我国医美器械行业分析：2025年市场规模有望达千亿级国产进程加快

2023-09-07 10:17

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1、定义及概述

医美器械指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美器械产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类。

根据观研报告网发布的《中国医美器械行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，在产业链方面，医美器械行业上游主要是显示、晶体、芯片、电机等原材料，下游主要应用于民营医美机构（含中小型民营医美机构、私人诊所/美容院）、大型连锁医美机构和公立医院整容科室等。

医美器械行业产业链图解

医美器械行业产业链图解

资料来源：观研天下整理

2、医美器械行业市场规模不断扩大，2025年有望达千亿级规模

近年来，随着颜值经济兴起及居民可支配收入不断提升，医美市场持续火热，我国医美器械行业市场规模呈现稳定增长趋势，2025年有望达千亿级规模。根据数据显示，2021年我国医美器械行业市场规模达543.7亿元，同比增长27.8%，预计2023年市场规模将达到774.8亿元，2025年有望达到千亿级规模。

数据来源：观研天下整理

3、国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据

我们医美器械行业起步时间较晚，所以国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据，国产品牌大多占据的是中低端市场。

数据来源：观研天下整理

4、医美器械企业数量逐年增多，竞争日渐激烈

不过，随着国产医美器械企业不断技术创新加速追赶海外头部企业的步伐，技术创新驱动下，不断抢占市场份额，每年新增医美器械企业数量较多。根据数据显示，2020年，我国新增医美器械企业数量达152家，截止2021年上半年企业数量达56家。

数据来源：观研天下整理

在企业数量区域分布，2022年，江苏省医美器械企业数量达170家，位居全国首位，广东省医美器械数量达106家。

数据来源：观研天下整理

5、射频类、激光类及脉冲类器械主要市场份额由海外企业占领，国产企业加速布局

在细分市场领域，激光类及脉冲类、射频类医美器械主要市场份额由海外企业占领，但国内企业或通过收购或凭借高性价比优势占领一定市场。

（1）激光类医美器械市场竞争激烈，产品用途多样化

目前，国内多个企业布局激光类医美器械，并且凭借较高性价比，在市场占据一定地位。激光类医美设备应用范围包括眼部抗衰、嫩肤、美白、脱毛等，应用范围广泛，市场竞争充分。从项目来看，国内较为受欢迎的激光类医美项目之一是欧洲之星的Fotona4DPro，该项目具有四种模式以解决不同的皮肤问题，治疗周期为每个月一次，单次治疗市场参考价价格约为2500元。

2018-2020年中国激光医美器械市场份额占比

公司名称	占比
欧洲之星	21%
复锐医疗科技	15%
奇致激光	12%
赛诺秀	11%
半岛医疗	10%
赛诺龙	9%
科医人	8%
吉斯迪	6%
其他	6%

资料来源：观研天下整理

我国激光类光美医疗项目对比

公司	产品名	主要效果	作用周期	恢复周期	参考价格
欧洲之星	FOTONA4DPro	用于全面部立体抗衰的激光系统，拥有SmileLiftin、Frac3、Piano和Superficial四大模式联合治疗，可覆盖皮肤的浅层、中层和深层结缔组织，解决全层皮肤问题	1年	1-3天	7500元
复锐医疗科技	SINON宝石之光皮肤色素激光	可广泛用于治疗良性色素性病变，包括色素病变、深黑色纹身、美容纹身、外伤性粉尘纹身等。SINON宝石之光能量密度可达到14J/cm2，充分满足各种临床治疗需要	1-2年	1月	2000元
奇致激光	半导体激光脱毛仪	奇致高功率半导体激光系统是一款脱毛、激光嫩肤及痤疮治疗等多种临床应用的多功能设备	10年	0-1天	600元
赛诺秀	PicoSure755nm蜂巢皮秒	皮秒激光PicoSure，2015年获得中国CFDA认证。755nm波长适合治疗色素和皮肤再生，尤其适合去除纹身	1-3年	7-14天	10000元
半岛医疗	半岛光电伴侣	利用低剂量光疗法照射皮肤，引起一系列光生物刺激答应反应，可以加速组织修复，减少炎症等	1-2月	0-1天	550元
赛诺龙	PicoWay皮秒激光	系统能够提供高峰值功率和皮秒级短脉宽激光，产生非热光声效应，由内而外改善肌肤。可用于祛除顽固的蓝色和黑色文身。还可以用于治疗雀斑	1-3年	1-3天	2900元
科医人	M22王者之心	可用于收缩毛孔，嫩肤、祛斑、美白、祛皱紧肤	1-3月	0-7天	1250元
吉斯迪	GSDGP900A6光纤耦合半导体激光	唇形梅花，手臂脱毛，发际线脱毛等	10年	0-1天	165元

资料来源：观研天下整理

（2）脉冲光类医美器械主要依赖进口，国产品牌发展速度迅猛

脉冲光类医美器械主要核心技术由海外公司掌握，市场份额主要由进口产品占领。根据数据显示，2020年科医人和复锐医疗科技分别占51%和20%。而随着国内医疗技术快速发展，国产品牌已形成较强的市场竞争力，市占持续扩大，其中国产品牌奇致激光、深圳吉斯迪市场份额分别为5%、5%。

数据来源：观研天下整理

目前，我国脉冲光类医美器械产品主要有毛孔嫩肤、祛斑和美白等效果，单次治疗作用周期为1-3个月，单次治疗价格在1000-3000元不等。

我国脉冲光类光美医疗项目对比

公司	产品名	主要效果	作用周期	恢复周期	参考价格
科医人	M22AOPT	黄金超光子可用于私密美化，收缩毛孔嫩肤，祛斑，美白	1-3月	0-7天	1600元
复锐医疗科技	黑金DPL超光子	应用于面部及身体治疗的光子嫩肤产品。它独有的3HZ超光频率搭配In--motion彻底改变了传统光子嫩肤的加热模式，使有效的能量充分累计，从而达到保证疗效的的同时提高了治疗的体验感。100nm纯粹光源，拥有极佳的色基吸收率，较比传统光子拥有更强的选择性，嫩肤更精准，祛红祛黑效果更明显	1-3月	1-3天	2980元
奇致激光	CC蛋白光强脉冲光	能解决痤疮、色斑、皱纹、红血丝、毛孔粗等问题。技术上采用为亚洲人皮肤设计的全新AI智能脉冲技术	1-2年	0-1天	1900元
吉斯迪	弗丽德光子嫩肤仪	可用于收缩毛孔、嫩肤、祛斑、美白等	1-2年	0-1天	1500元
赛诺龙	elōsPlus光电传奇	多功能工作站，可提供强脉冲光、射频、点阵、红外光等多种热门治疗项目	1-3月	5-7天	1698元
赛诺秀	Icon	应用于脱毛、色素、血管、皱纹、疤痕等	1-3月	0-7天	680元