合成树脂生产国,近年来其产量持续增长,由2017年的8458.1万吨增长至2022年的11366.9万吨。合成树脂产量的稳步增长,为我国木器涂料中游生产奠定了坚实基础。

合成树脂是一类人工合成的高分子化合物,随着我国国民经济和石化行业的快速发展,我国已成为世界最大的合成树脂生产国,近年来其产量持续增长,由2017年的8458.1万吨增长至2022年的11366.9万吨。合成树脂产量的稳步增长,为我国木器涂料中游生产奠定了坚实基础。

数据来源:观研天下整理

目前,我国木器涂料上游市场相关企业主要有中国石化、中国石油、上海石化、宝丰能源、圣泉集团等。

我国木器涂料上游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

中国石化

产量优势:公司2022年合成树脂产量超过1000万吨,在行业中处于领先地位。

专利优势:公司全年申请专利突破1万件,获授权专利7502件,连续4年在央企专利质量排名中位列第一,专利综合优势保持央企领先,7件专利获第23届中国专利奖。

人才优势:截至2022年底,公司在聘各类专家4462人、主任技师以上1501人,与帝国理工学院合作培养青年科技人才13人。

成本优势:通过合成树脂包装物完成升级,智能出厂系统升级改进和套膜带托出厂,实现装卸搬运作业的机械化和自动化,全面提高物流作业速度和效率,降低全物流链成本。

中国石油

研发优势:截至2022年底,公司共有95家科研院所,先后建成提高石油采收率全国重点实验室、国家能源页岩气研发(实验)中心等14个国家级科技创新平台,公司依据生产科研服务需要,建设重点实验室37个、试验基地19个和技术研发中心23个,形成了完善的科研平台体系。

人才优势:公司拥有科研人员近3万名,截至2023年共有中国科学院和中国工程院院士24人。

专利优势:2022年,公司全年申请国内外专利6862件,获得授权专利2625件。获第二十三届中国专利奖银奖3项,优秀奖5项。

产量优势:公司2022年合成树脂产量超过1000万吨,在行业中位列前茅。

上海石化

生产优势:目前公司具有1600万吨/年综合加工原油能力和乙烯70万吨/年、有机化工原料428万吨/年、塑料树脂100万吨/年、合纤原料109万吨/年、合纤聚合物59万吨/年、合成纤维26万吨/年的生产能力。

地理位置优势:公司地处中国经济最活跃、石化产品需求旺盛的长三角核心地区,邻近大多数客户。

规模优势:公司是中国主要的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,具有较强的整体规模实力,是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及海运、内河航运、铁路运输、公路运输配套设施等。

经营优势:公司拥有50余年的石油化工生产经营和管理经验,在石化行业积累有深厚的资源,曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。

宝丰能源

成本优势:公司产业链紧密衔接,使上一个单元的产品直接成为下一个单元的原料,有力保障了原料的稳定供应和生产的满负荷运行,大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本。

规模优势:公司拥有大规模的生产基地,生产的聚烯烃产品平均成本低于同业20-30%左右,具有很强的市场影响力和话语权。

生产优势:公司形成了510万吨/年煤炭开采、1000万吨/年煤炭洗选、400万吨/年焦化、170万吨/年甲醇、30万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚丙烯、30万吨/年煤焦油加工、10万吨/年粗苯加氢、20万吨/年碳四加工、9万吨/年碳四异构生产能力等。

质量优势:公司建立了严格的质量管理体系,主要产品聚乙烯、聚丙烯达到国家优级品标准。

圣泉集团

渠道优势:公司产业覆盖生物质精炼、高性能树脂及复合材料、铸造材料、健康医药、新能源等领域,产品市场覆盖全国并远销欧美、东南亚等 50 多个国家和地区。

产品优势:公司主导产品呋喃树脂和酚醛树脂产销规模位居全球前列,芯片光刻胶用树脂、5G 通讯 PCB 用电子树脂、轻芯钢等多种产品打破国外垄断。

研发优势:公司建有国家级企业技术中心,下设十余个专业研究所,拥有科研人员 400 余名,每年研发费用投入超过 3.5 亿元;设有国家级博士后科研工作站、国家认证认可实验室、山东省工程研究中心等多个科研平台。

人才优势:公司与中科院、清华大学、武汉大学、山东大学、厦门大学、天津大学等 50 余家高校院所建立长期合作关系;吸引全球高端创新资源集聚,组建了拥有近30位世界级专家的创新团队。

