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“有痔青年”越来越多 我国痔疮用药具有极大发展空间 行业“一哥”市占率却在走低

一、行业基本概述

痔疮用药是指用于治疗痔疮药物的总称。痔疮是临床常见的肛肠科疾病,是直肠末端黏膜下和肛管皮肤下的直肠静脉丛发生扩大、曲张所形成的柔软静脉团,或肛缘皮肤结缔组织增生或肛管皮下静脉曲张破裂形成的隆起物。根据痔疮发生的部位特征, 临床上将其分为外痔、内痔、混合痔三种。

痔疮的病因很多,工作环境和生活方式、饮食习惯、心理状况、家族史、排便习惯都能诱发痔疮,复发率高,且难以治愈。多因局部肛垫组织受到不良刺激出现水肿、充血、血管扩张、血瘀导致,且疾病早期患者通常不予重视,而一旦加重则对患者的日常生活、工作造成严重影响。

根据观研报告网发布的《中国痔疮用药行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,目前痔疮常见的治疗方法有手术治疗和药物治疗。其中痔疮用药又可以分为中成药和化学药两大类,以中成药为主。而中药治疗主要包括中药内服、外用两方面(主要产品包括麝香痔疮膏、迈之灵片、麝香痔疮栓等);化学药治疗包括内服、外用以及注射法三部分。

目前痔疮常见的治疗方法有手术治疗和药物治疗。其中痔疮用药又可以分为中成药和化学药两大类,以中成药为主。而中药治疗主要包括中药内服、外用两方面(主要产品包括麝香痔疮膏、迈之灵片、麝香痔疮栓等);化学药治疗包括内服、外用以及注射法三部分。

资料来源:观研天下整理

三、行业市场发展情况

1、越来越多的人变成了“有痔青年”,目前我国痔疮患者人数约有5亿人

越来越多的人变成了“有痔青年”。大家陆续进入工作状态的同时,痔疮膏成为了工位“新贵”。2024年2月20日“开工3天痔疮膏销量翻3倍”话题登上微博热搜前十。据相关资料显示,在某电商平台活动中,2024年春节开工3天痔疮膏销量翻3倍。马应龙医药旗舰店的一款痔疮膏销量已经突破30万。而虽然本次痔疮膏购买热潮具有季节性,很多人在春节假期期间饮食和作息不规律导致痔疮发作,但由于痔疮发病率高、根治难,痔疮治疗具有极大市场空间。

痔疮是最常见的肛肠疾病,常言“十人九痔”,男女均可患病,任意年龄都可发病。根据《中国城市居民常见肛肠疾病流行病学调查》显示,我国城市居民肛肠疾病发 病率 51.14%,其中以痔的发病率最高占 50.28%。以18岁以上人口为基础测算,我国患有不同程度肛门直肠疾病的人数超5亿,患病率远超心脑血管疾病、高血压、糖尿病等一般疾病。其中痔疮患者人数占肛门直肠疾病总数的98.1%,患病率高达49.1%。换言之人群中,每2个人中就有1人受到痔疮的困扰,且中国男性和女性的肛肠疾病患病率分别为51.43%和50.80%,并无明显差异。

2、市场规模不断增长,中成药、外用药占比较大

近年来随着痔疮疾病患者不断增多,且痔疮的复发性很高,大部分患者需要在一段时间内连续用药,因此使得我国痔疮用药市场规模持续增长。数据显示,2016-2022年我国痔疮用药(终端)市场规模从33.98亿元增长至49.73亿元,复合增速为6.55%。

近年来随着痔疮疾病患者不断增多,且痔疮的复发性很高,大部分患者需要在一段时间内连续用药,因此使得我国痔疮用药市场规模持续增长。数据显示,2016-2022年我国痔疮用药(终端)市场规模从33.98亿元增长至49.73亿元,复合增速为6.55%。

