我国线控制动行业分析：市场渗透率提升空间大国产替代速度加快

2023-07-15 09:44

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一、概述

1、相比传统液压制动，线控制动产品性能优势明显

根据观研报告网发布的《中国线控制动行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，线控制动系统是电子控制的制动系统，汽车底盘域的核心部件，其主要特征是取消了制动踏板和制动器之间的机械连接，以电子结构上的关联实现信号的传送、制动能量的传导。

线控制动产品通过电信号传递信息，相较于传统机械结构更加迅速，线控制动中的EHB产品可以把响应时间从常规制动的400~600ms缩短到150ms以内，而EMB进一步将响应时间缩短到100ms以内，制动响应速度的大幅提高使得线控制动可以满足L3及更高级别的自动驾驶需求。

2、线控制动产品多方案并存匹配不同级别智驾需求

线控制动根据是否保留液压系统分为电子液压线控系统（EHB）和电子机械制动系统（EMB）。其中，EHB实现难度较低，仅用电子元件替代传统制动系统中的部分机械元件，保留传统的液压管路，是现阶段主流的线控制动方案，EHB根据是否集成汽车电子稳定系统ESC分为Two-box和One-box；而EMB在EHB的基础上进一步减少机械结构件，完全去掉制动液压管路，将电机集成在盘式制动器上，通过电信号控制电机直接进行制动动作，实现制动的完全线控。

传统制动系统、EHB、EMB优缺点对比

类型	优点	缺点
传统真空助力制动系统	技术成熟，可靠性高	难以实现快速主动制动；需要单独提供真空源；无法实现能量回收和制动器制动的协调
电子液压制动系统（EHB）	响应迅速、有效降低刹车距离；不需要额外真空源；12V车载电源便可实现；可以更好地实现能量回收；更易实现智能化控制	与EMB相比，结构较为复杂
电子机械制动系统（EMB）	结构简单，体积小；响应速度快，有效降低刹车距离	可靠性低；容错性及抗干扰性不强等；成本较高

数据来源：观研天下整理

二、行业发展概况

1、线控制动渗透率提升空间较大，2025年市场规模有望达148.80亿

在线控底盘的4个子系统中，线控制动产业化进度受益于汽车电动化趋势逐步加深而发展最快。根据数据，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载线控制动系统上险交付497.39万辆，同比增长56.56%，前装搭载率为24.95%，2021年前装搭载率为15.04%，渗透率得到快速提升，市场规模达84.56亿元。

同时，随着新能源汽车销量快速增长，车企聚焦智能化升级，线控制动产品出货量有望保持高速增长，预计2025年国内线控制动乘用车前装出货量有望达930万套，2022-2025年CAGR为23.20%，国内线控制动市场规模有望达到148.80亿元，2022-2025年CAGR为20.73%。

数据来源：观研天下整理

2、EPB渗透率已超80%，2025年市场规模有望达139.85亿元

由于EPB不受动力属性限制，所以整体搭载率已经较高。随着汽车电子发展，推动汽车制动进入电子控制时代，EPB渗透率已超80%，出货量及市场规模整体上升。根据数据，2022年我国市场（不含进出口）乘用车前装标配EPB上险交付1673.58万辆，前装搭载率已经超过80%，预计2025年市场规模有望达139.85亿元，乘用车前装EPB的出货量有望达1820万套，整体搭载率提升至86.67%。

数据来源：观研天下整理

三、竞争格局分析

1、线控制动市场基本被国外企业垄断，国产企业发展空间大

目前，我国线控制动行业基本被国外企业垄断，国产企业在技术积累与研发进度上处于相对劣势的地位。根据数据显示，博世占据65%的市场份额，大陆市场份额占23%，采埃孚（天合）占比8%，国产企业发展空间较大。

数据来源：观研天下整理

2、国内厂商加速研发、快速跟进，国产化进程加快

不过，近年来，国内线控制动厂商加速研发、快速跟进，如伯特利首先实现国内One-box产品量产，其他厂商包括拿森科技、亚太股份、同驭汽车等也在加速线控制动产品布局，国产化进程加快。

国内外各供应商线控制动产品情况

供应商	产品名称	方案类型	量产时间	主要客户
博世	iBooster+ESP	Two-box	2013年	大众、通用、本田、比亚迪等
博世	IPB	One-box	2019年	比亚迪、通用
大陆	MK C1	One-box	2017年	阿尔法罗密欧、奥迪、宝马
采埃孚	IBC	One-box	2018年	通用、大众等
伯特利	WCBS	One-box	2021年	奇瑞、吉利
亚太股份	IBS	Two-box	2020年	奇瑞、毫末智行、东风汽车、厦门金旅
亚太股份	IEHB	One-box	预计2023年	——
同驭汽车	EHB	Two-box	2019年	江铃汽车
拿森科技	NBooster	Two-box	2018年	北汽新能源、宇通、江铃福特
格陆博	GIBC	One-box	预计2023年	——
利氪科技	DHB-LK	Two-box	2022年	——
利氪科技	IHB-LK	One-box	2022年	——

数据来源：观研天下整理

伯特利于2019年发布线控制动产品WCBS，是自主品牌首家发布One-box架构的企业。伯特利的WCBS产品与Two-box相比，集成度更高、重量更轻、成本更低，功能上支持多功能泊车和自动驾驶的扩展，相比ESC性能更优。

伯特利WCBS产品优势

类型	产品优势
舒适	通过解耦，彻底解决了制动系统“踏板行程-踏板力-制动减速度”长期难以调和的匹配关系。踏板脚感由模拟器产生，可充分定制，提升制动舒适性；有效降低真空制动空气噪音。
安全	集成双控EPB，驻车系统可靠性得以提升；主制动失效的情况下，控制EPB自动实施线性夹紧，有效降低备份制动的踏板力；备份制动时仍具有EPB防抱死功能；响应速度更快，提高AEB自动紧急制动性能。
成本	集成双控EPB专利技术，可取消P档锁止机构；通过回收制动能量，增加续航里程，降低电池成本；集成整车30+零件，减重3kg以上，降低制动系统成本。