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我国涡轮增压器行业:汽车产业带动发展 市场主要被少数国际巨头垄断(附主要企业竞争优势)

涡轮增压器是现有技术下唯一能使发动机在“工作效率不变”的情况下增加“输出功率”的机械装置。涡轮增压技术采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,单位体积里气体质量大大增加,可以使汽缸内的燃油进行更充分燃烧,达到提高发动机功率的目的。

、行业发展现状

近年来,随着我国汽车产业发展,尤其是新能源汽车发展迅速,我国涡轮增压行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年我国涡轮增压行业市场规模约为410亿元,预计2025年将达552亿元。

近年来,随着我国汽车产业发展,尤其是新能源汽车发展迅速,我国涡轮增压行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年我国涡轮增压行业市场规模约为410亿元,预计2025年将达552亿元。

数据来源:观研天下整理

汽车涡轮增压器配置率稳定上升。数据显示,2021年我国汽车涡轮增压器配置率提升至48.0%,预计到2023年将提升至62.4%。

汽车涡轮增压器配置率稳定上升。数据显示,2021年我国汽车涡轮增压器配置率提升至48.0%,预计到2023年将提升至62.4%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国涡轮增压器行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,目前节能环保越来越成为世界共识,随着节能环保要求的提高,各国纷纷制定政策,降低汽车的油耗限值标准严格要求下,传统车企节能减排的压力较大,涡轮增压发动机是传统燃油车实现节能减排的重要手段。涡轮增压正成为各大主机厂更为青睐采用的技术,全球主流车厂最近几年均转向涡轮增压的阵营,即使是以往坚持自然吸气的日本企业,如今也开始布局增压发动机。

目前我国涡轮增压器市场主要被少数国际巨头垄断,2020年行业CR4高达87%,市场高度集中。目前我国涡轮增压器市场主要企业有盖瑞特、博格华纳、三菱重工、康明斯、博马科技、湖南天雁、潍坊富源等。

我国涡轮增压器市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

盖瑞特

市场地位优势:如今已发展成全世界最大的涡轮增压器制造商。

生产优势:公司拥有8 个分公司与工厂,每天制造超过三万颗涡轮。

客户优势:公司合作对象有奥迪、宝马、戴姆勒克莱斯勒、福特、标致、雷诺、萨博和大众。

博格华纳

人才优势:公司在全球拥有约52,700名员工。

规模优势:公司是全球最大汽车零件供应商之一,位列全球汽车行业供应商前25名。

市场优势:公司在全球22个国家的92个地区拥有制造和技术中心。在中国,博格华纳在9个地区(上海、宁波、太仓苏州、北京、天津、大连、武汉、烟台)拥有18个制造和技术设施。

品牌优势:2020513日,博格华纳名列2020福布斯全球企业2000强榜第1356位。20207月,入选 2020年全球汽车零部件企业百强榜。另外博格华纳中国连续三年荣获“中国杰出雇主”(Top Employer)称号。

三菱重工

品牌优势:20187月《财富》世界500强排行榜发布,日本三菱重工业股份有限公司位列第311位。20228月,入选2022年《财富》世界500强排行榜,位列第418位。

规模优势:三菱重工现已在中国设立了18家公司及机构,录用了约2200名员工并致力于业务的本地化。

康明斯

产品优势:公司产品囊括柴油及天然气发动机、发电机组、交流发电机、排放处理系统、涡轮增压系统、燃油系统、控制系统、变速箱、制动技术、车桥技术、滤清系统,以及氢能制造、存储及燃料电池等产品。

人才优势:公司在全球拥有约59,900名员工。

经销优势:康明斯全球范围内有10,600多家认证经销网点和500多家分销服务网点。康明斯独资拥有的分销机构网络覆盖全球主要关键市场,包括中国、印度、日本、澳大利亚、欧洲、中东和南非等地区。

市场优势:公司面向190多个国家和地区的客户提供产品和服务支持。

销售优势:2022年公司实现销售额281亿美元,净利润22亿美元。在华销售额(含合资公司)54亿美元,发动机产销量超过40万台。中国区已经成为康明斯全球规模最大、增长最快的海外市场之一。

