医疗新基建与配置政策驱动需求释放我国医学影像设备行业规模接近千亿

2024-03-04 10:57

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1、医学影像设备概述

根据观研报告网发布的《中国医学影像设备行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，医学影像设备通过借助于介质（如X射线、电磁场、超声波等）与人体相互作用，把人体内部组织器官结构、密度以影像方式予以表现，供诊断医师进行判断，从而对人体健康状况进行评价。临床常用的医学影像设备包括计算机断层扫描成像（CT）、核磁共振成像（MRI）、X线成像设备、核医学诊断设备以及超声设备（US）等。不同影像设备根据技术水平、工作原理及适用范围等分为多个子分类。

主要医学影像设备分类及基本介绍

类别	基本介绍
磁共振成像(MRI)	是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透，但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及长波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过，这是磁共振应用于临床的基本条件之一
数字减影血管造影技术(DSA)	数字减影血管造影技术是一种新的x线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。通过DSA处理的图像,使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。
电子计算机断层扫描(CT)	CT是利用精确准直的x线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器-同围绕人体的某-部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查,根据所采用的射线不同可分为x射线CT(X-CT)、超声CT(UCT)以及Y射线CT(Y-CT)等。
正电子发射计算机断层显像(PET-CT)台	PET-CT将PET与CT融为一体，由PET提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息,而CT提供病灶的精确解剖定位，一次显像可获得全身各方位的断层图像，具有灵敏、准确、特异及定位精确等特点，可一目了然的了解全身整体状况，达到早期发现病灶和诊断疾病的目的。
医用内窥镜	内窥镜经人体的天然孔道，或者是经手术做的小切口进入人体内。使用时将内窥镜导入预检查的器官，可直接窥视有关部位的变化。图像质量的好坏直接影响着内窥镜的使用效果，也标志着内窥镜技术的发展水平。

数据来源：观研天下整理

2、人口老龄化驱动诊断需求，给医学影像设备行业带来增量市场空间

随着经济社会发展，我国老龄人口占总人口的比例不断上升。根据国家卫健委预测，2035年，我国60岁及以上中老年人口将破4亿，占比将超30%。而根据联合国的标准，60岁以上人口占总人口的比重达到10%或65岁以上人口占总人口的比重达到7%，即步入老龄化社会，我国早已超过该标准，步入老龄化国家的行列。人进入45岁，就相当于进入慢性病高发的阶段，这类疾病诊断均需要影像诊断设备，这也给行业带来增量市场空间。

数据来源：观研天下整理

3、医疗新基建提速，驱动医学影像设备市场持续扩容

并且，近年来，我国陆续出台了多项医疗新基建相关政策，医院建设节奏加快，驱动医学影像设备市场持续扩容。以中国建筑为例，2020年以来其医疗设施类建筑业务增长明显，一定程度上反映出国内医疗新基建工程正在如火如荼地进行中，2022年中国建筑医疗设施新签合同额为2074亿，同比增长1.5%。同时，2022年4月，国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》，确定了首批纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作的县医院名单，共纳入1233家县级医院。而医学影像设备配置提升作为其中必不可少的一环，市场需求有望进一步扩张。

数据来源：观研天下整理

4、配置政策放宽，医学影像设备渗透率有望进一步提升

此外，为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实行配置规划和配置证制度。其中，甲类大型医用设备由国家卫生健康委负责配置管理，乙类大型医用设备则由省级卫生健康委负责配置管理。2023年6月29日，国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，相比“十三五”文件，在配置数量上显著增加，如PET/CT新增860台(“十三五”期间551台），相对于“十三五”增幅56%，PET/MR新增141台（十三五期间77台），相对于“十三五”增幅83%。而此次配置证放开，推动优质医疗资源的扩容和区域的均衡布局，医学影像设备渗透率有望进一步提升。

十四五大型影像设备配置规划数量及增长变化

类别		PET/CT	PET/MR
2018	保有量	333	5
2020（“十三五”调整）	新增配置量	551	77
2020（“十三五”调整）	规划总数（累计）	884	82
2023（“十四五”调整）	保有量	807	69
	新增配置量	860	141
	规划总数（累计）	1667	210
“十三五”完成率		91%	84%
“十四五”新增配置量增幅		56%	83%
规划总数较保有量增幅		107%	204%

资料来源：观研天下整理

5、我国医学影像设备市场稳健增长，终端市场规模接近千亿

综上所述，在国内社会老龄化加剧、医疗新基建领域发力及配置政策逐渐放开的背景下，我国医学影像设备市场稳健增长，终端市场规模接近千亿。根据数据显示，2021年，我国医疗影像市场规模达954亿人民币（按终端口径），占整体中国医疗器械市场规模的11.3%，是中国医疗器械市场中的第三大细分市场，预计2025年市场规模将达到1375亿元。