我国氯碱产能快速扩大且分布集中 供给侧改革推进下市场集中度有望提升

一、氯碱行业产能及分布情况

根据观研报告网发布的《中国氯碱行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱行业，主要包括烧碱和聚氯乙烯两大产品。

近年来，中国氯碱工业迅速发展，原有氯碱企业纷纷扩大了生产能力，一些新的企业也相继投产，在此背景下，中国氯碱产能快速提升。根据数据，2016-2021年我国烧碱产能由3945万吨增长至4801万吨，聚氯乙烯产能由2326万吨增长至2939万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

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我国氯碱产能分布集中。根据数据，我国烧碱产能集中分布在华北、西北、华东三大地区，总占比超80%；我国聚氯乙烯产能集中分布在西北和华北地区，总占比超70%。

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二、氯碱行业表观消费量

烧碱，作为基础化工原料，广泛应用于氧化铝、化纤印染、化工和造纸等多个行业。氧化铝作为烧碱的最大消费市场，预计将持续拉动烧碱需求增长。同时，新能源、新材料等产业的快速发展将为烧碱行业带来新的机遇。数据显示，2016-2021年我国烧碱表观消费量由3094万吨增长至3699万吨，预计2026年我国烧碱表观消费量将达4229.6万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

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聚氯乙烯作为五大通用塑料之一，下游应用范围较为广泛。其相较于传统建筑材料更加节能，因此基建、塑料加工行业对其需求较大，其中型材和管材消费占比合计达43%。从需求演变来看，一方面，传统管材、型材应用领域有望随着经济增长而稳步上升；另一方面，聚氯乙烯地板、休闲娱乐、医用制品等创新、高端领域的应用或将成为聚氯乙烯需求新的增长点。数据显示，2016-2021年我国聚氯乙烯表观消费量由1630万吨增长至1994万吨，预计2026年我国聚氯乙烯表观消费量将超2500万吨。

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三、氯碱行业竞争

我国氯碱现有企业之间的竞争较为激烈，行业市场集中度较低，根据数据，目前我国烧碱CR3不足10%，CR5不足15%；聚氯乙烯CR3不足20%，CR5不足25%。

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2016年发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。国家供给侧改革的推进下，我国氯碱工业布局将得到充分调整，一些规模化、大型化的氯碱生产企业（如中泰化学、新疆天业等）市占率将不断提高。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）