我国动漫行业：已进入从有到优阶段 进口替代进程正在加速

一、行业相关概述

动漫即动画、漫画的合称，特指当代连环画和动画片。该词取“动画、漫画”的第一个字合二为一，并非专业术语。动漫是动画与漫画的集合，动漫与动画的关系是包含与被包含关系，并非同属关系。动漫按形式分，可以分为动画和漫画等;按受众年龄分，可分为成人动漫、少年动漫、儿童动漫等;按剧情分，可分为热血、奇幻、校园等。

资料来源：观研天下整理

动漫产业主要是以创意为核心、以科技为支撑、以动画和漫画为主要表现形式，以知识产权的开发和运营为主线的知识密集型、智慧主导型产业，是文化产业中极具活力与魅力的新兴门类。动漫产业通常具有创意含量高、艺术表现力强、产品生产周期长、产业关联度大等特点，具有独特的价值与功能，有着可观的经济收益与巨大的市场前景。

二、行业市场发展情况

1、我国动漫已进入从有到优的阶段，2023年以来作品量质齐飞

根据观研报告网发布的《中国动漫行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，动漫产业是文化产业的重要组成部分，也是国民经济的支柱产业之一。早在2003年，动漫产业被国家广电总局列为重点扶持的文化产业；2004年，国家广电总局印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》，从体制管理、市场经营和创作研究三个方面，勾勒出国产动画业的全新路线图。2010年我国当年制作完成的国产电视动画片总时长超过22万分钟，成为世界第一大动画生产国。

当下中国动画已经进入“网络动画3.0”时代。与此同时我国动画相关产业政策和人才保障政策不断出台，使得我国动画产业化、工业化进程日趋完善。近年来随着国家政策、资金、基地建设扶持以及互联网发展的大背景下，动漫生产集群初现端倪，动漫展会和交易气氛活跃，动漫生产与移动终端和互联网结合日益紧密，市场规模稳步扩大。目前我国已经成长为全球最大的动漫市场之一。数据显示，2021年我国动漫行业总产值达到2381亿元。预计2023年我国动漫产业总产值将突破3000亿元。

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目前我国动画产业已进入从有到优的阶段。尤其是进入2023年以来，我国动画作品量质齐飞。例如在动画剧集方面，2023年以来各大视频平台已上新129部平台出品的国产动画，还有近300部动画蓄势待发；少儿动画方面，已上线300余部，出品40部。动画电影方面，2023年国产动画电影票房大盘刷新近5年最高纪录，成为继有50亿票房《哪吒之魔童降世》扛鼎之后大盘数据最好的一年。全年上线的国产动画电影中，有14部超千万作品，4部票房过亿作品，累计总票房超50亿元。

动画电影之外，网络动画兴起是我国动画产业化“黄金十年”中的第二件大事——以“爱优腾B”为代表的网络视频平台迅速崛起，通过“平台+动画工作室”的合作开发形式，资金源源不断流入动画行业。不同于电视动画只服务于儿童，网络动画的受众以年轻人为主。规模扩大、渠道升级和观众群体更替，让国产动画剧集有了更多的可能：例如“罗小黑”大电影走进了日本院线；“狐妖小红娘”开启了“IP时代”。

在此阶段，“优”主要在于稳定输出高质量作品的能力。据了解，2023年虽然国产动画电影相比22年的29部、21年的37部，产量稳定，但质量参差不齐，儿童向题材的主流位置没有动摇。房过亿的国产动画电影也仅4部。票房在千万元以下的国产动画电影则足有24部，占了本年度所有国产动画电影的三分之二，整体质量偏低。因此如何保证动画持续稳定的高质量产出，是我国动漫市场长期发展关键。

2、受众群体不断扩大

用户规模不断增加。用户规模是衡量动漫产业发展水平和潜力的重要指标。其中二次元人群是动漫产业发展的中坚力量，区别于低幼动漫市场，二次元动漫市场由于受众人群年龄更大、消费力更强，具有更强的竞争力。近年随着二次元文化在我国的普及和传播，我国动漫产业的受众群体不断扩大和多元化，且其主力群体Z世代经济逐渐独立。有相关资料显示，2021年我国泛二次元用户规模达到近4.6亿人。估计2023年我国二次元用户规模将达到4.9亿人，其中核心二次元用户达1.2亿人。

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3、我国国家认定动漫企业数量达到1100家左右，华东地区认定动漫企业数量最多

企业数量是反映动漫产业竞争格局和活力的重要指标。近年随着我国动漫产业的发展，政府政策的扶持，越来越多的企业投入到动漫文化产业中来。根据根据国家文化和旅游部数据显示，2022年我国国家认定动漫企业数量达到1100家左右，同比增长10%，创下2010年以来的最高增速。其中动画创作、制作企业数量为450家，增长15.4%；其他类型企业数量为650家，增长6.6%。

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从区域分布看，华东地区认定动漫企业数量最多。数据显示，2022年我国华东地区认定动漫企业数量有200家，占比达18.2%；其次是华北和华南地区，企业数量分别为150家和120家，占比分别达13.6%和10.9%。

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从市场竞争看，目前我国动漫产业仍处于“小且分散”的局势，市场竞争较为激烈（尤其是动画制作领域，是我国动漫产业竞争最为激烈的领域）。一是随着“爱优腾B”的平台动画竞争趋于“白热化”，这些平台背靠的互联网大厂，也将目光瞄准了动画电影行业；二是短视频、游戏等其他内容公司也在试水动画电影，试图从中“分一杯羹”。

4、国漫发展势头正盛，进口替代进程正在加速

2019年以前我国动漫市场主要被国外作品占据。但到2019年以来，随着国家政策对国产动漫支持力度的不断加大，国产动漫发展势头不断向好。虽然2015-2022年，我国进口动画电影数量占比整体虽仍在上升，但票房占比却呈下降趋势。以2022年的数据为例，2022年我国共有46部动画电影上映，总票房34.9亿元。其中进口动画电影数量占比28.26%，票房占比32.36%，进口票房占比相比2016年的81.26%继续下降。可见目前我国国漫发展势头正盛，进口替代正在加速。2023年总计有62部电影上映。其中国产片占36部，引进片25部，港澳台1部。

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