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我国宠物主粮行业分析:国内外消费市场齐飞 国货品牌崛起曙光已现

1、主粮是宠物食品中最大子赛道

宠物食品是指专门为宠物、小动物提供的食品,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。主粮之于宠物相当于米饭之于人类,最能体现宠物食品高频、刚需属性,是宠物食品中最大子赛道。其细分品类包括干粮和湿粮,干粮含水少、易存储,属于主流主粮,且生产工艺纯熟,毛利率较高;湿粮相较于干粮含水量和含肉量均较高,适口性更好,市场竞争程度较低,近年来呈现出更为高速的增长。

宠物干粮和湿粮对比表

维度

干粮

湿粮

营养成分及功效

由肉粉或肉类副产品、淀粉、谷物等制成,碳水含量过高

由禽畜的肉和内脏、淀粉、果蔬以及谷物类原料构成。脂肪含量较高

口味

单一

品种多

单价

价格便宜(中端干粮价格在20-70/千克)

价格较贵(中端湿粮价格在70-100/千克)

适口性

制作过程中对原料口感的破坏较大,适口性低

制作过程中较好的保留原料口感,适口性强,可以增加宠物的食欲

是否容易消化

易消化

消化率也远远高于干粮

未开封的储藏方式

干狗粮一般存在干燥的地方

湿狗粮可以放置于冰箱中冷藏,可避免狗粮营养成分的流失。

开封后保存方式

在开封后,需要马上放进专用的干粮保存桶内

基本上不建议做开封后的保存

保质期

保质期比较长

保质期比较短

便利程度

容易携带

携带不方便

形状

袋装,呈现出颗粒状

一般指罐头,妙鲜包之类的

适用范围

不适用于咀嚼力较差、口腔疾病的犬猫

各阶段均可使用

数据来源:观研天下整理

2、“它经济”乘风而起,宠物数量迅速扩容,为宠物主粮行业增长主驱动力

目前,我国宠物行业虽然起步时间较晚,但在政策、经济、文化、社会等因素推动下,居民消费能力提升,城镇宠物数量不断增加,宠物主粮行业也快速发展。根据相关数据显示,2022年我国城镇宠物消费规模为2706亿元,全国城镇宠物犬、宠物猫数量分别为5119和6536万只。

目前,我国宠物行业虽然起步时间较晚,但在政策、经济、文化、社会等因素推动下,居民消费能力提升,城镇宠物数量不断增加,宠物主粮行业也快速发展。根据相关数据显示,2022年我国城镇宠物消费规模为2706亿元,全国城镇宠物犬、宠物猫数量分别为5119和6536万只。

数据来源:观研天下整理

宠物数量高增长原因

<strong>宠物数量高增长原因</strong>

资料来源:观研天下整理

3、宠物狗数量红利式微,“猫经济”盛行,猫粮消费规模超过狗粮

根据上述内容可知,近几年国内宠物狗数量增长放缓,2020年开始下降,2021年数量首次被宠物猫超过,主粮消费规模从2020年开始低于猫粮。而猫具有不用溜、能自行上厕所等优势,受到工作繁忙、生活节奏快等年轻人喜欢,其数量增速处于较高水平,2022年为12.57%。

同时,根据美国AFCO干粮标准,成年猫对蛋白质含量要求高,且由于猫的消化道较短及缺乏消化酶,猫粮对于“无谷”和易消化的要求更高,所以猫粮将更偏向于“高肉”、“高蛋白”,价格上升空间更大。整体来看,随着数量、单价持续上涨,“猫经济”将呈现出更强劲的增长态势。

同时,根据美国AFCO干粮标准,成年猫对蛋白质含量要求高,且由于猫的消化道较短及缺乏消化酶,猫粮对于“无谷”和易消化的要求更高,所以猫粮将更偏向于“高肉”、“高蛋白”,价格上升空间更大。整体来看,随着数量、单价持续上涨,“猫经济”将呈现出更强劲的增长态势。

