我国绿色电力行业：“双碳”目标加速实现下增长趋势将长期保持 市场竞争也将持续加剧

一、行业相关定义

绿色电力（GreenPower）是指利用特定的发电设备，如风机、太阳能光伏电池等，将风能、太阳能等可再生的能源转化成电能。

二、行业发展历程回顾

绿色电力是以低碳发展为目标，利用风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源，依靠先进的能源技术和特定设备所生产的电力。1993年，美国启动了第一个绿色电力项目，随后欧洲也开始积极结合本国能源禀赋结构部署电力绿色发展。随着《巴黎协定》的签署实施，在全球能源转型的大背景下，为实现经济可持续发展，应对能源短缺、气候变化、金融危机等问题，世界各国积极探索发展绿色能源及电力。2020年9月22日，我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和（以下简称“‘双碳’目标”）。“双碳”目标的提出进一步推动了我国能源革命和电力转型的历史进程。2021年12月，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型。我国一直重视绿色发展问题，绿色电力发展是解决环境污染问题、实现“双碳”目标的根本之策。

近年来，随着新能源补贴逐步退坡，完善电力交易市场，尤其是建立健全新能源电力市场交易机制的呼声愈发强烈。2021年9月，中国正式启动绿电交易试点，由国家电网公司、南方电网公司开展试点交易。此前，仅有京津冀、浙、滇、粤等地开展了零星的试点，本次试点启动后全国有17个省份、259家市场主体参与其中。绿电交易是在现有中长期交易框架下设立的独立交易品种。绿电交易可以引导有绿电需求的企业直接与绿电发电企业进行交易，相应地，绿电也能够在电力市场、电网调度中获得组织、安排、执行和结算方面的优先权。以绿电交易为路径，风、光电项目可以直接参与电力市场，一方面，可以体现绿电的环境价值，产生的收益还可以进一步推动绿色能源的可持续发展;另一方面，让有意愿承担更多社会责任的用户也能够拥有更多元、畅通的交易渠道，建立更加完善的市场机制。

2022年2月，南方电网开始实施《南方区域绿色电力交易规则(试行)》，5月份，《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》正式发布。经过几个月的试点，截至2022年3月，参与绿电交易的市场主体超过1600家。绿电交易量逐步提高，2022年前4个月累计交易量38.1亿kW·h，4月份单月交易量达到15.1亿kW·h。虽然从总体占比看，绿电交易量仅占总电力交易量的0.3%，但是随着“双碳”目标加速实现，其增长趋势将长期保持。

三、行业市场发展现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国绿色电力行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业,随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,对电力的依赖程度也越来越高。国际上对于绿色电力的发展也越来越重视，风力发电和太阳能光伏发电已经在全球范围内得到了广泛的应用，我国绿色电力也取得了长足的进步，2022年初，国家发改委、工信部、住建部、商务部等部门研究制定了《促进绿色消费实施方案》。方案指出：进一步激发全社会绿色电力消费潜力,鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿色电力，发挥示范带动作用，推动外向型企业较多、经济承受能力较强的地区逐步提升绿色电力消费比例。随后，国家电网、南方电网陆续发布绿电交易细则，我国绿色电力交易逐步完善，交易规模也快速增长。

2021年9月，中国正式启动绿电交易试点，由国家电网公司、南方电网公司开展试点交易，2022年，全年核发绿证2060万个，对应电量206亿千瓦时，较2021年增长135%；交易数量达到969万个，对应电量96.9亿千瓦时，较2021年增长15.8倍。2023年一季度我国绿色电力交易量为61亿千瓦时，绿色电力交易规模约为31.48亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

2022年，我国电力总发电量达到88487.1亿kW·h，与2002年相比，年均增速为9%。其中，绿色电力发电量从2002年的3020亿kW·h增长至25421亿kW·h，占比持续增加，2023年一季度达到了4727亿kW·h。

资料来源：观研天下数据中心整理

注：由于生物质发电等占比较低，本报告绿色电力仅统计风电、水电以及太阳能发电。

3、需求规模

着我国经济的高速发展，电力需求增加，截至2022年，我国电力总装机容量58.72亿千瓦，累计发电量39019.9亿千瓦时， 2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。由于新能源的推广、电网建设不断发展、社会用电量增加和火电机组智能运行方面的推动，未来中国电力行业的需求将持续上升，电力企业应加快发电节能技术的更新换代，优化装备配置结构，进一步提升新能源的发电保障能力，从而保持我国电力行业的持续发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业细分市场分析

1、太阳能发电

截至2022年底，全国太阳能发电装机容量为3.93亿千瓦。如今站上4亿千瓦新台阶，与水电装机容量已十分接近，4.1亿千瓦的装机相当于18个三峡电站的总装机容量。根据2023年全国能源工作会议，2023年太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦左右。电力投资完成情况方面，2023年1至2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%。其中，太阳能发电283亿元，同比增长近200%。随着太阳能并网发电规模不断增长，太阳能绿电市场化交易电量也不断增长，其绿色电力交易规模也不断增长，2022年太阳能绿色电力交易规模达到了5.19亿元左右，预计2023年将超过44亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、风电

2022年年度电力交易方案中，多个省份纳入风光市场化交易。2022年，江苏和广东系首次将风光市场化交易纳入年度交易，江苏省/广东省绿电年度市场化交易电量成交9.24/6.8亿千瓦时，均仅占江苏省/广东省市场化年度交易电量的0.3%，成交价江苏省/广东省较基准电价上浮18.4%/13.5%。从江苏/广东交易结果可以看出，沿海省份风光市场化交易体量较小，但交易电价较高。

资料来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局分析

根据我国规定的绿色电力交易规则中，绿色电力在电力交易市场中享有优先权，在安排、执行、结算这一系列步骤中享有优先处理的权利，相较于其他传统能源的竞争中，绿色电力的竞争格局目前发展呈现良好的局面。

国内绿色电力市场的发展不断吸引新的企业资本进入市场，传统能源企业加速布局绿色电力市场，如国内无烟煤龙头企业华阳股份先后布局光伏、飞轮储能、钠电池三大产业，建投能源通过参股建昊公司加速进入光伏发电领域并全资设立冀能新能源公司推进内蒙古自治区绿色电力项目开发，京能电力宣布投资建设“岱海150万千瓦基地项目”等，不断推动我国绿色电力产业市场发展的同时，行业市场竞争持续加剧。

按企业绿色电力累计装机总量情况，我国绿色电力市场企业竞争可大致分为三个梯队，第一梯队包括华能国际、龙源电力、三峡能源、国电电力等可再生能源累计装机总量达2000万千瓦以上的企业，第二梯队包括大唐发电、华润电力、中国电力、大唐新能源、上海电力等可再生能源累计装机总量在1000万千瓦到2000万千瓦的企业，第三梯队包括京能可再生能源、中广核新能源、湖南发展等可再生能源累计装机总量小于1000万千瓦的企业。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）