研发优势:20068月,康明斯与东风公司合作设立的发动机技术研发中心在湖北武汉启用。除针对中国市场量身开发最适合的产品,康明斯中国技术中心也在不断扩大与中国伙伴在研发领域的合作。

生产优势:康明斯已经与包括东风汽车、重庆机电、陕汽集团、北汽福田、柳工集团、和江淮汽车在内的中国领先企业组建了六家发动机合资厂,康明斯24个发动机系列中已有15个在中国本地生产。

博马科技

研发优势:公司拥有本土研发中心,工程技术人员,配备发动机试验台、实验室设备及高温气体试验台等研发设备。

生产优势:2020BMTS上海工厂涡轮增压器产量突破三百万大关。

人才优势:目前公司员工规模近400人。

湖南天雁

背景优势:公司是国家火炬计划重点高新技术企业、全国内燃机标准化技术委员会涡轮增压器工作组组长单位。

技术研发优势:公司建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站和湖南省车用涡轮增压器工程技术中心。

销售优势:公司产品远销往欧美、东南亚等国家和地区。

客户优势:公司是国内最早开发销售涡轮增压器的企业之一,与国内各大主机客户保持长期良好的合作,形成了同步研发、共同成长的牢固伙伴关系,增压器、气门等主产品覆盖商用车、乘用车、非道路等多个领域,配套国内主流发动机厂家。

品牌优势:公司拥有完善的售后服务体系,为客户提供优质的服务,受到市场好评,并于2022年荣获中国国际商会衡阳商会“最佳发展奖”。

潍坊富源

背景优势:公司是国内生产涡轮增压器的重点企业,是山东省高新技术企业,外商投资先进技术企业和潍坊市民营百强企业。

产品优势:公司先后开发、生产了技术含量高、附加值高、市场适应性强的23大系列300多个品种的增压器产品,已与国内内燃机生产企业的近二百个机型配套。开发研制的增压器产品可满足多种用途的增压柴油机、天然气机、煤气机的配套需要,产品已广泛应用于各种卡车、客车、船舶主、辅机、工程机械、农业机械、发电机组、军事装备等领域。

品牌优势:公司被国家知识产权局受理国家发明奖2项,授权实用新型专利1项,授权外观专利18项。产品荣获“山东名牌”产品,“富源”牌产品商标荣获“山东省著名商标”。公司多次荣获国家级新产品奖、山东省科技进步奖、潍坊市科技进步奖等。20225月,入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单(第三批第一年)。

产品研发优势:公司致力于涡轮增压器产品的科技进步,与国际Concepts NREC公司和清华大学、天津大学、北京理工大学、山东大学、上海内燃机研究所等国内大专院校、科研单位广泛合作,引进涡轮增压器专业设计、研发技术和软件,产品研发能力居国内同行业前列,达到了与发动机同步研发的水平。

客户优势:与玉柴、潍柴、扬柴、北汽福田、珀金斯、常柴、济柴、淄柴、成都云内、全柴、无锡四达、胜动、扬动、莱动、潍柴道依茨、南柴等国内大中型内燃机生产厂家建立了良好的产品配套合作关系,是国内产品覆盖面最宽、应用范围最宽的涡轮增压器生产厂家。

销售优势:公司产品远销欧洲、东南亚国际市场。

生产优势:2005年公司在潍坊市凤凰山开发区开工建设了新的生产厂区,该项目占地面积172亩,总投资1.8亿。该项目建成后,企业的生产能力、技术水平获得了大幅度提高,实现了年生产涡轮增压器30万台,涡轮叶轮和压气机叶轮50万套,成为引领全国涡轮增压器和叶轮生产的骨干企业。

资料来源:观研天下整理

二、行业下游市场现状

涡轮增压器是汽车重要零部件之一,市场景气度与汽车工业挂钩。虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

