糖尿病患者数量增多带动糖尿病用药需求增长海外厂商占据主要市场

2024-02-05 09:33

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一、糖尿病患者数量

糖尿病是一种慢性疾病，通常由于胰腺产生不足够的胰岛素或人体无法有效利用已产生的胰岛素而引发。高血糖或血糖升高是糖尿病失控的常见结果，随着时间的推移，会对人体的多个系统（特别是神经系统和血管系统）造成严重损害。2021年我国糖尿病患者达1.41亿人，较2011年增长0.51亿人，占全世界的比重为26.26%，居全球首位，是名副其实的糖尿病第一大国。预计2030年、2045年我国糖尿病患者将分别达1.64亿人、1.74亿人。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、糖尿病用药市场规模

糖尿病一旦确诊，需终身用药。由于患者基数大，国内糖尿病用药需求不断增多，市场规模快速扩大。数据显示，2016-2022年我国糖尿病用药市场规模由237亿元增长至978亿元，预计2028年我国糖尿病用药市场规模将达1739亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、糖尿病用药细分市场结构

根据观研报告网发布的《中国糖尿病用药行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，降低血糖是抗糖尿病的关键所在，目前降糖药物主要分为胰岛素类、磺脲类、双胍类、α-糖苷酶抑制剂类（AGIs）、格列奈类、噻唑烷二酮类（TZDs）、GLP-1 RA 类、DPP-4 抑制剂类、SGLT-2is 抑制剂类，主流用法是单独用药或几类降糖药联合用药。

糖尿病用药分类

药物分类	名称	优势	劣势
双胍类	二甲双胍	可以改善胰岛素抵抗并降低体重。适合我国二型糖尿病人群胰岛分泌功能较差的特点。	①不能用于重度肾功能不全的患者②对于有慢性缺氧性疾病、晚期肝脏疾病、急性心力衰竭等情况的病人，要限制使用。
噻唑烷二酮类	罗格列酮、吡格列酮、曲格列酮	直接作用于糖尿病的病理因素，提高胰岛素敏感度。能保护胰岛细胞分泌胰岛素的功能，减慢其衰竭的速度。	①肝功能异常、水肿、体重增加和贫血等。②会增加低血糖发生的风险。③罗格列酮会增加心脑血管疾病的风险;吡格列酮可能增加膀胱癌的风险:曲格列酮易造成肝炎。
促胰岛素分泌剂	磺脲类(格列苯脲、格列齐特、格列吡嗦格列喹酮)和非磺脲类(瑞格列奈、那格列奈)	磺脲类降糖作用强，速度快，且价格低廉，易被患者接受。非磺脲类(格列奈类)比磺脲类生效时间更短，降糖方式更安全温和。	磺脲类药物容易增加胰岛β细胞负担，导致胰岛功能衰竭，且存在肾毒性。非磺脲类药物缺点主要是价格较高，患者难以承担。
a-葡萄糠甘酶抑制剂	阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇	适合饮食结构中碳水化合物摄入较多的国家，如我国。	为延缓食物吸收,糖类在小肠内分解及吸收时间变长，导致肠道细菌酵解产气增多，易引起患者腹胀、腹痛.腹泻等,②患有肝肾问题的患者用可能导致代谢障碍。
DPP-4抑制剂	阿格列汀，沙格列汀利格列汀，西格列汀，维格列汀	改善胰岛细胞功能障碍，低血糖风险小，不增加体重、无胃肠道反应安全性及耐受性较高。只需每天一次口服用药，患者依从性好。	可能有头痛、鼻咽炎咳嗽、便秘，头晕和增加出汗量等副作用，但发生率很低，且价格较贵。
SGLT-2抑制剂	恩格列净、达格列净、卡格列净	极少发生低血糖,并对改善体重和心血管有益处。每天只需口服片剂一次,容易坚持服药。	该药一直受到安全性的质疑，可能与鼻炎真菌感染以及泌尿生殖系统感染有关，长期用药的安全性有待于进一步观察。
GLP-1受体激动剂	艾塞那肽，利拉鲁肽	能促进胰鸟素分泌、增加胰岛β细胞数量，还能够降低体重和收缩压，有益于患者心血管健康。.	该药极易被体内的DPP-4降解，因此需要持续静脉滴注或者持续皮下注射才能产生疗效，价格昂贵，也容易造成恶心、呕吐等消化道不良反应

资料来源：观研天下整理

降糖药物中胰岛素历史最悠久，市场份额最高，但由于其容易导致患者体重增加，并且有低血糖风险，占比较此前有所降低。在此背景下，其他降糖药物快速增长，根据数据，GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂、α-葡萄糖苷酶抑制剂、双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类（TZDs）分别占比15%、9.8%、7.5%、6.5%、5.7%、3.7%、1.7%。