我国储能逆变器行业发展现状与上下游情况市场不断增长上游集成电路等进口依赖度较高

2023-03-27 13:17

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一、行业相关定义

储能逆变器是逆变器的一种，是把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电（一般为220V,50Hz正弦波）的转换器。储能逆变器主要应用在电网接入的储能环节,可以根据需要实现电能的双向转换与流动,是各场景储能解决方案的重要部件。储能逆变器主要有集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器等几种。

资料来源：观研天下整理

二、行业市场现状

根据观研报告网发布的《中国储能逆变器行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，近年来得益于我国储能市场显现出高速增长态势，催生对于储能逆变器的巨大需求，使得我国储能逆变器市场前景广阔。数据显示，2020年我国储能逆变器市场规模达22.1亿元，2021年进一步增长至30.7亿元。预计2022年我国储能逆变器市场规模将在59.5亿元；2023年将达104.4亿元。

根据观研报告网发布的《》显示，近年来得益于我国储能市场显现出高速增长态势，催生对于储能逆变器的巨大需求，使得我国储能逆变器市场前景广阔。数据显示，2020年我国储能逆变器市场规模达22.1亿元，2021年进一步增长至30.7亿元。预计2022年我国储能逆变器市场规模将在59.5亿元；2023年将达104.4亿元。

数据来源：观研天下整理

三、行业上下游情况

储能逆变器产业链上游主要是功率半导体、集成电路、电感磁性元器件、PCB线路板、电容、电感、连接器等这类电子元器件、散热器、压铸件、机柜机箱、钣金件等这类结构件、以及胶水、包材、塑胶件等这类辅助材料等；中游为储能逆变器制造行业；下游为光伏电站、分布式光伏发电。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

（1）IGBT

IGBT即绝缘栅双极型晶体管，由双极结型晶体管（BJT）和金属氧化物场效应晶体管（MOSFET）组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件，是半导体器件的一种。

近年来随着我国积极践行“碳达峰、碳中和”发展战略，在各行业推行节能减排目标，不断优化调整能源使用结构，大力发展新能源产业，叠加工业自动化进程加快，我国对于IGBT的市场需求不断扩大。数据显示，2021年，我国IGBT需求量为13200万只，同比增长20.00%。

数据来源：观研天下整理

随着市场需求的不断增加，我国国内IGBT总产量也在不断增加。数据显示，2021年，我国IGBT生产量为2580万只，同比增长27.72%。

数据来源：观研天下整理

市场规模持续增长，目前我国已逐渐成为全球最大的IGBT市场。相关数据显示，2021 年，我国IGBT市场规模约为218.75亿元，同比增长37.23%。

数据来源：观研天下整理

但值得注意的是，有上述资料可见，虽然我国近年产量不断增加，但市场仍存在巨大供需缺口，仍大量依赖进口，市场主要由欧洲、日本及美国企业占领。有数据显示，2021年，我国IGBT的需求量为13000万只，同比增长20.00%；生产量为2580万只，同比增长27.72%；产需差值为10620万只。由此可见，基于国家核心元器件国产化相关政策要求，“国产替代”将会是未来IGBT行业发展的主旋律之一。

（2）集成电路

集成电路产业作为信息技术产业群的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展的的战略性、基础性和先导性产业，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家安全的重要支撑，也是培育和发展战略性新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。近年来随着集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应用，行业的发展已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

目前我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。数据显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%；2022年1-11月，我国集成电路产量达2958亿块，同比下降12%。

数据来源：观研天下整理

而虽然近年我国集成电路不断增长，但自给率仍较低，仍不能满足国内需求。有数据显示，2021年国内集成电路自给率仅有16%，使得集成电路行业已成为我国进口依赖程度较高的行业之一，尤其是高端芯片严重依赖进口，2022年1-11月我国集成电路进口量达4985亿块，进口金额达3811亿美元。

数据来源：观研天下整理

（3）PCB

PCB全称是印制电路板，是指采用印制技术，在绝缘基材上按预定设计形成导电线路图形或含印制元件的功能板。

近年来得益于我国电子信息领域的飞速发展，我国PCB产业规模也随之不断扩展。目前我国已成为全球印刷电路板产值增长最快的国家。据资料显示，2021年我国大陆PCB行业市场规模达442亿美元，同比增长25.9%。

数据来源：观研天下整理

2、下游产业

储能逆变器市场主要受下游光伏发电市场影响。光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。近年来随着可持续发展观念不断深入人心,我国光伏发电市场规模迅速扩大,同时由于技术不断进步,成本显著降低,使得光伏发电呈现出良好的发展前景。数据显示，2022年，我国光伏行业新增装机容量8741万千瓦，同比增长60.3%，累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。