数据来源:观研天下整理

不过,单只宠物狗的消费额依旧保持上升趋势,这有望成为宠物狗未来主要增长动力,2018-2022年国内年单只宠物犬消费额由2077元上升至2881元,年复合增长率为8.52%。而单只宠物猫消费额增长缓慢,年单只宠物猫消费额从2018年的1736元增长到2022年的1883元。

不过,单只宠物狗的消费额依旧保持上升趋势,这有望成为宠物狗未来主要增长动力,2018-2022年国内年单只宠物犬消费额由2077元上升至2881元,年复合增长率为8.52%。而单只宠物猫消费额增长缓慢,年单只宠物猫消费额从2018年的1736元增长到2022年的1883元。

数据来源:观研天下整理

4、俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场

根据观研报告网发布的《中国宠物主粮行业现状深度研究与投资前景分析报告(2023-2030年)》显示,除了国内市场快速发展外,越来越多的企业布局海外市场,并且与成熟市场相比,俄罗斯、东南亚等地高需求增速和较低的行业壁垒吸引着国内自主品牌,未来有望成为宠物主粮行业出口的新“蓝海”。

俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场的原因

<strong>俄罗斯、东南亚等地有望成为我国宠物主粮行业新兴市场</strong><strong>的原因</strong>

资料来源:观研天下整理

我国企业在海外布局宠物主粮产能情况

公司

时间

项目内容

中宠股份

2018

收购新西兰天然宠物食品品牌ZEAL

2020

在新西兰新建年产6万吨宠物干粮项目、年产2万吨的高端宠物湿粮工厂

2021

收购新西兰最大宠物罐头工厂PFNZZIWI代工厂)70%的股权

佩蒂股份

2020

投资新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目

2021

计划在新西兰建设年产3万吨的高品质宠物湿粮生产线

乖宝宠物

2021

收购雀巢普瑞纳旗下美国著名高端犬用宠物食品品牌WagginTrain

资料来源:观研天下整理

5、国内外宠物展会陆续正常开展,有助于带动宠物主粮行业国内与出口业务增长

宠物展会是宠物行业重要的贸易交流平台,海外品牌商能够在短时间内获取大量供应商的联系方式,了解其产品质量、规模、资质等,每年大型展会举办前后都有大量出口订单达成成交意向。随着疫情常态化,国内外宠物展会活动陆续开放,有利于宠物食品国内与出口业务恢复,进而促进宠物主粮行业发展。例如,2023年3月,举办的北美市场规模最大的标志性宠物展会——美国奥兰多宠物展GPE,出口企业积极备战;欧洲市场的标志性宠物展会——意大利博洛尼亚国际宠物用品展、CIPS展会、亚宠展将陆续举办。

2023年部分国外宠物展会

举办时间

展会名称

举办地点

定位

2023.3.23-2023.3.25

美国奥兰多宠物展GPE

美国佛罗里达州

北美市场标志性宠物展,会员型专业展览,只向宠物行业从业者和媒体开放;展商数量1237家,同比增长71%,首次参展企业比例高达30%

2023.3.30-2023.4.2

日本东京国际宠物用品展览会

日本东京

日本最大且唯一的宠物行业贸易展览会

2023.5.15-2023.5.17

意大利博洛尼亚国际宠物用品展

意大利博洛尼亚

欧洲领先的宠物行业盛会,吸引超过60%的海外展商以及来自世界各地的27000名买家

2023.8.16-2023.8.18

美国拉斯维加斯宠物用品展

美国拉斯维加斯

北美第二大宠物展,每年吸引2+专业人士参与

2023.8.16-2023.8.18

巴西圣保罗国际宠物用品展览会

巴西圣保罗

拉美地区最大的宠物展

2023.9.1-2023.9.3

印度尼西亚国际宠物博览会

印度尼西亚唐格朗市

东南亚地区极具影响力的宠物贸易展览会之一

2023.9.20-2023.9.22

莫斯科国际宠物用品展览会

俄罗斯莫斯科

俄罗斯最大规模、最专业的宠物用品展览会,为中国企业进入俄罗斯、欧洲乃至世界宠物市场提供优质平台

2023.10.13-2023.10.15

马来西亚宠物展

马来西亚吉隆坡

马来西亚最大的宠物行业展会

资料来源:观研天下整理

2023年部分国内宠物展会

举办时间

展会名称

城市

定位

2023.2.23-2023.2.26

第十届北京国际宠物用品展览会(雄鹰京宠展)

