我国氯碱产能快速扩大且分布集中供给侧改革推进下市场集中度有望提升

2024-04-12 09:44

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一、氯碱行业产能及分布情况

根据观研报告网发布的《中国氯碱行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱行业，主要包括烧碱和聚氯乙烯两大产品。

近年来，中国氯碱工业迅速发展，原有氯碱企业纷纷扩大了生产能力，一些新的企业也相继投产，在此背景下，中国氯碱产能快速提升。根据数据，2016-2021年我国烧碱产能由3945万吨增长至4801万吨，聚氯乙烯产能由2326万吨增长至2939万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国氯碱产能分布集中。根据数据，我国烧碱产能集中分布在华北、西北、华东三大地区，总占比超80%；我国聚氯乙烯产能集中分布在西北和华北地区，总占比超70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、氯碱行业表观消费量

烧碱，作为基础化工原料，广泛应用于氧化铝、化纤印染、化工和造纸等多个行业。氧化铝作为烧碱的最大消费市场，预计将持续拉动烧碱需求增长。同时，新能源、新材料等产业的快速发展将为烧碱行业带来新的机遇。数据显示，2016-2021年我国烧碱表观消费量由3094万吨增长至3699万吨，预计2026年我国烧碱表观消费量将达4229.6万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

聚氯乙烯作为五大通用塑料之一，下游应用范围较为广泛。其相较于传统建筑材料更加节能，因此基建、塑料加工行业对其需求较大，其中型材和管材消费占比合计达43%。从需求演变来看，一方面，传统管材、型材应用领域有望随着经济增长而稳步上升；另一方面，聚氯乙烯地板、休闲娱乐、医用制品等创新、高端领域的应用或将成为聚氯乙烯需求新的增长点。数据显示，2016-2021年我国聚氯乙烯表观消费量由1630万吨增长至1994万吨，预计2026年我国聚氯乙烯表观消费量将超2500万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、氯碱行业竞争

我国氯碱现有企业之间的竞争较为激烈，行业市场集中度较低，根据数据，目前我国烧碱CR3不足10%，CR5不足15%；聚氯乙烯CR3不足20%，CR5不足25%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2016年发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。国家供给侧改革的推进下，我国氯碱工业布局将得到充分调整，一些规模化、大型化的氯碱生产企业（如中泰化学、新疆天业等）市占率将不断提高。