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医疗新基建与配置政策驱动需求释放 我国医学影像设备行业规模接近千亿

1、医学影像设备概述

根据观研报告网发布的《中国医学影像设备行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,医学影像设备通过借助于介质(如X射线、电磁场、超声波等)与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式予以表现,供诊断医师进行判断,从而对人体健康状况进行评价。临床常用的医学影像设备包括计算机断层扫描成像(CT)、核磁共振成像(MRI)、X线成像设备、核医学诊断设备以及超声设备(US)等。不同影像设备根据技术水平、工作原理及适用范围等分为多个子分类。

主要医学影像设备分类及基本介绍

类别

基本介绍

磁共振成像(MRI)

是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透,但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及长波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过,这是磁共振应用于临床的基本条件之一

数字减影血管造影技术(DSA)

数字减影血管造影技术是一种新的x线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。通过DSA处理的图像,使血管的影像更为清晰,在进行介入手术时更为安全。

电子计算机断层扫描(CT)

CT是利用精确准直的x线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器-同围绕人体的某-部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查,根据所采用的射线不同可分为x射线CT(X-CT)、超声CT(UCT)以及Y射线CT(Y-CT)等。

正电子发射计算机断层显像(PET-CT)

PET-CTPETCT融为一体,由PET提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息,CT提供病灶的精确解剖定位,一次显像可获得全身各方位的断层图像,具有灵敏、准确、特异及定位精确等特点,可一目了然的了解全身整体状况,达到早期发现病灶和诊断疾病的目的。

医用内窥镜

内窥镜经人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内。使用时将内窥镜导入预检查的器官,可直接窥视有关部位的变化。图像质量的好坏直接影响着内窥镜的使用效果,也标志着内窥镜技术的发展水平。

数据来源:观研天下整理

2、人口老龄化驱动诊断需求,给医学影像设备行业带来增量市场空间

随着经济社会发展,我国老龄人口占总人口的比例不断上升。根据国家卫健委预测,2035年,我国60岁及以上中老年人口将破4亿,占比将超30%。而根据联合国的标准,60岁以上人口占总人口的比重达到10%或65岁以上人口占总人口的比重达到7%,即步入老龄化社会,我国早已超过该标准,步入老龄化国家的行列。人进入45岁,就相当于进入慢性病高发的阶段,这类疾病诊断均需要影像诊断设备,这也给行业带来增量市场空间。

随着经济社会发展,我国老龄人口占总人口的比例不断上升。根据国家卫健委预测,2035年,我国60岁及以上中老年人口将破4亿,占比将超30%。而根据联合国的标准,60岁以上人口占总人口的比重达到10%或65岁以上人口占总人口的比重达到7%,即步入老龄化社会,我国早已超过该标准,步入老龄化国家的行列。人进入45岁,就相当于进入慢性病高发的阶段,这类疾病诊断均需要影像诊断设备,这也给行业带来增量市场空间。

数据来源:观研天下整理

3、医疗新基建提速,驱动医学影像设备市场持续扩容

并且,近年来,我国陆续出台了多项医疗新基建相关政策,医院建设节奏加快,驱动医学影像设备市场持续扩容。以中国建筑为例,2020年以来其医疗设施类建筑业务增长明显,一定程度上反映出国内医疗新基建工程正在如火如荼地进行中,2022年中国建筑医疗设施新签合同额为2074亿,同比增长1.5%。同时,2022年4月,国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》,确定了首批纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作的县医院名单,共纳入1233家县级医院。而医学影像设备配置提升作为其中必不可少的一环,市场需求有望进一步扩张。

并且,近年来,我国陆续出台了多项医疗新基建相关政策,医院建设节奏加快,驱动医学影像设备市场持续扩容。以中国建筑为例,2020年以来其医疗设施类建筑业务增长明显,一定程度上反映出国内医疗新基建工程正在如火如荼地进行中,2022年中国建筑医疗设施新签合同额为2074亿,同比增长1.5%。同时,2022年4月,国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》,确定了首批纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作的县医院名单,共纳入1233家县级医院。而医学影像设备配置提升作为其中必不可少的一环,市场需求有望进一步扩张。

数据来源:观研天下整理

4、配置政策放宽,医学影像设备渗透率有望进一步提升

此外,为合理配置和有效使用大型医用设备,我国对大型医用设备的管理实行配置规划和配置证制度。其中,甲类大型医用设备由国家卫生健康委负责配置管理,乙类大型医用设备则由省级卫生健康委负责配置管理。2023年6月29日,国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》,相比“十三五”文件,在配置数量上显著增加,如PET/CT新增860台(“十三五”期间551台),相对于“十三五”增幅56%,PET/MR新增141台(十三五期间77台),相对于“十三五”增幅83%。而此次配置证放开,推动优质医疗资源的扩容和区域的均衡布局,医学影像设备渗透率有望进一步提升。

十四五大型影像设备配置规划数量及增长变化

类别

PET/CT

PET/MR

2018

保有量

333

5

2020(“十三五”调整)

新增配置量

551

77

规划总数(累计)

884

82

2023(“十四五”调整)

保有量

807

69

新增配置量

860

141

规划总数(累计)

1667

210

“十三五”完成率

91%

84%

“十四五”新增配置量增幅

56%

83%

规划总数较保有量增幅

107%

204%

资料来源:观研天下整理

5、我国医学影像设备市场稳健增长,终端市场规模接近千亿

综上所述,在国内社会老龄化加剧、医疗新基建领域发力及配置政策逐渐放开的背景下,我国医学影像设备市场稳健增长,终端市场规模接近千亿。根据数据显示,2021年,我国医疗影像市场规模达954亿人民币(按终端口径),占整体中国医疗器械市场规模的11.3%,是中国医疗器械市场中的第三大细分市场,预计2025年市场规模将达到1375亿元。

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数据来源:观研天下整理(WYD)

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