资料来源:公开资料、观研天下整理

三、木器涂料产业链中游情况

我国木器涂料从20世纪90 年代开始发展迅速,现已成为工业涂料的一个主要组成部分。近年来,受免漆板等新型材料冲击,我国木器涂料下游需求减少,使得其产量和产值均出现下滑,2022年分别下降至120万吨和150亿元,同比分别下滑约20%和16.67%。其中,广东省是我国木器涂料第一生产大省,其2022年产量约为102.5万吨,占全国总量的85%以上。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国木器涂料行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,目前,我国木器涂料中游市场相关企业主要有三棵树、嘉宝莉、华润涂料、沙漠绿洲等,市场呈现出多元化竞争的格局。以立邦等为代表的国际木器涂料生产企业在品牌、知名度和规模等方面具有较大优势,主要占据高端市场;以三棵树、嘉宝莉、华润涂料等为代表的国内大型企业则通过规模化生产、营销网络全面覆盖、加强品牌建设等方式,不断扩大其在中高端市场中的份额;中小型企业则凭借低价竞销和灵活性等优势在低端市场中逐步站稳脚跟。

我国木器涂料中游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

三棵树

人才优势:公司现有科研和技术人员1000多人,组建了60多个技术创新团队,由诺贝尔化学奖得主杰马里·莱恩教授担任首席技术顾问。

专利优势:公司参与了85个国家、行业等各项标准的制定,现拥有300多件授权专利,研制了30多个一级保密配方,并发表了核心技术期刊论文54篇。

研发优势:公司承担了国家“863”计划、省市科技计划项目等多项重要前沿科研课题,并与中科院、清华大学、上海交大、厦门大学等科研院所建立了产学研合作,取得了多项行业领先的科研成果。

销售优势:公司营销网络已基本覆盖全国,并在福建、四川、安徽、河南、河北、天津、广东、湖北、江苏等地设有及在建13个生产基地。

嘉宝莉

规模优势:目前公司拥有8大生产基地及8家一级子公司,辐射全国,产品出口到欧洲、拉丁美洲、澳洲、非洲、南亚和东南亚等30多个国家和地区。

研发优势:公司目前建有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级院士专家企业工作站、省级重点企业实验室、省部级工程技术中心、华南理工大学嘉宝莉涂料技术研发中心等技术研发平台,并获得国家实验室认可。

专利优势:截至目前,公司已获得授权发明专利200余项,专利申请量和授权量处于国内涂料行业领先水平。

客户优势:公司业务范围涵盖木器涂料、内外墙建筑涂料、工业涂料、地坪材料等领域,并成为众多房地产企业、装饰公司、家具企业和家电企业等的长期合作伙伴。

华润涂料

技术优势:公司拥有国家博士后科研工作站、宣伟华润气味评价中心、省级企业技术中心和省级工程技术研究开发中心和多项产品专利技术。

生产优势:公司现拥有占地十二万一平方米的建筑涂料生产基地和七万平方米的木器涂料生产基地,被国家认定为“联合国采购供应商”。

专利优势:公司拥有注册商标数量达到471个,专利信息达到227项。

客户优势:公司与富力地产、招商地产、碧桂园、复兴地产、三湘地产等优秀地产开发商建立了良好的合作关系,涂料产品应用于全国各地众多地产项目中。

沙漠绿洲

产品优势:公司产品曾获中国强制产品3C认证、中国环境标志产品认证;符合ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证,,并在行业中率先推出了“草本绿色漆”、“草本耐黄变漆”、“不脏墙面漆”、“孕妇专用漆”等多款具有自主知识产权的环保产品。

规模优势:公司主要生产内、外墙乳胶漆、水性木器漆、水性装修漆、水性工业漆等20多个大类,2000多个花色品种,年生产规模达10万吨。

销售优势:目前公司旗舰专卖店已超过千余家,销售网络覆盖全国。

研发优势:公司拥有国家优异的实验室和全套进口科研、实验和检测设备,与四川大学等著名院校开展技术合作,取得多项具有国际先进水平的科研成果和国家专利。

立邦

品牌优势:2012年至2022年,公司连续十一年蝉联“中国房地产开发企业500强首选涂料品牌”首位。截至2022年,立邦墙面漆连续六年、木器漆连续十年登顶品牌评级权威机构Chnbrand发布的“中国品牌力指数(C-BPI)”行业第一,并于2021年摘得“2021 C-BPI黄金品牌”。

规模优势:公司总部设立于上海,在全国拥有超过70家生产供应链基地,员工约1.1万人。

研发优势:公司在上海和广州设立企业博士后科研工作站,并在上海建设3万平方米的亚太研发中心,将承担其在中国及亚太区域的产品研发及产品应用研究。

人才优势:公司构建产业人才发展中心,以全国16所分中心为依托,实现技能人才的体系化和专业化培养,并大力支持世界技能大赛、全国技能大赛、全国乡村振兴职业技能大赛等大型赛事的举办,挖掘行业技能人才。

