多个规划相继公布中国低轨卫星行业发展潜力大未来或达数万颗

2024-03-21 09:45

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1、低轨卫星概述

卫星通信是以卫星作为中继实现地球上的无线电通信站间的通信，采用“数据中心-核心网-地面站-通信卫星-卫星之间的传输-接收终端”的工作流程，通过将卫星发射到特定轨道上，利用卫星上的通信转发器接收由地面站发射的信号，并对信号进行放大变频后转发给其他地面站,从而完成两个地面站之间的传输。

按照卫星轨道高度的不同，通信卫星可以分为低轨通信卫星（LEO）、中轨通信卫星（MEO）和高轨地球同步通信卫星（GEO）。其中，低轨卫星（LEO）的轨道高度范围为300-2000km，低轨道卫星通信系统由于卫星轨道低，信号传播时延短，其链路损耗小，卫星和用户终端的要求低，可以采用微型/小型卫星和手持用户终端。但由于轨道低，每颗卫星所能覆盖的范围比较小，要构成全球系统需要更多的卫星，主要包括海外的铱星系统、Starlink、Oneweb，以及国内的航天科工集团的虹云工程和行云工程、航天科技集团鸿雁工程、中国电科的天地一体化信息网络。

低轨道卫星通信优点

<strong>低轨道卫星通信优点</strong>

资料来源：观研天下整理

2、多个低轨卫星规划公布，我国未来低轨星数或达到数万颗

根据观研报告网发布的《中国低轨卫星行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，由于卫星轨道和频谱属不可再生资源，相关资料显示，地球近地轨道仅可容纳约6万颗卫星，而频段资源方面，L、S、C、Ku频段几乎使用殆尽。根据国际电信联盟（ITU）的《组织法》及《无线电规则》，卫星轨道及频段资源目前遵循“先登先占”原则。因此，近年来，全球多个低轨卫星规划公布，而我国未来低轨星数或达到数万颗。申请及规划数量方面，2020年，我国就已集中向ITU（国际电信联盟）申请12992颗卫星及相关频段，分为GW-A59和GW-2两个分星座；G60实验卫星已完成发射并成功组网，计划一期将实施1296颗，未来将实现12000多颗卫星的组网。

各国低轨卫星规划及布局进度

国家	星座名称	运营公司	计划数量	轨道高度	频段	提供服务	当前进展
美国	Iridium	Iridium	75颗（包括6颗备用星）	780km	L	移动通信	二代卫星发射完成
	Orbcomm	Orbcomm	36颗	/	/	/	/
	Globalstar	Globalstar	48颗	1414km	L/S	双向数据	一二代共在轨36颗
	starlink	SpaceX	第一阶段1584颗；第二阶段2825颗；第三阶段7518颗	550km	Ku/Ka/v	移动通信	在轨5011颗
	Kuiper	亚马逊	3236颗	590km/610km/630km	Ka	高速宽带服务	当前已发射2颗试验星
英国	Oneweb	Oneweb	一期为648颗	1200km	Ku/Ka	宽带通信	截至2023年3月，实际组网卫星数量达618颗
德国	KLEOConnect	KLEO	300颗	1100km	Ka	物联网	/
俄国	Yaliny	Yaliny	135颗
俄国	Sfera	俄航天集团	600颗	/	/	通信/遥感
加拿大	Telesat Lightspeed	telesat	初始为120颗	/	Ka	宽带服务	已发射一颗试验星
加拿大	Kepler	亚马逊	140颗	物联网	/	/	/
印度	SpaceNet	Astrome	/	/	/	/	/
韩国	Samsung	三星	4600颗	1496km	/	高速互联网	方案设计
中国	星网工程	中国星网	12992颗	508km-1145km	/	移动通信、宽带通信	试验星成功发射
	行云工程	航天科工	80颗	/	/	物联网	实现小规模组网
	鸿雁星座	航天科技	一期为54颗；后期超300颗	>1000km	/	移动通信	已发射首颗试验星
	虹云工程	航天科工	156颗	1000km	/	宽带通信	已发射首颗试验星
	天象星座	中电科	120颗	/	/	天地一体化	试验1、2星成功进入轨道
	吉林一号	长光卫星	138颗	500km- 700km	/	遥感	在轨卫星108颗
	G60星链	上海市松花江区；联和投资；临港集团	一期1296颗，未来12000颗	/	/
	银河Galaxy	银河航天	/	/	Q/V	宽带通信	已发射通信卫星8颗，InSAR卫星4颗
	天启	国电高科	38颗	800km	/	窄带物联网	已发射21星
	翔云	欧克微	28颗	/	/	窄带物联网	已发射首颗试验星

资料来源：观研天下整理

3、低轨卫星竞争呈美国领先、大国追赶的“一超多强”格局

从轨道卫星布局来看，截止2022年，美国制造及拥有的近地轨道卫星4731颗，占比65%，处于主导地位；从卫星参数来看，美国Starlink计划在卫星数目、投资规模等参数上均远远优于其他国家。

