多项因素致“闭店潮”横扫超市行业现有企业该如何突出重围？

2023-09-15 09:14

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一、超市行业综述

1、概念

超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算，以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。一种消费者自助选购、统一收银结算的零售企业。

2、发展历程

1983年中国第一家超市于北京海淀开业，拉开了中国超市行业序幕。历经多年年的发展，我国超市行业经历了蓬勃发展-电商冲击-新零售融合三大阶段。

我国超市行业发展历程

我国超市行业发展历程

资料来源：观研天下整理

二、超市行业市场分析

1、我国超市市场规模约3万亿，整体行业增速趋于放缓

社会零售品消费总额与超市行业指标相关度较高。2012-2022年，我国超市行业市场规模整体呈现上升，但增速趋于放缓新。根据数据显示，2022年，我国社会零售品消费总额达到43.97万亿元；2021年国内超市及大卖场市场规模达3.09万亿元，同比增长1.3%。

数据来源：观研天下整理

2、中国的超市行业呈现出全国性商超和地方性商超并存的格局

在市场竞争方面，沃尔玛、永辉、高鑫零售、华润万家等在全国布局，但各省份仍然有本地龙头超市，并且规模相对具有优势。

2022年中国超市格局

企业简称	主要区域	2022年销售额(含税，亿元)	2022年门店总数(个)
沃尔玛	全国	1093.10	365
永辉超市	全国	979.87	1045
康成投资	全国	920.12	592
华润万家	全国	692.35	3130
物美集团	全国	618.92	1057
盒马	全国	610.00	300
联华超市	全国	574.79	3352
家家悦	山东	311.42	933
中百仓储	湖北	221.01	883
世纪华联	全国	178.69	4158
钱大妈	全国	151.96	3000
易初莲花	广东	151.94	142
利群集团	全国	110.28	528
永旺	京津冀	104.18	71

资料来源：观研天下整理

3、多项因素致“闭店潮”横扫线下商超，传统大卖场模式失势

不过，从近几年，线下超市发展业态来看，受电商、即时零售、社区团购等因素影响，我国超市门店深陷“闭店潮”，传统大卖场模式失势。例如，根据家乐福最新一季度报，截至2023年3月31日，家乐福在中国拥有门店114家，较截至2022年12月31日的147家门店缩减33家，而众多门店的关停，或将直接关联家乐福裁员。同时，沃尔玛、永旺、家乐福、新玛特、大润发、华润万家等知名度较高的连锁大超市逐渐淡出人们视线，像在2020-2022年期间沃尔玛在国内共关闭60余家门店，仅2023年至今沃尔玛便关闭位于长春、陕西、江西、山东、北京等地的门店；太平洋百货徐汇店也官宣即将谢幕，这说明太平洋百货将彻底退出上海市场。

而具体分析大型商超没落背后的原因，是复杂多个因素交叠在一起：

（1）电商持续冲击线下商超

根据观研报告网发布的《中国超市行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，由于超市具有全品类经营特性，各个类型的业态革新均会对超市产生影响。以生鲜电商为例，线下业态所面临的全渠道竞争。