资料来源:公开资料、观研天下整理

四、我国木器涂料产业链下游情况

木制家具是木器涂料下游最大的消费领域,对中游影响最大。数据显示,自2019年起,我国木制家具产量均保持在3亿件以上且呈现逐步增长的态势,由2019年的31564.3万件增长至2022年的39345.7万件。随着国内环保政策日趋严格,下游木制家具行业对木器涂料产品在绿色环保等方面的要求也越来越高。这些对中游生产产生一定影响,促使木器涂料生产向绿色环保的水性涂料倾斜。未来,水性涂料这个细分市场具有较大的发展前景。

数据来源:观研天下整理

目前,我国木器涂料下游市场相关企业主要有欧派家居、索菲亚家居、志邦家居、江山欧派、金牌橱柜等。

我国木器涂料下游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

欧派家居

规模优势:公司拥有亚洲第一大、全球第二大的橱柜产业制造基地,橱柜年产量达104万套,生产规模雄踞亚洲,产品出口6大洲118多个国家。

专利优势:公司拥有国家级发明和专利137项。

客户优势:公司欧派已与全国76家房地产企业签订战略合作协议,其中包括恒大、保利、绿地、中信、中粮等20多家中国地产100强企业。

人才优势:公司建立国家级博士后科研工作站和厨电实验室,组建了一支300多人、包含意大利、德国等专家在内的专业设计研发人才团队。

索菲亚家居

品牌优势:公司建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵,分别是:以中高端市场为目标的“索菲亚”,以高精人群为目标的“司米”和“华鹤”,以大众市场为目标的“米兰纳”。

销售优势:公司在全国各地建立了庞大的门店网络,覆盖全国超过1800个城市,全品类门店超过4000家。

规模优势:公司在全球拥有8大生产基地,产品畅销全球24国,已建立起衣柜、橱柜、木门、墙板、门窗、卫浴、家具家品软装、地面、电器九大品类矩。

设计优势:公司与国际知名设计机构合作,汲取全球前沿设计智慧,荣获多项国际设计大奖,衣柜拥有丰富多样的产品系列,现代、轻者、欧式、北欧、新中式等等各种风格应有尽有。

志邦家居

生产优势:公司拥有国内6大生产基地(含清远在建),总面积1000+亩,产能保障可达100亿。

产品优势:公司产品各项指标均达到或超过国家标准,符合欧洲标准,同时通过了ISO9001ISO14000GB/T28001质量/环境/职业健康和安全国际管理体系认证,并获得国际市场出口许可证,产品出口到欧洲/美国日本/东南亚地区。

产品线优势:公司打造了入户空间、客厅、餐厅、厨房、卧室、儿童房、多功能房、阳台、卫浴9大空间,满足消费者全屋定制的需求,同时形成形成“产品系列化、样品套系化”的开发策略。

设计优势:公司产品先后斩获美国缪斯设计金奖、设计界「奥斯卡」的德国IF设计奖,深受国际认可。

江山欧派

规模优势:公司自有浙江江山、河南兰考、重庆永川等多个大型制造基地,拥有先进的智能制造设备、检验仪器和标准化大型厂房。

管理优势:公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、CMS测量管理认证、CTC中国建材产品质量认证、CTC中国建材产品健康认证,取得了CNAS国家实验室认可。

渠道优势:公司全渠道立体建立布局全国的营销网络及服务体系,与万科、保利 等企业建立了战略合作伙伴关系。

产品优势:公司产品选用环保等级较高的板材和水性漆等,生产工艺成熟,产品品质可靠,健康环保。

金牌橱柜

产品优势:公司产品通过中国环境标志认证产品(十环认证),通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

规模优势:公司共有两大生产基地,厦门总部生产基地总规模200多亩,江苏泗阳生产基地总规模近500亩,在建厂房及配套设施13万平方米。

销售优势:公司拥有2000家品牌专卖店,现有厦门、上海、无锡、西安、福州、杭州6个分公司,加盟网点遍及全国主要的一、二、三线城市;在国外采取品牌加盟及工程单为主的通路模式,在赞比亚、印度、斯洛文尼亚、澳大利亚、马来西亚等国家和地区设立多个海外品牌专卖店。

客户优势:公司合作客户遍及美国、英国、挪威、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非、赞比亚、新加坡、马来西亚、加勒比海、俄罗斯、意大利等国家和地区。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ

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