家用无创呼吸机迎机遇双水平呼吸机市场逐渐回归理性行业国产市占率有望提升

2024-04-10 09:40

手机浏览

一、家用无创呼吸机迎发展机遇，其核心配件通气面罩增速较快

根据观研报告网发布的《中国家用无创呼吸机行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，家用无创呼吸机，是一种可以代替或改善人的呼吸，增加肺通气量，改善呼吸功能的装置。家用无创呼吸机在专业医疗机构之外的场所使用，主要用于睡眠呼吸暂停低通气症，如打鼾和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症(OSAHS)，也用于治疗中轻度呼吸衰竭和呼吸功能不全、如慢性阻塞性肺疾病(COPD)、哮喘等疾病，为患者提供通气辅助和增加肺通气量，保持患者正常的生理功能，提高患者的生活质量。

近年来受空气质量下降、老龄化程度加深影响，我国慢性呼吸疾病患者数量增多，同时，随着居民生活水平逐步提高，居民健康管理意识增强，对于OSA/COPD 等慢性疾病的认知和管理提升，我国家用无创呼吸机迎来增长机遇。2016-2020年我国家用无创呼吸机市场规模从5.88亿元增长至12.33亿元，CAGR20.4%；预计到2025年我国家用无创呼吸机市场规模将达33.32亿元，CAGR22.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

家用无创呼吸机由呼吸机主机、呼吸面罩及连接主机和面罩的呼吸管路组成，其中核心配件--通气面罩因更换频率提升增速较快。根据数据，2016-2020年我国通气面罩市场规模从0.7亿元增长至1.91亿元，CAGR28.7%；预计到2025年我国通气面罩市场规模将达4.59亿元，CAGR18.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、疫情催化双水平呼吸机需求释放，后续市场逐渐回归理性

按技术特点和用途，家用无创呼吸机可分为单水平呼吸机与双水平呼吸机。

单水平呼吸机只输出一个吸气压力，维持气道的开放，适用于绝大部分睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSA）的患者，由于只提供一个单向的治疗压力，所以患者在使用单水平呼吸机时，呼气会出现不适，通常用于只是单纯的打鼾、憋气的患者。

双水平呼吸机是输出一个较高的吸气压力和一个较低的呼气压力，帮助患者呼吸。让患者在吸气时机器提供较高的吸气压力以保持气道开放，呼气时提供较低的呼气压力，在保证气道开放的同时使患者呼气顺畅，适合慢性阻塞性肺疾病（COPD）比较严重需要辅助呼吸的患者。

2020年疫情催化双水平呼吸机需求释放，当年收入高达698.3百万元，占比达56.63%，与单水平呼吸机拉开差距。预计随着疫情向好，双水平呼吸机需求逐渐回归理性，2025年市场规模为1712.9百万元，占比51.41%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、家用无创呼吸机市场竞争格局集中，国产品牌市占率有望不断提升

家用无创呼吸机市场竞争格局较为集中，2020年全球CR5达93%，中国CR5达83.4%。家用无创呼吸机龙头企业以瑞思迈和飞利浦为代表，占据了全球接近80%的市场份额，中国55%的市场份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

国产品牌家用无创呼吸机市占率相对较小，其中怡和嘉业在全球市场排名第六位，占比1.7%；在国内市场排名第三位，占比15.6%。在全球龙头飞利浦产品召回、供应链国产化、国产品牌走向海外等因素推动下，国产家用呼吸机市占率有望不断提升。

国产品牌家用无创呼吸机发展驱动因素

驱动因素	简介
全球龙头飞利浦产品召回	全球第二大龙头飞利浦逐步退出美国市场。2021 年 6 月，全球第二大龙头飞利浦伟康因产品质量问题召回 300 万~400 万台呼吸机，因为它们存在与聚酯基聚氨酯（PE-PUR）隔音相关的潜在风险，设备中的泡沫成分可能会对人体产生危害；FDA 将此次召回确定为 I级召回，一级召回是召回级别中的最高等级，指使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害。随后，飞利浦伟康又在多个区域进行了多次召回。2023 年 8 月份，FDA 公示的 I 级召回涵盖了美国的 73000 台飞利浦 Respironics Trilogy Evo、Evo O2、EV300 和 EvoUniversal 呼吸机，这是飞利浦子公司自 2021 年以来在 FDA 医疗器械召回网页上列出的第 11 次严重召回。多次召回给飞利浦带来了巨大的影响，2022 年飞利浦净亏损为 16.05亿欧元，上年同期净利润为 33.23 亿欧元；运营收入亏损 15.29 亿欧元，上年同期收入为5.53 亿欧元。在此背景下，国产品牌快速抢占市场份额。
供应链国产化	呼吸机行业上游为原材料和软件芯片供应商。呼吸机主要由吸气模块、控制模块和呼气模块三部分组成。关键零部件包括提供动力的风机、监测压力的压力传感器、监测流量的流量传感器、控制流量的比例阀、调节压力的调压阀等。核心零部件属于高精尖产品，掌握在少数厂商手中，国内厂商大多从瑞士Micronel（风机设备制造商）、美国霍尼韦尔（净化器厂商）、日本SMC等公司进口（电子元件厂商），但也有国产替代的趋势，如怡和嘉业2021前五大供应商中仅Sensirion AG是来自瑞士的传感器供应商，其它均是国内厂商。
国产品牌走向海外	2020年中国家用无创呼吸机出口市场规模约为3.0亿元，同比增长90%，主要因为海外疫情持续蔓延，家用呼吸机作为重要防疫物资，需求激增。据海关统计，2020年3月1日至5月16日，全国共验放出口防疫物资总额1344亿元，包括呼吸机7.27万台，其中无创呼吸机6.39万台（包括家用和医用）。根据数据，随着国内制造商产品质量的不断提升以及海外市场规模扩大，预计2020-2025年中国家用无创呼吸机出口市场规模将以14.8%的CAGR快速增长，到2025年有望达6.0亿元。中国家用呼吸机出口企业主要包括怡和嘉业、鱼跃医疗、融昕医疗等。其中，怡和嘉业在中国家用无创呼吸机出口市场占据主导地位，其2020年的销售额达到1.2亿元，市场份额占比达40.5%；鱼跃医疗市场份额为35.9%，位居第二；融昕医疗市场份额为19.2%，位居第三。