生鲜领域的业态梳理

类别	电商快递发货	到家				社区团购	到店
类别	电商快递发货	电商平台自营配送	电商平台撮合配送	自营店内配送	自营前置仓配送	社区团购	到店自提	到店购买
模式简介	即通过传统线上电商平台下单，通过快递发货	以电商平台自营模式，从线下站点向家中配送	电商平台撮合商家和消费者，以平台运力进行配送	企业拥有线下门店，用自身运力从店内或者店仓一体的仓库内配送	企业在靠近用户的地方布局仓库、分拣、配送一体的配送点，可以实现高效配送	用预购+自提的模式，用户提前在平台下单确定计划性需求，然后到平台签约线下自提点领取	企业拥有线下店铺，用户线上下单后可以到店铺内直接领取包装好的产品	即传统线下业态，企业有线下店铺，消费者直接线下挑选购买
城市	全国	一二线城市为主	一二线城市为主	一二线城市为主	一二线城市为主	二三四线城市	一二线城市为主	全国
范围	全国	1-3公里	1-3公里	1-3公里	1-3公里	500m-1公里	0-3公里	0-3公里
需求满足时效性	1-7天	30分钟-2小时	30分钟-2小时	30分钟-2小时	30分钟-2小时	隔日	视用户计划1小时到1天左右不等	视用户计划1小时到1天左右不等
优点	覆盖范围广，获客成本低	品控好，满足即时需求，流量复用	选择多，满足即时需求，流量复用，平台无租金投入，扩张相对快	无需额外租金成本即可满足及时需求	满足即时需求效率相对高，对末端供应链把控高同时租金较开店低	通过计划性需求实现低价，获客成本低	无配送成本，提前线上转化需求，比到店购买更快	可以按需求购买，无需使用线上软件
缺点	耗时过长，损耗高	平台需要筛选供应商，扩张相对慢	平台+商家合作模式下，利润分成需要平衡	店铺很难覆盖所有区域	前期建仓投入大	sku少	需要花费到店的时间，但无法满足挑选产品的需求	消费者需要线下挑选，相对麻烦
代表举例	天猫、京东	美团买菜	美团配送、京东到家	盒马鲜生店内配送	叮咚买菜、每日优鲜	多多买菜、美团优选	盒马鲜生到店自提	菜市场、社区小店、沃尔玛等

资料来源：观研天下整理

同时，电商是最先对超市行业产生冲击的。自2015年开始，我国实物商品网上零售额持续提升，增速快于线下业态与社会消费品零售总额。根据数据显示，2022年我国实物商品网上零售总额达到11.96万亿元，占零售总额的27.2%。

数据来源：观研天下整理

（2）社区团购、即时零售也冲击线下超市

而社区团购、即时零售也冲击着线下超市。社区团购是一种社区内以微信群、小程序为载体的小规模拼团，通过提前聚合需求计划，2020下半年互联网巨头的涌入，使得社区团购进入低价倾销、大量补贴的无序竞争时期。不过，在国家政策监管下（2021年10月，市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为做出行政处罚。11月中旬，国家市场监管总局监管力度再次升级，提出“防止大型互联网公司利用网络团购形成市场垄断进入市县基层地区，严重影响群众利益”），社区团购逐渐回归理性。

此外，在疫情催化下，居民在线消费趋势加快，居家在线下单成为后疫情时代消费者的新特征，线下商家也积极拥抱线上化，供需双方共同推动，即时零售蓬勃发展。根据数据显示，2021年，我国零售O2O交易规模达2276亿元，预计2025年将达到11936亿元。

数据来源：观研天下整理

零售商参与即时零售的商业模式

零售商参与即时零售的商业模式

资料来源：观研天下整理

（3）超市内部运营服务同质化较高，部门腐败严重

而除了上述外部因素外，超市行业内因也是导致其没落原因之一。超市对品牌方、供应商费用的依赖度高且时间长，这就使得采购部门选品嗅觉下降，贪腐也如影随形，并且运营服务上也麻痹大意，尤其是在商品、陈列、体验等相似程度越来越高，货和场越来越趋于同质化。

4、多种业态互补，加强选品服务思维，加码超市市场下沉

那么超市该如何突出重围呢？我们提出以下几点建议：

我国超市行业未来发展建议

建议	要点	代表事件
加大生鲜布局，多种业态互补	超市通过加大生鲜品类布局，来带动商超整体的消费力，同时也可开设仓储会员店、折扣店、生鲜体验店等与原有业态形成互补	永辉超市对标盒马推出“超级物种”，定位优质生鲜食材体验店；又布局永辉Mini店，与大店形成互补；还探索“仓储店”模式，经营民生流量型商品，主打“天天平价”
提升选品服务思维	超市从代销卖货思维转变到选品服务思维，服务则要从全流程体验入手，为用户提供一种互动感，包括用户与卖场之间的场景互动（灯光、音乐、主题风格等氛围感），商超服务人员和用户的交流（导引、试吃、便民服务等）	山姆会员店的选品独特，而且上量之后能打低成本，做到相对物美价廉以及产品的差异化
加码市场下沉，寻求增量空间	2022年我国GDP千亿县增至52个，其中“最牛县级市”昆山的GDP总量突破5000亿元，超过8个省会城市，市场容量大。大城市品牌多，业态多，竞争大，而县城人口基数大，购物氛围浓，消费者或许会偏爱大卖场的模式