现制咖啡行业潜在天花板高 渠道下沉重塑市场格局 多样化、线上化趋势增强

一、现制咖啡成日常消费品，占咖啡市场的比重不断提升

随着消费习惯养成，现制咖啡从社交饮品转向日常消费品。2023年我国现制咖啡饮用者人数已达1.3亿人，较2018年增长0.9亿人。2023年我国现制咖啡市场规模达1623.5亿元，预计2024年我国现制咖啡市场规模达1930.4亿元，同比增长18.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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随着消费者愈发重视咖啡的品质及便捷性，现制咖啡在国内整体咖啡市场中的占比不断提升。2020-2023年我国现制咖啡占咖啡的比重由18.5%提升至40.2%，预计2024年进一步提升至44.6%。

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二、相比现制茶饮，现制咖啡潜在天花板更高

根据观研报告网发布的《中国现制咖啡行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，相比现制茶饮，现制咖啡潜在天花板更高。得益于功能性和上瘾性，现制咖啡消费更具有日常化属性，消费人群购买频次更高。根据数据，现制茶饮消费者年均杯数为49杯，而现制咖啡消费者年均杯数达到59杯。

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同时，对标成熟市场，现制咖啡总人口人均杯数市场空间更大。数据显示，中国大陆、中国台湾、中国香港总人口人均年饮用现制茶饮杯数分别为11杯、50杯、50杯。中国大陆、日本、美国总人口人均年饮用现制咖啡杯数分别为5.5杯、135杯、240杯。

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三、渠道快速下沉，重塑现制咖啡行业格局

从地区发展情况看，上海、广州、北京、成都和深圳，是全国咖啡门店数量最多的前五座城市。与此同时，三、四、五线城市的咖啡市场渗透率正在提升。

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三四线城市成为新增长点，现制咖啡市场竞争加剧，行业格局被重塑。分品牌来看，瑞幸咖啡、星巴克、库迪、Manner等行业前十咖啡品牌门店数量占比27%。其中瑞幸、库迪以低价和快速拓店抢占份额，蜜雪冰城旗下幸运咖凭借极致性价比渗透县域市场，而星巴克中国25年来首次降价仍难敌国内品牌低价攻势，市占率从2017年的42%暴跌至2024年的14%。

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四、我国现制咖啡多样化、线上化趋势增强

随着低线城市渗透率提升，现制咖啡多样化、线上化趋势增强。为降低低线城市消费者尝试门槛与消费顾虑，现制咖啡品牌通过融入茶、牛奶、果汁等大众化风味，触及更多消费人群，创造出增量市场。目前除了传统的美式咖啡、鲜奶拿铁、生椰拿铁、焦糖丝绒拿铁等，大众价位下特色款包括苹果美式、提拉米苏拿铁、"茶咖"系列等。

千亿规模下，外卖成为现制咖啡消费重要渠道，连锁品牌、精品门店为扩大门店可触达消费者数量，积极上线外卖。根据美团数据，五大咖啡消费城市过往三年门店线上化率持续增长，MAT2023咖啡外卖交易额已超百亿。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）