全球真空泵行业规模持续扩容：中国市场潜力充足 中游环节重构价值链格局

一、全球真空泵行业市场规模持续扩容，半导体稳居应用领域首位

真空泵是通过各类技术手段，在封闭空间内改善、产生并维持真空状态的核心装置，广泛应用于工业制造、化工、半导体与电子制造等多个关键领域，拥有广阔的发展前景。

当前，全球真空泵行业正处于稳步发展的态势，市场规模持续扩容，需求稳步释放。相关数据显示，2024年全球真空泵市场销售额已达146.9亿美元，展现出良好的发展韧性。据行业预测，至2031年，全球真空泵市场规模将进一步攀升至231.5亿美元。

数据来源：QYResearch，观研天下整理

从应用领域来看，半导体是真空泵应用最大领域，其市场需求对真空泵行业发展具有重要支撑作用。相关数据显示，目前在全球真空泵市场中，半导体用真空泵设备占比38%，稳居应用领域首位。

数据来源：公开数据，观研天下整理

半导体用真空设备的需求主要由存量更新与新增产能配套两部分构成，二者协同发力，共同支撑行业持续稳定发展。其中，全球半导体真空泵的存量更新需求占比超过60%，占据需求主导地位，这也意味着，即便半导体行业新增产能增速放缓，庞大的存量更新需求依然能为真空设备市场提供坚实支撑，保障市场平稳运行。

从设备生命周期来看，半导体真空泵的使用寿命通常为10-20年，在整个使用周期内，需经历4-10次再制造，以维持设备精度和运行稳定性，满足半导体生产的严苛要求。具体以月产4万片的晶圆厂为例，其正常生产需配套约2000台干泵，若按10年的设备更新周期计算，仅该工厂每年的真空泵更新需求就达200台，直观体现了存量更新市场的巨大潜力。

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二、中国真空泵市场具有持续发展潜力，行业规模呈现持续稳定增长态势

聚焦国内市场，我国真空泵市场具有持续发展潜力。从行业规模来看，近年我国真空泵行业规模呈现持续稳定增长态势。数据显示，2020-2024年，我国真空泵行业市场规模由187亿元增长至290亿元，期间年复合增长率11.54%。预计2025-2029年，我国真空泵行业市场规模由328亿元增长至583亿元，期间年复合增长率15.49%。

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从市场需求来看，行业规模的持续增长背后，是多领域需求的协同支撑与持续释放，不同领域的需求特点形成了多元化的市场需求格局，为我国真空泵市场的持续发展注入了强劲动力。

一是，半导体产业长期以来是全球科技发展的核心领域之一，其制造过程中的刻蚀、镀膜、扩散等多个关键工艺环节，均高度依赖真空泵所营造的高洁净真空环境，真空泵已成为半导体制造不可或缺的核心配套设备。随着半导体技术的持续迭代升级，制造工艺步骤不断增加、精度要求不断提升，进一步推动了对真空泵的需求持续增长。

近年我国半导体领域的产能扩张，更为真空泵需求注入了强劲动力。据统计，2021-2025年全球晶圆厂产能将从约916万片提升至约1226万片（12寸等效），其中中国大陆12寸晶圆厂全球产能占比将从19%提升至23%，8寸晶圆厂产能更是实现66%的大幅增长。

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截止2025年末，中国内地在建、投产硅晶圆制造线共 209 条。其中已建成12英寸晶圆厂58座，规划产能290万片，实际开出产能约在210-220万片之间；在建19座，规划产能105万片；规划兴建或改造22座，规划产能88万片；全部建成后产能合计480 万片。

已建成8英寸晶圆厂36座，规划产能188万片，已装机产能162万片，实际开出产量约140万片；在建4座，规划产能 13 万片；规划兴建或改造8座，规划产能24万片；全部产能合计225万片。

已建成 6 英寸晶圆厂48座，规划产能264万片，已装机产能 200 万片，实际产量约 180 万片；在建6座，规划产能35万片；规划兴建或改造 7 座，规划产能 44 万片；全部产能合计 343万片。

晶圆厂产能的持续扩张，直接带动半导体制造中刻蚀、镀膜、扩散等工艺对真空泵的需求呈爆发式增长，既涵盖新产线建设带来的新增需求，也包括存量设备更新替换产生的持续需求，为我国半导体真空泵市场带来稳定且可观的增量支撑。

二是，光伏行业的发展同样成为真空泵需求增长的重要引擎。真空泵作为光伏拉晶、光伏电池片设备的核心零部件，在拉晶环节及电池片PECVD/ALD制程的抽真空环节中发挥着不可替代的作用。目前，我国光伏产业在全球占据绝对主导地位，2024年数据显示，中国硅片产量在全球占比高达96.6%，电池片产量全球占比达92.3%，组件产量全球占比达86.4%。这种全球性的产能集中度，为中国真空泵企业提供了稳定且持续增长的市场需求，同时也确立了光伏产业作为真空泵重要下游市场的战略地位。随着硅片扩产节奏加快，光伏产业链各环节的产能持续扩张，直接拉动了对真空泵的市场需求。同时，光伏技术的快速迭代，特别是大尺寸硅片、高效电池片等新技术的推广应用，对真空泵的性能和可靠性提出了更高要求，这将进一步推动真空泵产品的技术升级和市场价值的提升。

