我国宠物主粮行业分析：国内外消费市场齐飞国货品牌崛起曙光已现

2023-09-21 09:36

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1、主粮是宠物食品中最大子赛道

宠物食品是指专门为宠物、小动物提供的食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。主粮之于宠物相当于米饭之于人类，最能体现宠物食品高频、刚需属性，是宠物食品中最大子赛道。其细分品类包括干粮和湿粮，干粮含水少、易存储，属于主流主粮，且生产工艺纯熟，毛利率较高；湿粮相较于干粮含水量和含肉量均较高，适口性更好，市场竞争程度较低，近年来呈现出更为高速的增长。

宠物干粮和湿粮对比表

维度	干粮	湿粮
营养成分及功效	由肉粉或肉类副产品、淀粉、谷物等制成，碳水含量过高	由禽畜的肉和内脏、淀粉、果蔬以及谷物类原料构成。脂肪含量较高
口味	单一	品种多
单价	价格便宜（中端干粮价格在20-70元/千克）	价格较贵（中端湿粮价格在70-100元/千克）
适口性	制作过程中对原料口感的破坏较大，适口性低	制作过程中较好的保留原料口感，适口性强，可以增加宠物的食欲
是否容易消化	易消化	消化率也远远高于干粮
未开封的储藏方式	干狗粮一般存在干燥的地方	湿狗粮可以放置于冰箱中冷藏，可避免狗粮营养成分的流失。
开封后保存方式	在开封后，需要马上放进专用的干粮保存桶内	基本上不建议做开封后的保存
保质期	保质期比较长	保质期比较短
便利程度	容易携带	携带不方便
形状	袋装，呈现出颗粒状	一般指罐头，妙鲜包之类的
适用范围	不适用于咀嚼力较差、口腔疾病的犬猫	各阶段均可使用

数据来源：观研天下整理

2、“它经济”乘风而起，宠物数量迅速扩容，为宠物主粮行业增长主驱动力

目前，我国宠物行业虽然起步时间较晚，但在政策、经济、文化、社会等因素推动下，居民消费能力提升，城镇宠物数量不断增加，宠物主粮行业也快速发展。根据相关数据显示，2022年我国城镇宠物消费规模为2706亿元，全国城镇宠物犬、宠物猫数量分别为5119和6536万只。

数据来源：观研天下整理

宠物数量高增长原因

宠物数量高增长原因

资料来源：观研天下整理

3、宠物狗数量红利式微，“猫经济”盛行，猫粮消费规模超过狗粮

根据上述内容可知，近几年国内宠物狗数量增长放缓，2020年开始下降，2021年数量首次被宠物猫超过，主粮消费规模从2020年开始低于猫粮。而猫具有不用溜、能自行上厕所等优势，受到工作繁忙、生活节奏快等年轻人喜欢，其数量增速处于较高水平，2022年为12.57%。

同时，根据美国AFCO干粮标准，成年猫对蛋白质含量要求高，且由于猫的消化道较短及缺乏消化酶，猫粮对于“无谷”和易消化的要求更高，所以猫粮将更偏向于“高肉”、“高蛋白”，价格上升空间更大。整体来看，随着数量、单价持续上涨，“猫经济”将呈现出更强劲的增长态势。

数据来源：观研天下整理

不过，单只宠物狗的消费额依旧保持上升趋势，这有望成为宠物狗未来主要增长动力，2018-2022年国内年单只宠物犬消费额由2077元上升至2881元，年复合增长率为8.52%。而单只宠物猫消费额增长缓慢，年单只宠物猫消费额从2018年的1736元增长到2022年的1883元。

数据来源：观研天下整理

4、俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场

根据观研报告网发布的《中国宠物主粮行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，除了国内市场快速发展外，越来越多的企业布局海外市场，并且与成熟市场相比，俄罗斯、东南亚等地高需求增速和较低的行业壁垒吸引着国内自主品牌，未来有望成为宠物主粮行业出口的新“蓝海”。

俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场的原因

俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场的原因

资料来源：观研天下整理

我国企业在海外布局宠物主粮产能情况

公司	时间	项目内容
中宠股份	2018年	收购新西兰天然宠物食品品牌ZEAL
	2020年	在新西兰新建年产6万吨宠物干粮项目、年产2万吨的高端宠物湿粮工厂
	2021年	收购新西兰最大宠物罐头工厂PFNZ（ZIWI代工厂）70%的股权
佩蒂股份	2020年	投资新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目
佩蒂股份	2021年	计划在新西兰建设年产3万吨的高品质宠物湿粮生产线
乖宝宠物	2021年	收购雀巢普瑞纳旗下美国著名高端犬用宠物食品品牌Waggin’Train

资料来源：观研天下整理

5、国内外宠物展会陆续正常开展，有助于带动宠物主粮行业国内与出口业务增长

宠物展会是宠物行业重要的贸易交流平台，海外品牌商能够在短时间内获取大量供应商的联系方式，了解其产品质量、规模、资质等，每年大型展会举办前后都有大量出口订单达成成交意向。随着疫情常态化，国内外宠物展会活动陆续开放，有利于宠物食品国内与出口业务恢复，进而促进宠物主粮行业发展。例如，2023年3月，举办的北美市场规模最大的标志性宠物展会——美国奥兰多宠物展GPE，出口企业积极备战；欧洲市场的标志性宠物展会——意大利博洛尼亚国际宠物用品展、CIPS展会、亚宠展将陆续举办。

2023年部分国外宠物展会

举办时间	展会名称	举办地点	定位
2023.3.23-2023.3.25	美国奥兰多宠物展GPE	美国佛罗里达州	北美市场标志性宠物展，会员型专业展览，只向宠物行业从业者和媒体开放；展商数量1237家，同比增长71%，首次参展企业比例高达30%
2023.3.30-2023.4.2	日本东京国际宠物用品展览会	日本东京	日本最大且唯一的宠物行业贸易展览会
2023.5.15-2023.5.17	意大利博洛尼亚国际宠物用品展	意大利博洛尼亚	欧洲领先的宠物行业盛会，吸引超过60%的海外展商以及来自世界各地的27000名买家
2023.8.16-2023.8.18	美国拉斯维加斯宠物用品展	美国拉斯维加斯	北美第二大宠物展，每年吸引2万+专业人士参与
2023.8.16-2023.8.18	巴西圣保罗国际宠物用品展览会	巴西圣保罗	拉美地区最大的宠物展
2023.9.1-2023.9.3	印度尼西亚国际宠物博览会	印度尼西亚唐格朗市	东南亚地区极具影响力的宠物贸易展览会之一
2023.9.20-2023.9.22	莫斯科国际宠物用品展览会	俄罗斯莫斯科	俄罗斯最大规模、最专业的宠物用品展览会，为中国企业进入俄罗斯、欧洲乃至世界宠物市场提供优质平台
2023.10.13-2023.10.15	马来西亚宠物展	马来西亚吉隆坡	马来西亚最大的宠物行业展会

资料来源：观研天下整理

2023年部分国内宠物展会

举办时间	展会名称	城市	定位
2023.2.23-2023.2.26	第十届北京国际宠物用品展览会（雄鹰京宠展）	北京	国内最具规模与影响力的宠物展会之一，有1200+宠物企业、10000+宠物品牌参展
2023.3.3-2023.3.5	广州国际宠物博览会	广州	立足广州，辐射华南、全国乃至国际市场，是国内宠物行业重要的全产业链、国际化的商贸平台之一
2023.3.23-2023.3.26	第九届深圳宠物展	深圳	预计展会面积超过6万平方米，来自海内外700+展会商、7000+品牌参会，涵盖宠物食品、用品、医疗、活体等全产业链，集商贸对接、品牌推广、新品展示、信息交流于一体
2023.4.14-2023.4.16	第三届东北（沈阳）国际宠物博览会	沈阳	东北地区最具规模和影响力的宠物行业旗舰展
2023.5.5-2023.5.7	第三届TOPS它博会	上海	中国宠业新生优选展览平台，立足华东，辐射全国，预计有800+家参展商、4000+参展品牌
2023.5.26-2023.5.29	第二十六届中国国际宠物水族展览会CIPS	广州	亚太地区最有影响力的国际宠物展之一，预计参展企业达1500+
2023.5.25-2023.5.28	天一成都国际宠物博览会	成都	中国西部最大、最具影响力的宠物展
2023.8.16-2023.8.20	第二十五届亚洲宠物展	上海	规模居世界第二、亚洲第一的超大型宠物行业旗舰展