涡轮增压器是汽车重要零部件之一,市场景气度与汽车工业挂钩。虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

数据来源:观研天下整理

目前我国汽车市场已经形成了以自主品牌汽车整车制造厂商、国内外知名摩托车整车制造厂商为主的格局,客户集中度较高。整车厂商大多为大型的知名汽车企业,拥有较强的谈判能力。

目前我国汽车用内燃机进气系统下游市场有中国一汽、东风汽车集团、广汽集团、长安汽车、吉利控股集团等企业。

我国汽车用内燃机进气系统下游市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

中国一汽

背景优势:前身为第一汽车制造厂,是国家“一五”计划重点建设项目之一。

生产优势:公司建立了东北、华北、华东、华南、西南等五大生产基地。

品牌优势:公司拥有红旗、解放、奔腾等自主品牌和大众(奥迪)、丰田等合资品牌。

销售优势:公司累计产销汽车超过5300万辆,销量规模位列中国汽车行业第一阵营。

东风汽车集团

产品阵营优势:主要产品覆盖豪华、高档、中档和经济型各区隔,业务涵盖全系列商用车、乘用车、军车、新能源汽车、关键汽车总成和零部件、汽车装备、出行服务、汽车金融等。

市场布局优势:国内事业主要分布在武汉、十堰、襄阳、广州和柳州、郑州、成都、重庆、大连等全国20多个城市。

技术专利优势:公司在国家企业技术中心排名中位居汽车行业第2位,拥有有效授权专利1.6万余项。

研发优势:公司年科技投入保持在200亿元左右,建设了国际先进、国内一流的产品设计与试验设施。

技术优势:掌握了商用车“龙擎”和乘用车“马赫”绿色低碳动力品牌、IGBT、燃料电池全技术链等核心技术和关键资源。

销售优势:2022年公司销售汽车292万辆,位居国内汽车行业第3位,世界500强第122位,产品销往全球100多个国家。

无人驾驶运营优势:公司无人驾驶乘商产品均达到L4级水平,在雄安等全国30多个城市示范和商业化运营。

广汽集团

产业链优势:本集团已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北的产业布局和以整车制造为中心,涵盖上游的汽车研发、零部件以及下游的汽车商贸、汽车金融、移动出行的产业链闭环,是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。

产品线优势:集团拥有包括轿车及SUVMPV在内的全系列产品,并通过持续研发、导入新车型和产品迭代,保持产品的市场竞争力,以适应消费者的需求变化,始终保持客户忠诚度和广泛认可的品牌美誉度。

长安汽车

生产优势:公司在国内拥有重庆、河北、江苏、江西4大产业基地,拥有11个整车和2个独立的发动机工厂,具备了年产汽车200万辆、发动机200万台的能力。在海外拥有已建和在建的6个生产基地。

销量优势:汽车产销量多年居中国前四位,品牌价值达216.19亿元。

产品线优势:汽车谱系覆盖乘用车和商用车全部领域,拥有排量从0.8L2.5L的系列发动机平台。

市场地位优势:公司系中国汽车工业第一阵营企业。

吉利控股集团

品牌优势:连续十一年进入《财富》世界500强(2022年排名229位),是全球汽车品牌组合价值排名前十中唯一的中国汽车集团。

产品优势:集团总部设在杭州,旗下吉利、领克、极氪、几何、沃尔沃、极星、路特斯、英伦电动汽车、远程新能源商用车、雷达新能源汽车、曹操出行等围绕各自品牌定位,积极参与市场竞争。

研发优势:吉利控股集团在中国上海、杭州、宁波,瑞典哥德堡、英国考文垂、美国加州、德国法兰克福等地建有造型设计和工程研发中心,研发、设计人员超过2万人。

专利优势:拥有国内外有效专利超1.4万项。

生产优势:在中国、美国、英国、瑞典、比利时、马来西亚建有世界一流的现代化整车和动力总成制造工厂。

销售优势:拥有各类销售网点超过4000家,产品销售及服务网络遍布世界各地。

资料来源:观研天下整理(WW

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