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我国婴童护理用品行业增速放缓但仍具备发展潜力 优秀国货品牌正加速崛起

婴童护理用品分类

根据观研报告网发布的《中国婴童护理用品行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,婴童护理用品是指专门针对婴幼儿和儿童(12岁及其以下)皮肤研发,用于婴幼儿和儿童日常清洁、保护皮肤的护理产品。近年来随着婴童养育观念发生改变,家长对婴童产品要求提高,婴童护理产品形态、功能逐渐多样化,包括护肤用品、洗浴用品、清洁用品三大类。其中护肤用品分为身体油、面霜、乳液、爽身粉、防晒护理用品(防晒产品、晒后护理用品等)及孕产护肤类产品等;洗浴用品分为沐浴添加剂、香皂、沐浴露、洗发露、沐浴球、香氛类(婴儿古龙水、驱蚊止痒液)及洗漱用品(产妇牙刷、牙膏)等;清洁用品分为洗衣液、餐具清洁液、空气净化喷雾及婴儿湿巾等。目前润肤乳为婴童护理用品第一大品类,占比达60%左右。

婴童护理用品分类

类别 主要产品 主要功能
护肤用品 身体油、面霜、乳液、爽身粉、防晒护理用品(防晒产品、晒后护理用品等)及孕产护肤类产品等 抗寒风、紫外线、烈日的照射,防止皮肤干裂、脱落,保持皮肤湿润、光滑
洗浴用品 沐浴添加剂、香皂、沐浴露、洗发露、沐浴球、香氛类(婴儿古龙水、驱蚊止痒液)及洗漱用品(产妇牙刷、牙膏)等 清除皮肤表面的彩妆、污垢、皮脂、角质层碎片等,保持个人卫生
清洁用品 洗衣液、餐具清洁液、空气净化喷雾及婴儿湿巾等 对衣物等直接接触肌肤的物品进行清洁,保持皮肤湿润等

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

婴童护理用品市场规模人均消费金额

尽管近年来出生人口呈现下降趋势,但我国婴童基数大,为婴童护理用品行业提供了广阔的增长空间。

尽管近年来出生人口呈现下降趋势,但我国婴童基数大,为婴童护理用品行业提供了广阔的增长空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

2008-2019年我国婴童护理产品市场规模由54.2亿元增至258.5亿元,对应CAGR为15.3%。2020年以来,出生率下降叠加新冠疫情影响,婴童护理产品市场规模增长速度逐渐放缓。长远来看,受益于国民收入水平持续提升、精细化育儿观念下育儿支出稳步提升等因素驱动,我国婴童护理产品市场规模将稳健增长。同时,与海外相比,我国婴童护理人均消费金融较低,因此总体上国内婴童护理用品仍具备较大的增长空间。预计2027年我国婴童护理用品市场规模达到490.7亿元,2022-2027年CAGR为9.7%。

2008-2019年我国婴童护理产品市场规模由54.2亿元增至258.5亿元,对应CAGR为15.3%。2020年以来,出生率下降叠加新冠疫情影响,婴童护理产品市场规模增长速度逐渐放缓。长远来看,受益于国民收入水平持续提升、精细化育儿观念下育儿支出稳步提升等因素驱动,我国婴童护理产品市场规模将稳健增长。同时,与海外相比,我国婴童护理人均消费金融较低,因此总体上国内婴童护理用品仍具备较大的增长空间。预计2027年我国婴童护理用品市场规模达到490.7亿元,2022-2027年CAGR为9.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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婴童护理用品市场竞争

随着市场向好,我国婴童护理用品参与者持续增多,行业竞争日趋激烈,市场集中度不断下降。根据数据,2013-2022年我国婴童护理用品CR5由43.3%下降至16.3%;CR10由53.5%下降至26.2%。

随着市场向好,我国婴童护理用品参与者持续增多,行业竞争日趋激烈,市场集中度不断下降。根据数据,2013-2022年我国婴童护理用品CR5由43.3%下降至16.3%;CR10由53.5%下降至26.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

从具体竞争看,此前,强生等国外品牌处于领先地位,近年来,红色小象、戴可思、启初等优秀国货品牌相继加速崛起,积极抢占市场份额。根据数据,2017-2022年,国外品牌中强生(美国)市占率由9.2%下降至4.1%,Pigeon(日本)市占率由3.5%下降至2.7%,国内品牌中红色小象市占率由2.7%增长至3.9%,戴可思市占率由0.7%增长至2.8%,启初市占率由2.1%增长至2.5%。

2017-2022年我国婴童护理用品市场份额变化情况

品牌名称 所属国家 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
强生 美国 9.2% 7.8% 6.6% 5.8% 5.1% 4.1%
红色小象 中国 2.7% 3.8% 3.4% 4.5% 4.7% 3.9%
Aveeno 美国 - 0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.8%
戴可思 中国 0.7% 1.3% 2.1% 2.5% 2.7% 2.8%
Pigeon 日本 3.5% 3.3% 3.1% 2.8% 3.0% 2.7%
启初 中国 2.1% 2.6% 3.2% 2.5% 2.6% 2.5%
青蛙王子 中国 4.0% 4.0% 3.9% 3.7% 2.4% 2.1%
郁美净 中国 2.9% 2.8% 3.9% 2.4% 2.3% 1.8%
皮皮狗 中国 2.3% 2.2% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8%
孩儿面 中国 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7%

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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