资料来源：观研天下整理

6、宠物主粮行业整体由国外企业所占据，国产企业从技术、品质等方面提升竞争力

而要在海外市场上与皇家、爱肯拿等头部宠物主粮企业进行强有力的竞争，国产企业必须形成自身的技术、品质、性价比等优势，方能在世界上占据一席之地。

目前，不少企业开始加强自身技术储备，建立各种研发中心，提升产品品质（采用脂肪含量更高、肉质更纯净的肉粉作为蛋白质主要来源，并尝试添加抗敏性更高甄稀肉类作为部分蛋白质来源，改进产品安全性和适口性），打破同质化僵局（自建工厂、研发中心等），进而实现国货逆袭，品质与口碑双升。

我国部分自建工厂的宠物企业

企业名称	时间	自建进度与成果
耐威客	2017年	在濠江投资3亿元建设创新产业园，投产后预计年产值4亿元以上
比瑞吉	2017年	金山工厂扩建项目开工，产量预计提升3.3万吨
华兴	2021年	华兴三期工厂开工，总投资超过2亿元，三期项目将包括宠物湿粮、保健品、零食、功能粮
帕特	2021年	自建高品质无菌冻干工厂正式投产，年产值将达上亿元，二期项目预计2022年底建成，届时总年产值将达3亿元以上
福贝	2022年	宣城中心工厂举行奠基仪式，计划总投资10亿元
中宠	2022年	先后建立21间现代化宠物食品生产基地，其中，国内拥有13间现代化工厂，海外拥有8间现代化工厂，年产6万吨宠物干粮项目剩余3万吨、年产2万吨宠物湿粮新西兰项目预计2023Q4投产
佩蒂	2022年	已在国内、越南、柬埔寨、新西兰先后建立共8家自有工厂，新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目仍在建设中，江苏康贝年产5万吨新型主粮工厂预计2023年陆续投产
乖宝	2022年	公司目前在国内、泰国拥有两大生产基地，建设有自动化智能化生产线、个性化定制生产线、智能仓储、物流电商中心与辐照中心

资料来源：观研天下整理

我国宠物主粮行业相关企业技术研发打造情况

企业名称	研发中心	团队部分核心骨干	专利个数	研究成果/配方
上海比瑞吉	宠物食品安全质量食品检测中心、小动物营养研究与开发中心	卢永红、何静荣、王米	34	掌握了国际稀缺的低温烘焙技术，拥有冻干肉果蔬粒、冻干肉草本粒等配方
江苏吉家（疯狂小狗）	全球宠物营养研发中心、疯狂小狗研究院	王天飞	73	拥有无谷鲜遇系列配方
上海宠幸（卫仕）	卫仕宠物营养研究所	武振龙、夏咸柱、印遇龙	72	拥有化毛球片，维生素片，钙片，卵磷脂颗粒等多个爆款单品
山东路斯	美国ZeigierBros.,lnc.研发中心	孙广仁	103	研发出繁育活力益生营养系列

资料来源：观研天下整理

7、消费者对国货宠物主粮品牌认可度明显提升

在宠物主粮新品快速更新及高性价比优势等情况下，消费者对国货宠物主粮品牌认可度明显提升。例如，在2022年“双 11”活动中，猫狗零食品类排名TOP10中，国产品牌已超过半数席位。同时，根据相关资料可知，国内消费者对国货偏好度明显高于进口品牌；本土企业受到资本市场高度认可，朗诺宠物、高爷家等新进入者也陆续开展天使轮、A轮融资，在冻干粮、生骨肉等细分市场多点开花。（WYD）

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