我国有机生鲜乳行业：市场逐步从“温饱型”向“品质型”跨越 需求量将不断扩大

一、行业基本概述

根据观研报告网发布的《中国有机生鲜乳行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，有机生鲜乳也称有机原料奶，是指遵循自然规律和生态学原理，符合有机生产理念和标准的有机产品，从有机饲料原料的种植和加工、有机原料奶的生产都符合自然、生态、无污染、无添加的有机标准。

有机认证是有机农产品（包括有机原料奶及有机乳制品）的认证过程。其目的在于推动和加快有机产业的发展，保证有机产品生产和加工的质量，满足消费者对有机产品日益增长的需求。有机认证的规定因国家而异，通常包括饲料种植、饲料加工、牧场、奶牛养殖等有机标准。

目前中国及欧盟当前牧场有机认证的主要标准

资料来源：GB/T19630-2019，欧盟官方公报，观研天下整理

按照新版《有机产品认证目录》划分标准，有机加工产品分成30个种类，其中有机乳制品分为三大类：液体乳（包括巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳和发酵乳）、乳粉（包括全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉、基粉）、其他乳制品（包括炼乳、奶油、稀奶油、无水奶油、干酪、再制干酪、乳清粉（液）、乳糖、黄油、酪蛋白、乳铁蛋白、乳清蛋白析出液、乳清蛋白粉）。

二、行业供应情况

有机生鲜乳主要包括有机生鲜牛乳、有机生鲜羊乳、有机生鲜骆驼乳。目前市场上的有机生鲜乳主要以有机生鲜牛乳为主。因此本文主要是以有机生鲜牛乳相关数据进行分析。

1、奶牛养殖

2016-2019年由于我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，我国奶牛养殖规模化程度不断提升，大量小规模散户被取缔，使得我国奶牛数量呈下降趋势。但2019年之后，随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。数据显示，2022年我国奶牛数量在640万头左右，同比增长3.2%。

数据来源：观研天下整理

随着新兴养殖技术不断发展，我国奶牛规模化养殖程度不断提升，我国奶牛单产量取得突破。根据农业农村部、国家统计局数据，2020-2022年我国奶牛平均单产从8.3吨增长到9.2吨。

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牛奶产量逐年增长。据资料显示，2021年我国牛奶产量达3682.7万吨，同比增长7.1%。2022年我国牛奶产量3932万吨,增长6.8%。

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2、生鲜乳总产量情况

近年凭借丰富的资源、先进的技术和标准化的管理程序，大规模养殖牧场能够以经济的方式量产安全、优质的原料奶。根据中国奶业协会数据，2012-2016 年我国 500 头以上大规模奶牛养殖占总养殖规模比例由 25.0%提升至 38.5%，2021 年三季度比例达到 55.2%。2021 年三季度泌乳牛群规模大于等于 3000 头的牧场占 8.2%，而其参测泌乳牛数占总参测牛数的 38.4%，排名第一。2022年受益于需求端增长，我国生鲜乳总产量达3,932万吨，较去年同比增长6.76%，为历史新高。

数据来源：观研天下整理

3、有机生鲜乳市场供应量情况

近年来我国有机生鲜乳市场供应量呈现增长态势。数据显示，2021年有机生鲜牛乳总产量达154.09万吨，较2020年增长了19.55%，占2021年有机动物产品总产量的93.21%。另外2021年我国共有22个省（市、区）开展有机羊的养殖，国内生产、经过认证的有机生鲜羊乳总产量为6.54万吨；国内生产、经过认证的有机生鲜骆驼乳全部位于新疆维吾尔自治区，产量为2.29万吨。

但目前由于较普通原料奶市场，机原料奶市场准入门槛比较高。一是普通牧场企业一般需要一两年时间才能从监管方取得其首个有机牧场认证。为了获取有机认证，牧场需要满足从饲料种植，到饲料生产、牧场环境、牧场设备及管理等全流程有机标准。二是有机原料奶行业为资本密集型行业，进入有机原料奶行业需要大额及持续的资本投资。投资包括修建及维护自有有机农场、牧场以及规模化奶牛养殖。根据有机认证相关标准，一年生饲料作物的转换期至少为两年，饲料中 50%-60%的饲料必须源自于自有农场或本地区其他有机农场生产的饲料，奶牛至少经过 6 个月的转换期，转换非有机牧场通常需要 2.5 至 3 年整体转换为有机牧场，需要投入大量的资金与专业人员。规模化养殖场将产生污水、粪污等污染物，同时动物排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致病菌，容易造成水质污染。规模化养殖场需要采用机械清理方式，对动物粪污定时清理，及时收集，并利用其制作有机肥或制作沼气和沼渣沼液。规模化养殖需要大量的资金投入和专业人员团队，因此形成一定的进入壁垒。

综上由于较普通原料奶市场相比，机原料奶市场准入门槛比较高，以及当前该市场相对较小，仅有少数几个大型牧场涉足有机原料奶业务，因此使得行业高度集中，2020年行业CR2（优然牧业和中国圣牧）合计约占国内88.8%的市场份额。而由于特色生鲜乳市场规模较小、竞争格局由寡头主导，其定价机制会综合参考优质生鲜乳价格，额外的生产成本以及细分行业自身的供需关系。

三、行业市场需求情况

乳制品是世界公认的改善国民营养健康的重要产品。近年随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于绿色、健康的食品需求也不断提升，乳制品消费量也在不断增长。数据显示，我国居民人均乳制品消费量从2015年的21.41千克/人/年增长到2022年的24.36千克/人/年。

数据来源：观研天下整理

与此同时，随着国民经济水平和个人可支配收入的不断提升，消费者对乳制品食品安全问题的关注度日益升高，要求对原料奶的采购和生产进行更严格的质量控制。随着消费结构的进一步升级，消费者对乳制品带来的营养和健康需求不断上升，逐步从“温饱型”向“品质型”跨越，消费者对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，对无公害的有机乳制品认可度不断增加。据中国食品农产品认证信息系统数据统计显示，2021年我国有机加工产品总产量为538.7万吨。其中经过认证的有机乳制品总量为104.68万吨，较2020年增长了28.8%，占有机加工产品总产量的19.44%，位居加工产品的第二位。

目前我国人均乳制品消费量仍较低，是我国居民膳食结构中的短板食物。根据《中国居民膳食指南（2022年）》推荐每人每天摄入300克至500克奶类及奶制品。受饮食习惯和消费信心等因素影响，我国居民乳制品的摄入量普遍偏低。2022年，我国人均奶类消费量42公斤，相当于全球平均水平的36.0%，亚洲平均水平的45.3%。

乳制品作为提高人民健康水平、增强国民身体素质的重要抓手，必将受到越来越多的关注。根据《国民营养计划（2017—2030年）》等指导文件把提高居民乳制品消费作为居民营养改善和预防疾病发生的重要措施，2021年中央一号文件明确提出继续实施奶业振兴行动。预计随着消费者对无公害的有机乳制品认可度不断增加，也将为有机原料奶行业带来发展机遇。运用现代化管理程序及标准化生产过程提供安全优质原料奶的大型牧场预期可取得显著增长，并占有更大的市场份额。

近几年来有机乳制品消费量所需有机原料奶量稳步增长。有数据显示，2015-2020年我国有机乳制品消费量所需有机原料奶量从513,400吨增至787,000吨，复合年增长率为8.9%。预计随着消费者对有机乳制品的认可不断提升，我国有机生鲜乳的需求量将不断扩大。

数据来源：观研天下整理（WW）