北京

国内最具规模与影响力的宠物展会之一,有1200+宠物企业、10000+宠物品牌参展

2023.3.3-2023.3.5

广州国际宠物博览会

广州

立足广州,辐射华南、全国乃至国际市场,是国内宠物行业重要的全产业链、国际化的商贸平台之一

2023.3.23-2023.3.26

第九届深圳宠物展

深圳

预计展会面积超过6万平方米,来自海内外700+展会商、7000+品牌参会,涵盖宠物食品、用品、医疗、活体等全产业链,集商贸对接、品牌推广、新品展示、信息交流于一体

2023.4.14-2023.4.16

第三届东北(沈阳)国际宠物博览会

沈阳

东北地区最具规模和影响力的宠物行业旗舰展

2023.5.5-2023.5.7

第三届TOPS它博会

上海

中国宠业新生优选展览平台,立足华东,辐射全国,预计有800+家参展商、4000+参展品牌

2023.5.26-2023.5.29

第二十六届中国国际宠物水族展览会CIPS

广州

亚太地区最有影响力的国际宠物展之一,预计参展企业达1500+

2023.5.25-2023.5.28

天一成都国际宠物博览会

成都

中国西部最大、最具影响力的宠物展

2023.8.16-2023.8.20

第二十五届亚洲宠物展

上海

规模居世界第二、亚洲第一的超大型宠物行业旗舰展

资料来源:观研天下整理

6、宠物主粮行业整体由国外企业所占据,国产企业从技术、品质等方面提升竞争力

而要在海外市场上与皇家、爱肯拿等头部宠物主粮企业进行强有力的竞争,国产企业必须形成自身的技术、品质、性价比等优势,方能在世界上占据一席之地。

目前,不少企业开始加强自身技术储备,建立各种研发中心,提升产品品质(采用脂肪含量更高、肉质更纯净的肉粉作为蛋白质主要来源,并尝试添加抗敏性更高甄稀肉类作为部分蛋白质来源,改进产品安全性和适口性),打破同质化僵局(自建工厂、研发中心等),进而实现国货逆袭,品质与口碑双升。

我国部分自建工厂的宠物企业

企业名称

时间

自建进度与成果

耐威客

2017

在濠江投资3亿元建设创新产业园,投产后预计年产值4亿元以上

比瑞吉

2017

金山工厂扩建项目开工,产量预计提升3.3万吨

华兴

2021

华兴三期工厂开工,总投资超过2亿元,三期项目将包括宠物湿粮、保健品、零食、功能粮

帕特

2021

自建高品质无菌冻干工厂正式投产,年产值将达上亿元,二期项目预计2022年底建成,届时总年产值将达3亿元以上

福贝

2022

宣城中心工厂举行奠基仪式,计划总投资10亿元

中宠

2022

先后建立21间现代化宠物食品生产基地,其中,国内拥有13间现代化工厂,海外拥有8间现代化工厂,年产6万吨宠物干粮项目剩余3万吨、年产2万吨宠物湿粮新西兰项目预计2023Q4投产

佩蒂

2022

已在国内、越南、柬埔寨、新西兰先后建立共8家自有工厂,新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目仍在建设中,江苏康贝年产5万吨新型主粮工厂预计2023年陆续投产

乖宝

2022

公司目前在国内、泰国拥有两大生产基地,建设有自动化智能化生产线、个性化定制生产线、智能仓储、物流电商中心与辐照中心

资料来源:观研天下整理

我国宠物主粮行业相关企业技术研发打造情况

企业名称

研发中心

团队部分核心骨干

专利个数

研究成果/配方

上海比瑞吉

宠物食品安全质量食品检测中心、小动物营养研究与开发中心

卢永红、何静荣、王米

34

掌握了国际稀缺的低温烘焙技术,拥有冻干肉果蔬粒、冻干肉草本粒等配方

江苏吉家(疯狂小狗)

