多因素驱动体检服务行业内生增长强劲 数字化为市场提质增效

1、人口老年化加速，居民健康意识提高，将促进体检服务需求提升

根据观研报告网发布的《中国体检服务行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。近年来，在人口老年化加速发展及居民生活水平提高的背景下，人们健康意识逐渐增强，医疗服务需求刚性特征愈发明显，而体检能够早发现疾病，现阶段已经成为政府减轻医保压力和慢病管理的有效手段。因此，随着国内人口结构老龄化持续加剧，健康体检行业需求有望持续上升。

根据国家统计局数据显示，2022年，我国居民人均消费支出中，医疗保健人均2120元，占比为8.6%，排在第五位；全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口的19.8%，其中65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口的14.9%。

数据来源：观研天下整理

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而由于老年人大多数患有慢性病，需要体检的项目数量及频次也进一步增加。据广东省人民医院健康管理中心，20岁以后的成年人应当每两年进行一次基础检查项目；30岁以后需要关注血压和血糖方面的问题；40岁以后应该每半年或一年查一次血压、血脂、血糖等；60岁以后心血管病人每半年检查一次血管弹性和眼底检查，如果血压很高建议3个月检查一次。

不同年龄段体检项目及频次

资料来源：观研天下整理

2、消费医疗复苏，体检增长突出

在具体到消费医疗，以19家上市企业业绩数据为例，2023年上半年普遍增长，复苏迹象明显，大部分实现收入和利润双增长。从营业结构来看，体检服务在2023年上半年实现“逆势”增长，其中美年健康上半年总收入44.05亿元，同比增长49.87%，净利润同比增长100.49%，瑞慈医疗上半年总收入12.84亿元，同比增长59.6%，净利润同比增长232.0%，其中主营业务体检服务收入增幅高达101.2%。

我国部分消费医疗上市企业业绩分析

资料来源：观研天下整理

3、指令性向预防保健性方向转变，体检服务行业快速发展

而我国最早的体检为强制性指令性的，如征兵、升学或公职人员等硬性要求，实施单位则是政府指定的非营利性医疗机构。而自2000年开始，随着居民健康意识持续提升，体检发展驱动力向预防保健性体检方向转变，具有自发性特征，并且美年健康、爱康国宾、瑞慈医疗等等民营机构和社会资本开始入局体检领域。

在全面健康意识形成的趋势下，消费者对疾病早期筛查和防治需求也随之被激发，我国体检服务行业市场规模持续上升。根据数据，2021年中国体检服务总体规模达到约2810亿元，2022年市场规模为3085亿元。

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4、健康检查人次增长速度提速，我国体检服务体检覆盖率提升空间较大

同时，健康检查人次增长速度提速，我国体检服务市场仍有巨大发展空间。根据数据显示，2017-2021年我国健康体检人次数由4.06亿人次增长至约4.88亿人次。

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虽然近年我国体检人次形成一定规模并保持增长，但占总人口的比例仍较低，提升空间较大。据弗若斯特沙利文，2020年我国体检覆盖率约30.5%，而日本、美国、德国体检覆盖率分别为73.40/74.2/96.9%，远高于我国。

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5、公立体检依然占主导，民营市占率不断提升

而在人数规模及市场规模庞大的体检服务市场，也吸引了很多企业入局。从市场格局来看，公立体检仍占主导地位，民营机构体检占比逐渐提升。根据数据显示，2016年公立市占率约86.5%，民营体检机构市占率仅13.5%；而2020年民营体检机构市占率提升至18.1%，市占率提升明显。并且从长期来看，由于公立医院单点化运营且扩张受人员、设备限制，连锁形式的民营体检机构有一定程度成本优势，同时能通过提供更加丰富的服务，形成差异化竞争优势，所以民营体检市占率有望进一步提升，2025年民营体检机构市占率有望提升至24.9%。

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私立体检机构服务项目

资料来源：观研天下整理

6、体检服务利用数字化提质增效，加快与其他细分领域合作

那么体检服务行业如何延续增长趋势？我们提出以下建议：一是充分利用数字化在体检登记、排队引导、客户分流等服务流程中提质增效，并且加快向医学影像辅助诊断、智能质控、智能风险预警等检查环节核心渗透。

二是体检服务可以与其他细分领域进行合作。与保险合作，体检大数据可支持创新健康险产品开发，推动带病体保险、单病种保险、检后疾病险等产品创新与消费群体覆盖；与检测产品创新公司合作，能提升新技术在受众群体中的可及性，促进新技术进一步完善。

三是民营与公立体检机构相互确认。目前，我国医疗服务体系不断推进检查检验结果互认，在各地发布结果互认名单中，一些民营体检机构、民营医院也被纳入其中，这也就说明公立医院机构检查项目将外溢，这为体检服务相关机构提供新的业务增长点。例如，2022年11月，北京等地卫健委发布的《2021-2022年度京津冀鲁区域医疗机构临床检验结果互认结果的通知》中，列出了北京、天津、河北、山东四个省份813家参与临床检验结果互认的医疗机构，其中就包括美年健康、爱康国宾、金域医学等民营机构。(WYD)