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三是航空航天领域的应用拓展为真空泵带来新增长点。航空航天产业的发展为真空泵创造了特殊且刚需的应用场景，从航天器制造到太空环境模拟，真空泵均发挥不可替代的作用。2024年全球飞机真空泵市场已形成规模化体量，中国作为航空航天产业增长最快的市场之一，其市场规模在全球占比已具备显著分量。卫星真空测试、火箭发动机真空模拟实验等环节的常态化需求，随着航天器发射频次的增加而持续增长。商业航天的崛起进一步放大了这一领域的需求，近年来全球商业卫星发射数量年均增长超20%，全球每年发射的卫星数量已从2016年的约260颗飙升至2023年的2000~3000颗量级，呈指数级增长，每颗卫星在研制过程中至少需要经过数次真空环境测试，单次测试需配套多台不同类型的真空泵。同时，空间站维护、深空探测等任务的推进，对高真空度、高稳定性的特种真空泵需求激增，这种从国家战略到商业应用的需求延伸，持续推动着航空航天领域真空泵市场规模的扩大。

四是，化工、制药、食品等传统工业领域长期以来对真空泵有着广泛且稳定的需求。在化工领域，真空泵用于蒸发、蒸馏、结晶等工艺环节，如石油化工中通过真空泵实现原油不同组分的分离；制药领域，真空泵在原料提取、分离、干燥等环节发挥关键作用，保障药品生产的质量和效率；食品行业，真空泵用于包装、保鲜和真空干燥等，延长食品保质期。这些行业的持续发展，使得真空泵的需求在历史进程中不断积累，成为其市场规模形成的重要基础。

三、真空泵产业价值链分析：中游重构价值格局，下游议价能力分化

从价值链话语权来看，真空泵行业呈现出鲜明的差异化格局：上游环节具备显著优势，下游环节议价能力呈现分化特征，而中游环节正逐步从“制造”向“创造”转型，着力重塑行业价值链格局。

根据观研报告网发布的《中国真空泵行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，真空泵行业供应链涵盖原材料供应、零部件制造、整机组装、销售与售后服务等多个核心环节，各环节环环相扣、协同发力，共同构成完整的产业链体系：原材料供应商提供金属、塑料等基础材料，零部件制造商专注生产泵体、电机等关键部件，整机组装企业（即产业链中游）负责将各类部件集成组装，最终通过各类销售渠道将成品真空泵送达下游客户手中。

资料来源：公开资料，观研天下整理

分析认为，行业差异化价值链格局的核心，源于各环节核心竞争力的差异：

上游方面，核心零部件是决定真空泵行业技术门槛的核心关键，其中电机、真空泵油、精密转子、密封件等关键部件的性能表现至关重要，其品质优劣不仅直接决定真空泵的核心运行效果，更深刻影响着上游产业链的整体技术实力。具体而言，这些核心零部件支撑着真空泵的三大核心性能：高效型部件可显著提升单位时间内的抽气效率，优化设备作业效能；优质部件能有效减少能量损耗，帮助下游用户降低设备运行成本；稳定型部件则可降低设备故障发生频率，延长整机使用寿命，提升设备运行稳定性，为下游应用提供可靠保障，也奠定了上游环节的价值链优势。

中游方面，当前真空泵整机制造环节正处于结构性转型的关键阶段，行业发展重心已逐步从传统的“整机组装制造”向“核心技术研发创造”深度升级，并通过技术突破、产品升级打破上下游的制约，重塑自身在价值链中的地位，推动行业价值链格局优化。

过去，国内多数中游企业依赖进口核心零部件进行组装生产，缺乏自主核心技术，在上下游产业链中处于被动地位，既受上游特种合金转子、磁悬浮轴承等核心部件进口依赖的制约，又面临下游高端客户的严苛议价压力。但随着半导体、新能源等下游高端应用领域需求的持续释放，以及国产替代进程的加速，中游整机厂商纷纷加大研发投入，聚焦干式螺杆泵、分子泵等高端产品的技术攻坚，通过自主研发突破精密转子型线设计、抗腐蚀涂层等关键技术，优化产品性能与能效，同时推进核心部件自研替代，逐步降低对进口零部件的依赖度。此外，中游企业还积极向系统集成与全生命周期服务延伸，从单纯的设备销售转向“硬件+软件+运维服务”的一体化解决方案，通过模块化设计、快速响应服务等提升客户粘性，着力打破上下游的双重制约，重塑自身在行业价值链中的核心地位，推动整个真空泵行业价值链格局向更高效、更均衡的方向优化升级。

如头部企业如沪净股份、新丰科技等正通过‌自主研发磁悬浮技术、数字孪生调试、远程监控平台‌等方式实现产品差异化。肯富来等企业通过远程数据系统实现故障预警、无人值守管理，标志着中游向“智造+服务”转型的实质性进展。

下游方面，议价能力呈现明显分化态势。在半导体、光伏等高端领域，头部企业对真空泵的性能、可靠性、合规性要求极为严苛，凭借自身在终端领域的强势行业地位，掌握着真空泵的定价权与需求导向，进而间接影响中游企业的成本结构与发展方向；与之相反，在食品、通用化工等低门槛应用场景中，下游客户更关注产品成本，对性能要求相对宽松，这种需求特点使得中游厂商反而掌握了一定的定价主动权，下游企业议价能力较弱。此外，下游需求的定制化与复杂化趋势，也进一步强化了中游在系统集成与工艺理解方面的核心地位。（WW）