全球宠物营养研发中心、疯狂小狗研究院

王天飞

73

拥有无谷鲜遇系列配方

上海宠幸(卫仕)

卫仕宠物营养研究所

武振龙、夏咸柱、印遇龙

72

拥有化毛球片,维生素片,钙片,卵磷脂颗粒等多个爆款单品

山东路斯

美国ZeigierBros.,lnc.研发中心

孙广仁

103

研发出繁育活力益生营养系列

资料来源:观研天下整理

7、消费者对国货宠物主粮品牌认可度明显提升

在宠物主粮新品快速更新及高性价比优势等情况下,消费者对国货宠物主粮品牌认可度明显提升。例如,在2022年“双 11”活动中,猫狗零食品类排名TOP10中,国产品牌已超过半数席位。同时,根据相关资料可知,国内消费者对国货偏好度明显高于进口品牌;本土企业受到资本市场高度认可,朗诺宠物、高爷家等新进入者也陆续开展天使轮、A轮融资,在冻干粮、生骨肉等细分市场多点开花。(WYD)

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我国甜菜行业:种子高度依赖进口 种植重心不断向新疆转移

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2025年05月09日
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碳纤维纸是氢燃料电池中气体扩散层的首选基底材料。随着《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等文件出台实施,政策红利释放,我国燃料电池汽车销量将显著增长,进一步促进碳纤维纸市场快速扩展,行业潜力巨大。

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我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

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近年来我国禽饲料产量整体上升,连续5年稳居1.2亿吨以上规模。肉禽饲料是我国禽饲料市场中的主流品种,近年来其产量占比不断提升,蛋禽饲料产量占比则逐渐下降。受玉米和豆粕价格下滑等因素影响,2024年我国禽饲料价格也出现下跌,肉禽、蛋禽饲料平均出厂价格跌幅分别为8.5%和8.96%。但由于原材料价格跌幅更大,禽饲料行业加工

2025年05月06日
我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

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扇贝广泛分布于世界各大洋,我国南北沿海地区均有分布,主要以浮游生物、细菌和有机碎屑为食。近年来,我国扇贝养殖面积有所波动但总体保持稳定。数据显示,2022年我国扇贝养殖面积为38.9万公顷,实现一定的恢复性增长;其中,辽宁、山东二地的养殖面积合计占全国比重的86.5%。

2025年05月06日
扩种成果显著 中国为大豆主产国 但庞大需求使净进口格局凸显 国产以食用加工为主

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农民种植意愿提高、供给侧改革及大豆扩种计划推进下,我国大豆扩种成果显著,大豆成国内种植面积最大的豆类作物。大豆原产于中国,中国现为全球第四大生产国,其中东北三省得益于黑土地优势,大豆产量占全国总产量的比重超60%。

2025年05月03日
供需规模不断扩大 我国小麦加工行业持续扩容 政策将推动产业链升级发展

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小麦的产量和质量是影响小麦加工行业发展的主要因素。我国小麦种业在科技创新方面取得显著进展,目前我国小麦产量已稳居全球第一,单产水平也处于世界先进行列,为小麦加工行业发展提供了坚实基础。在小麦消费基础良好和消费者需求多样化的背景下,我国小麦加工需求及供给规模呈现增长态势,行业展现出良好发展势头。

2025年05月02日
肉牛行业:供给能力提高但仍存一定进口依赖 政策或缓解养殖压力 牛肉价格有望回升

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国内肉牛养殖效率提升,肉牛存栏量、出栏量、牛肉产量均持续增长。我国肉牛产业的发展取得了明显成效,生产体系逐步完善,形成了中原、东北、西南、西北四大优势肉牛产区,近年产业呈现由原来的中原优势区逐步向东北、西北和西南优势区转移趋势。

2025年05月01日
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