数据来源:观研天下整理

其中2022年在我国痔疮用药市场上,中成药占比最大,为84.82%;化学药相对较小,占比只有15.18%。

其中2022年在我国痔疮用药市场上,中成药占比最大,为84.82%;化学药相对较小,占比只有15.18%。

数据来源:观研天下整理

中成药方面:由于痔疮的中医治疗注重内外治疗相结合,内治强调辨证,调整与补给相结合,外治见效快,疗效显著,治疗费用低。所以中成药凭借其自身治疗优势,近几年的市场份额持续在80%以上。2022年我国痔疮用药中成药市场规模42.18亿元,占比84.82%。

中成药方面:由于痔疮的中医治疗注重内外治疗相结合,内治强调辨证,调整与补给相结合,外治见效快,疗效显著,治疗费用低。所以中成药凭借其自身治疗优势,近几年的市场份额持续在80%以上。2022年我国痔疮用药中成药市场规模42.18亿元,占比84.82%。

数据来源:观研天下整理

相对于中成药,我国治疗痔疮的化学药品种相对较少,市场占比较小,目前主要以复方角菜酸酯和地奥司明为主。数据显示,2022年我国治疗痔疮化学药市场规模为7.55亿元,占15.18%。

相对于中成药,我国治疗痔疮的化学药品种相对较少,市场占比较小,目前主要以复方角菜酸酯和地奥司明为主。数据显示,2022年我国治疗痔疮化学药市场规模为7.55亿元,占15.18%。

数据来源:观研天下整理

从内外用药来看,外用药占比高。有相关数据显示,2022年我国痔疮患者人群对乳膏剂、栓剂等外用剂型的偏好达到88.2%。

另外从具体产品看,目前我国痔疮用药代表产品有麝香痔疮膏、迈之灵片、麝香痔疮栓、普济痔疮栓、肤痔清软膏、草木犀流浸液片、化痔栓、痔炎消片、肛泰、芍倍注射液等。其中马应龙的麝香痔疮膏占比最高,约21%。可见目前在我国痔疮用药市场上,国产药有着性价比较高、效果较优的优势。

另外从具体产品看,目前我国痔疮用药代表产品有麝香痔疮膏、迈之灵片、麝香痔疮栓、普济痔疮栓、肤痔清软膏、草木犀流浸液片、化痔栓、痔炎消片、肛泰、芍倍注射液等。其中马应龙的麝香痔疮膏占比最高,约21%。可见目前在我国痔疮用药市场上,国产药有着性价比较高、效果较优的优势。

数据来源:观研天下整理

3、马应龙是肛肠治痔领域领导品牌,市场占有率第一

痔疮用药主要在院外市场实现销售且集中度高,马应龙市场份额持续领先,是肛肠治痔领域领导品牌。目前我国痔疮用药市场企业有武汉马应龙药业集团股份有限公司、山东烟台荣昌制药有限公司、广州敬修堂(药业)股份有限公司、江西瑞金三九药业有限公司、白云山何济公制药、德国礼达、日本生晃荣养药品株式会社等优秀企业。其中马应龙是行业中当之无愧的“一哥”,在痔疮药品零售市场销售量的占有率高达48%,市场占有率第一,是肛肠治痔领域领导品牌。2022年,公司全年营收35.32亿元中,还有超过四成是由治痔类业务贡献,毛利率高达72%,跑赢整体毛利率30个百分点。

但值得注意的是,随着辉瑞、拜耳、葛兰素史克、CONMED公司、库克医疗等国际药厂进场抢蛋糕,以及马应龙部分核心产品发明专利已于2022年10月到期,“痔疮一哥”的日子并不好过,市场份额逐渐走低。数据显示,2018-2021年马应龙在国内零售终端痔疮用药的市场占有率从51.4%降到了41%。

但值得注意的是,随着辉瑞、拜耳、葛兰素史克、CONMED公司、库克医疗等国际药厂进场抢蛋糕,以及马应龙部分核心产品发明专利已于2022年10月到期,“痔疮一哥”的日子并不好过,市场份额逐渐走低。数据显示,2018-2021年马应龙在国内零售终端痔疮用药的市场占有率从51.4%降到了41%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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