我国婴童护理用品行业增速放缓但仍具备发展潜力优秀国货品牌正加速崛起

2024-03-22 09:27

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一、婴童护理用品分类

根据观研报告网发布的《中国婴童护理用品行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，婴童护理用品是指专门针对婴幼儿和儿童（12岁及其以下）皮肤研发，用于婴幼儿和儿童日常清洁、保护皮肤的护理产品。近年来随着婴童养育观念发生改变，家长对婴童产品要求提高，婴童护理产品形态、功能逐渐多样化，包括护肤用品、洗浴用品、清洁用品三大类。其中护肤用品分为身体油、面霜、乳液、爽身粉、防晒护理用品（防晒产品、晒后护理用品等）及孕产护肤类产品等；洗浴用品分为沐浴添加剂、香皂、沐浴露、洗发露、沐浴球、香氛类（婴儿古龙水、驱蚊止痒液）及洗漱用品（产妇牙刷、牙膏）等；清洁用品分为洗衣液、餐具清洁液、空气净化喷雾及婴儿湿巾等。目前润肤乳为婴童护理用品第一大品类，占比达60%左右。

婴童护理用品分类

类别	主要产品	主要功能
护肤用品	身体油、面霜、乳液、爽身粉、防晒护理用品（防晒产品、晒后护理用品等）及孕产护肤类产品等	抗寒风、紫外线、烈日的照射，防止皮肤干裂、脱落，保持皮肤湿润、光滑
洗浴用品	沐浴添加剂、香皂、沐浴露、洗发露、沐浴球、香氛类（婴儿古龙水、驱蚊止痒液）及洗漱用品（产妇牙刷、牙膏）等	清除皮肤表面的彩妆、污垢、皮脂、角质层碎片等，保持个人卫生
清洁用品	洗衣液、餐具清洁液、空气净化喷雾及婴儿湿巾等	对衣物等直接接触肌肤的物品进行清洁，保持皮肤湿润等

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、婴童护理用品市场规模及人均消费金额

尽管近年来出生人口呈现下降趋势，但我国婴童基数大，为婴童护理用品行业提供了广阔的增长空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

2008-2019年我国婴童护理产品市场规模由54.2亿元增至258.5亿元，对应CAGR为15.3%。2020年以来，出生率下降叠加新冠疫情影响，婴童护理产品市场规模增长速度逐渐放缓。长远来看，受益于国民收入水平持续提升、精细化育儿观念下育儿支出稳步提升等因素驱动，我国婴童护理产品市场规模将稳健增长。同时，与海外相比，我国婴童护理人均消费金融较低，因此总体上国内婴童护理用品仍具备较大的增长空间。预计2027年我国婴童护理用品市场规模达到490.7亿元，2022-2027年CAGR为9.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、婴童护理用品市场竞争

随着市场向好，我国婴童护理用品参与者持续增多，行业竞争日趋激烈，市场集中度不断下降。根据数据，2013-2022年我国婴童护理用品CR5由43.3%下降至16.3%；CR10由53.5%下降至26.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从具体竞争看，此前，强生等国外品牌处于领先地位，近年来，红色小象、戴可思、启初等优秀国货品牌相继加速崛起，积极抢占市场份额。根据数据，2017-2022年，国外品牌中强生（美国）市占率由9.2%下降至4.1%，Pigeon（日本）市占率由3.5%下降至2.7%，国内品牌中红色小象市占率由2.7%增长至3.9%，戴可思市占率由0.7%增长至2.8%，启初市占率由2.1%增长至2.5%。

2017-2022年我国婴童护理用品市场份额变化情况

品牌名称	所属国家	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
强生	美国	9.2%	7.8%	6.6%	5.8%	5.1%	4.1%
红色小象	中国	2.7%	3.8%	3.4%	4.5%	4.7%	3.9%
Aveeno	美国	-	0.0%	0.1%	0.4%	1.7%	2.8%
戴可思	中国	0.7%	1.3%	2.1%	2.5%	2.7%	2.8%
Pigeon	日本	3.5%	3.3%	3.1%	2.8%	3.0%	2.7%
启初	中国	2.1%	2.6%	3.2%	2.5%	2.6%	2.5%
青蛙王子	中国	4.0%	4.0%	3.9%	3.7%	2.4%	2.1%
郁美净	中国	2.9%	2.8%	3.9%	2.4%	2.3%	1.8%
皮皮狗	中国	2.3%	2.2%	2.1%	2.0%	1.9%	1.8%
孩儿面	中国	2.7%	2.5%	2.2%	2.0%	1.9%	1.7%