数据来源：观研天下整理

4、我国低轨卫星行业陆续形成产业集群，各层级政策大力支持

不过，近年来，中央及各级地方政策相继出台政策大力支持卫星通信行业，我国低轨卫星行业陆续形成产业集群。自2021年4月我国组建星网集团以来，各重点省市如海南、福建、浙江、四川、上海、天津、深圳、重庆等均发布卫星互联网产业政策，部分政策提及对十四五末、上星数规划等目标，我国低轨卫星行业陆续形成产业集群，未来发展值得期待。

我国各省市卫星产业规划情况

发布时间	发布单位	政策/会议名称	政策内容
2021年2月	国务院	《国家综合立体交通网规划纲要》	推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遇感卫星、人工智能等行业应用
2021年4月	发改委	《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》	运营的航天发射场系统；推动卫星遥感、北斗导航、卫星通信、量子卫星、芯片设计、运载火箭、测控等商业航天产业链落地海南。
2021年4月	国资委	《关于组建中国卫星网络集团有限公司的公告》	计划建设我国的卫星互联网系统，构建卫星互联网产业生态，统筹卫星互联网资源
2021年11月	工信部	《“十四五”信息通信行业发展规划》	加快布局卫星通信。加强卫星通信项层设计和统筹布局。推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地体的信息网络
2023年10月	工信部	《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》	统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。
2023年2月	工信部	《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》	对卫星互联网设备纳入现行进网许可管理，加快天地一体话立体通信网络部署建设
2022年6月	国家减灾委员会	《“十四五”国家综合防灾减灾规划》	应急卫星星座建设。依托国家综合部门、国家航天部门与商业卫星协同，针对灾害监测预警、应急抢险等决策需求，推动形成区域凝视卫星、连续监测卫星、动态普查卫星序列，构建全灾种、全要素、全过程应急卫星立体观测体系。
2021年12月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。
2021年8月	上海市	《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》	推动航天领域布局，重点围绕商业航天及遥感数据开发、卫星通信、导航定位等领域，推动卫星互联网应用。强化适航认证能力建设，支持引导企业开展个性化适航认证。
2021年7月	浙江省	《浙江省航空航天产业发展“十四五”规划》	建设航空航天起降、发射、测试基础设施，推进宁波国际商业卫星发射中心、清华大学新一代航空发动机关键技术集成攻关大平台试验基地、空天发动机风洞试验台建设;推动卫星应用企业、高校院所开展卫星通信、遥感等技术服务，满足智慧海洋精准导航、稳定通讯和数据监测等服务要求。
2021年7月	天津市	《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》	积极建设卫星互联网系统整星生产线，实现年产100颗以上卫星能力，依托国家卫星通信互联网系统工程，打造卫星互联网系统智能制造示范基地，形成具有国际影响力的航天产业高地。
2021年1月	北京市	《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》	将抢抓卫星网络及相关产业发展的战略机遇，加强政策支持，创新投融机制，发挥央企和头部企业的引领示范作用，优化产业空间布局，促进产业集聚发展，推动卫星网络产业成为北京经济增长的新高地。
2021年3月	河北省	《河北省制适业技术改造投资导向目录(2021-2022年)》	将卫星、卫星制造、卫星通信、卫星运营、卫星通信广播、卫星遥感、地面终端设备列入技术改造投资导向目录。
2018年4月	福建省	《卫星应用助力数字福建创新发展总体方案》	推动福建省创新发展以卫星应用为特色的数字经济，提高经济发展质量、优化产业布局。推进“151”卫星应用创新示范工程建设，即建设海丝空间信息港、实施5个“卫星+”示范应用工程、打造卫星应用产业集群。
2021年6月	四川省	《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》	建设智能卫星星座，打造卫星地基运控网及应用服务平台。开展重大自然灾害防治和重大公共安全处置领域先进适用技术和装备研发，推进北斗导航高分卫星、无人机等在防灾减灾救灾中的应用。
2023年3月	重庆市	《关于加快推进以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展的意见》	提出“两步走”目标：到2025年，创建国家级卫星互联网产业创新中心；到2030年，全面建成卫星互联网综合应用示范区，形成千亿级空天信息产业集群。
2022年10月	深圳市	《深圳市支持新型信息基础设施建设的若干措施》	在空海通信基础设施建设方面，深圳市将布局卫星互联网设施、低空基础设施、加强5G网络覆盖。深圳市支持企业推进全球高通量卫星宽带通信系统、低轨星座及配套地面系统建设，探索卫星通信与地面5G、物联网融合发展，形成全球覆盖的宽带通信、物联网运营服务及重要区域手机直连能力。支持“深圳星”等本地卫星资源以及国家自主卫星资源在交通物流、海洋经济、自然资源、城市安全、环境保护等领域综合应用与创新示范。
2021年10月	上海市	《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》	建设立体高速信息网络。以5G、千兆光纤、卫星互联网等建设为基础，加快构建天地一体化覆盖的数字城市信息网络体系，持续提升“双千兆”网络能力。全面推进5G网络深度覆盖，增强用户感知水平。持续提升千兆光纤网络服务能级，加快实现万兆到楼、千兆到户的光网全市覆盖。加快卫星互联网地面设施建设。