我国光刻胶行业：正处于由中低端向中高端过渡阶段国产化还有很大提升空间

2023-11-25 09:57

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一、行业基本概述

光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。例如在光刻工艺过程中，用作抗腐蚀涂层材料。半导体材料在表面加工时，若采用适当的有选择性的光刻胶，可在表面上得到所需的图像。

光刻胶按其形成的图像分类有正性、负性两大类。按曝光光源和辐射源的不同，分为紫外光刻胶（包括紫外正、负性光刻胶）、深紫外光刻胶、X-射线胶、电子束胶、离子束胶等。按曝光光源波长划分，可分为 g 线光刻胶（436nm）、i 线光刻胶（365nm）、KrF 光刻胶（248nm）、ArF 光刻胶（193nm）和 EUV 光刻胶（13.5nm）。按照下游应用领域，可分为 IC 光刻胶、PCB 光刻胶、LCD 光刻胶。

二、行业市场发展情况

根据观研报告网发布的《中国光刻胶行业发展深度研究与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，随着下游制造需求的逐渐扩大，我国光刻胶产业链雏形初现，从上游原材料、中游成品制造到下游应用均在逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，市场规模增长显著。数据显示，2017-2022年我国光刻胶市场规模由58.7亿元增至98.6亿元，年均复合增长率为10.9%。预计2023年我国光刻胶市场规模可达109.2亿元。

根据观研报告网发布的《》显示，随着下游制造需求的逐渐扩大，我国光刻胶产业链雏形初现，从上游原材料、中游成品制造到下游应用均在逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，市场规模增长显著。数据显示，2017-2022年我国光刻胶市场规模由58.7亿元增至98.6亿元，年均复合增长率为10.9%。预计2023年我国光刻胶市场规模可达109.2亿元。

数据来源：观研天下整理

由于我国光刻胶行业发展起步较晚，且作为技术壁垒最高的电子化学品之一，特别是集成电路用光刻胶，长期以来发展较为缓慢。虽然2008 年以后，在国家重大科技专项的支持和国内集成电路产业快速成长的带动下，这种局面得到了一定程度的改变，陆续有公司关注集成电路用光刻胶及其相关产品产业化技术开发，并有部分产品进入市场应用。

数据显示，2021年，国内光刻胶产业生产总量为15万吨，同比增长15.38%；产业市场规模为93.3亿元，同比增长11.07%。经过初步统计测算，2022年，全国光刻胶行业生产总量将达到19万吨，同比增速达26.67%。

但目前国内光刻胶仍主要集中在 PCB 光刻胶、TFTLCD 光刻胶等产品，在 OLED 显示面板和集成电路用光刻胶等高端产品仍需大量进口，国产光刻胶正处于由中低端向中高端过渡阶段。根据中国电子材料行业协会的数据，当前我国 g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%，仍处于较低水平，KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%，ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。

从光刻胶国产化程度来看，PCB光刻胶因为生产技术难度较低，因此国产化程度较高；而面板光刻胶和半导体光刻胶国产化程度很低，尤其是半导体光刻胶是技术难度最高但成长性最好的细分市场，其中G/I线光刻胶国产替代率相对较高，而EUV光刻胶国产替代化程度最低，目前还处于研发阶段。

光刻胶国产化程度我国

主要类别		国产化程度
面板光刻胶	彩色光刻胶	5%
	黑色光刻胶	5%
	触摸屏用光刻胶	未知
	TFT一LCD正性光刻胶	大部分进口
PCB光刻胶	干膜光刻胶	几乎全进口
	湿膜光刻胶	50%
	阻焊油墨	50%
半导体光刻胶	C线光刻胶(436nm）	10%
	I线光刻胶（365nm）	10%
	KrF光刻胶（248nm)	1%
	ArF光刻胶（193nm ）	1%
	EUV光刻胶（13.5nm）	研发阶段

数据来源：观研天下整理

三、行业市场需求情况

近年来随着下游市场的不断扩展，我国光刻胶需求量不断增长。数据显示，2022年，我国光刻胶行业下游需求市场表观需求量达19.18万吨，同比增长24.39%，自2017年来的复合增长率达11.66%。

目前我国光刻胶产业市场主要产品型号种类包括有PCB光刻胶、面板光刻胶、半导体光刻胶等，产业市场消费占比比例分别为94%、3%、2%，由此行业主要需求市场仍由印制电路板（PCB）产业占据。

数据来源：观研天下整理

1、PCB市场

印制电路板（PCB）是电子产品中不可或缺的元件。在当前云技术、5G网络建设、汽车电子、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

近年随着近年来全球印制电路板需求的稳步增长，及全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，我国已成为全球最为重要的电子信息产品生产基地。预计随着科技水平的不断提升，物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向，叠加PCB向高密度化、薄型高多层化等高技术含量化发展运行，将带动国内外PCB光刻胶用量持续增长。

数据显示，2022年我国PCB市场规模达3078.16亿元，近五年年均复合增长率为6.59%。预计2023年我国PCB市场规模将增至3096.63亿元。

数据来源：观研天下整理

2、显示面板

面板行业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的显示面板行业。受国际产业转移带动，2012- 2022 年期间，我国LCD面板产能在全球不断增长，逐步打破日本、韩国厂商长期的技术垄断，目前已逐步成为全球LCD显示面板的主要生产基地，目前国内LCD面板企业京东方、TCL等已经在技术和市场占有率上成长为了全球行业龙头，极大带动了 ITO 靶材、偏光片等显示面板上游厂商的发展。数据显示，2022年我国LCD显示面板产能达24797万平方米，同比增长21.0%；LED显示屏总体市场规模635亿元，同比增长10.2%。预计2023年我国LED显示屏总体市场规模将达684亿元。