我国钢帘线盘条行业：下游需求不断提高产品正由普通强度向特高强度转变

2023-10-09 09:28

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一、行业相关定义

钢帘线盘条又称帘线钢，是指捻制成钢丝帘线的盘条，线径一般为5.5mm，含碳量在0.62%-0.82%，属于高附加值盘条的一类。钢帘线盘条主要生产工艺是将线径为5.5mm的盘条拉拔成线径为0.15mm-0.38mm的细丝，再经过扭转、弯曲、拉伸、单捻、双捻成型等工艺生成钢帘线盘条的过程。

根据性能不同，钢帘线盘条可分为普通强度（NT）、高强度（HT）、超高强度（ST）、特高强度（UT）盘条等。目前我国钢帘线盘条产品主要以普通强度钢帘线盘条为主，高强度、超高强度钢帘线盘条进口依赖性还比较高，未来本土企业还需加快HT、ST钢帘线盘条产品开发力度，进而加快满足下游HT、ST钢帘线生产要求。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

受经济环境影响，近年来，我国汽车需求下降，对我国子午轮胎造成一定影响，钢帘线盘条市场规模增长放缓，根据测算，2022年钢帘线盘条市场规模为39.09亿元，同比增长0.49%。具体如下：

数据来源：观研天下数据中心整理

钢帘线盘条可分为普通强度（NT）、高强度（HT）、超高强度（ST）、特高强度（UT）盘条等。高强度（HT）是钢帘线盘条重要的细分产品，近年来，随着我国轮胎产业的发展，我国钢帘线盘条行业市场规模保持稳定增长，2021年市场规模达到21.59亿元，2022年市场规模为22.58亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

另外作为增强材料，钢帘线盘条强度处于不断提高趋势，随着需求增加，超高强度（ST）已成为行业最大的细分市场之一，2022年市场规模达到8.83亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

钢帘线盘条是高强度钢材料，随着钢丝帘线正在由普通强度向特高强度（UT）转变，随着近年来轮胎产业对钢帘线强度需求提高，特高强度（UT）产品的市场规模持续增长，2018-2022年，钢帘线盘条特高强度（UT）市场规模从4.18亿元增长到5.27亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、产量情况

钢帘线作为子午线轮胎的关键骨架材料，伴随着子午线轮胎行业快速发展，其产量也持续提升。根据数据显示，2022年我国钢帘线产量约为289.5万吨，钢帘线盘条产量约为85.99万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

近年来，随着我国轮胎产业的发展，钢帘线盘条需求量稳定增长。2018-2022年，我国钢帘线盘条销量从74.96万吨增长到83.70万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国钢帘线盘条行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，钢帘线盘条上游行业主要为生产盘条的钢铁行业，下游行业为钢帘线和轮胎制造业等行业。

资料来源：观研天下数据中心整理

1、上游产业发展现状

近年来我国钢材产量继续保持增长，2017年后产量回调后，全国钢材产保持稳定增长2021年全年中国钢材累计产量达到了133667万吨，累计增长0.6%，累计日产366.21万吨，同比增长0.88%。截至2022年12月中国钢材产量为11193.4万吨同比下降2.6%，日均产量361.06万吨，环比下降0.80%。累计方面，2022年1-12月中国钢材累计产量达到134033.5万吨，累计下降0.8%，累计日产367.22万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

在生铁方面，近两年来我国生铁产量有所下滑，2021年中国生铁产量为86856.8万吨，同比下降2.1%，2022年生铁产量为86383万吨，同比下降0.55%。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2、下游产业发展现状

2022 年国内钢帘线产量达到276万吨，2022 年钢帘线产量达到 289.50万吨。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在产的 16 家钢帘线企业中，产能 20 万吨以上的有 5 家，产量约占总产能的 75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。

数据来源：中国橡胶工业协会，观研天下数据中心整理

在国内环保监管日趋严格的情况下，不合格的低端产能被直接查封或逐步出清，市场中备案的企业数量已从2016年之前的500家以上大幅降低至2020年的230家。自2010年工信部发布《轮胎产业政策》以来，多个政策文件对轮胎业调整产业结构、提升行业集中度、淘汰落后产能做出了规定。2021年4月份，山东省印发《全省落实‚三个坚决‛行动方案（2021—2022年）》的通知，到2022年年产120万条以下的全钢子午胎、年产500万条以下的半钢子午胎企业全部整合退出，落后产能出清力度进一步加大。