一、新技术、新材料正重塑市场格局，我国无纺布行业呈现高端化绿色化发展趋势
无纺布，即非织造布，是通过纤维成网后采用针刺、水刺、热黏合或化学黏合等工艺加固形成的片状物，无需传统纺织工艺。2023年我国无纺布产量达到 814.30 万吨，其中纺粘法占比达45.8%，为当前主流工艺；其次是针刺法，占比21.2%；水刺法生产的水刺非织造材料发挥更好的性能，大量替代了机织物和针织物，从工业用抹布、容器到汽车用绝缘材料、电池隔膜，应用领域大幅拓宽，占比达18.9%。
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纳米技术、生物技术等新兴技术的应用及环保政策驱动绿色转型，正在重塑市场格局，我国无纺布行业呈现高端化绿色化发展趋势。
纳米纤维非织造布通过静电纺丝技术实现纤维直径纳米级化，其比表面积提升 3-5 倍，在高效过滤、抗菌防护等领域展现出卓越性能。智能无纺布的研发也取得突破性进展，温度感应材料、自修复材料等功能性产品预计 2030 年市场规模将达 200 亿元，推动行业向高附加值方向转型。
政策层面，《关于调整和优化产业结构推进产业转型升级的指导意见》明确要求到 2025 年规模以上企业单位工业增加值能耗下降 13.5%，推动行业加速向低碳化、循环化方向发展。2023年可降解无纺布市场渗透率已达 10%，预计 2025 年可降解无纺布市场渗透率将提升至 15%。
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二、出海势头正盛，我国无纺布出口量、出口额实现较快增长
根据观研报告网发布的《中国无纺布行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，得益于我国无纺布生产技术的进步，批量化生产的高质量产品已达到国际领先水平，近年来我国无纺布出口市场实现较快增长。
2019-2024年我国无纺布出口量由105.1万吨增长至151.6万吨，CAGR达8.85%；2019-2024年我国无纺布出口额由31.1亿美元增长至40.4亿美元，CAGR达5.98%。
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从出口单价看，2019-2024年我国无纺布出口单价在3美元/千克左右，2020年达顶峰，无纺布出口单价接近4美元/千克。
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上企业盈利触底回升从国内市场看，无纺布广泛应用于过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑等领域，其中卫生材料、包装、擦拭和医疗等一次性应用领域消耗的非织造布约占总产量的 51.1%以上。
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下游需求刺激产量增长，2018-2020年，我国无纺布产量由593.2万吨增长至878.8万吨；2020-2023 年公共卫生事件后，我国无纺布产量从 2020 年的峰值下滑到 2023 年814.3万吨，但仍高于 2020 年之前水平。我国无纺布行业呈现供给过剩状态，盈利能力下滑。根据数据，2020-2023年我国无纺布行业规模以上企业营业利润率由14.0%下降至3.2%。
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国内无纺布供给端参与者众多，其中规模较大、技术含量更高的无纺布企业通过发展高附加值产品提升市场份额；而同质化竞争严重的中小型企业，资金实力薄弱，技术创新匮乏，在盈利压力下逐渐退出市场。伴随供给端产能出清，我国无纺布行业逐渐实现供需再平衡，规模以上企业盈利触底回升，集中度也有望不断提高。
我国无纺布行业头部企业
| 头部公司 | 公司简介 | 下游应用领域 | 产能 | 24 年无纺布营收 |
| 诺邦股份 | 致力于水刺非织造材料的技术开发和生产，拥有 4 个系列，30 个品种，1,200 多个规格的水刺非织造材料产品。是国内水刺非织造布行业内产品种类最齐全、工艺最完善的生产企业之一，已连续多年蝉联中国出口湿巾第一梯队企业 | 美容材料、工业用材、民用清洁、医用材料等 | 截至 2024 年底，公司已有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，设计年产能近 8 万吨 | 水刺非 织造 材料营收7.09 亿，水刺非织造材料制品 15.09 亿 |
| 欣龙控股 | 在非织造材料业务领域，该公司产品主要为水刺非织造材料、熔纺非织造材料。是国内最先引进水刺非织造材料制造技术的企业，是中国非织造行业第一家上市公司 | 医疗卫生、个人护理、家居清洁、美容化妆、工业擦拭、高滤效口罩、包装材料等 | 公司迄 今已 建成 投产 的有水刺、复合水刺、SMS、SSS、熔喷、后整理以及无纺深加工等十多条生产线，生产规模在国内非织造材料高端市场领域达到领先水平。2024 年总产能4 万余吨，产能利用率 42.19% | 水刺产品 1.99 亿，无纺深加工产品 0.44亿，熔纺无纺布 0.63 亿 |
| 延江股份 | 是一家专业研发、生产、销售一次性用品材料的制造商，主要产品包括 PE打孔膜、3D 打孔无纺布、热风无纺布、ADL 导流层、水刺、热风纺粘、熔喷、Spinform 等无纺布。是国内少数进入一次性卫生用品高端产品领域的供应商之一，3D 打孔无纺布、PE打孔膜市场占有率排名前列 | 卫生巾、纸尿裤、干巾、湿巾、过滤等 | 24年公司将非公开发行股票募投项目 变更 为热 风无 纺布项目，拟进一步扩大热风无纺布产能 | 打孔无纺布 5.28 亿，热风无纺布 4.59 亿，无纺布腰贴 0.36 亿 |
| 金春股份 | 国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商 | 湿纸巾、婴儿湿巾、妇女卫生用品、装饰材料、革基布、汽车内饰和医疗卫生用品等 | 2024 年，公司顺利完成了“年产 12,000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”生产线的建设及投产工作。年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的 3 条产线已投入生产，但未达到预计收益 | 非织造布 9.01 亿，非织造布材料制品 0.09亿 |
| 北京大源 | 高端差异化热风和水刺非织造布引领者。2023 年北京大源位列世界非织造 40 强第 36 位 | 清洁擦拭、美妆护理等 | 2024 年在扬州工厂布局多条热风非 织造 布生 产线 ，并于2024 年 9 月收购了捷恩智无纺材料（常熟）有限公司，生产线和产能进一步增加 | 水刺无纺布 0.26 亿，热风无纺布 4.52 亿，热轧无纺布 0.01 亿，热 风 后 加 工 无 纺 布2.54 亿 |
资料来源：观研天下整理
根据数据，2024年我国无纺布行业规模以上企业营业利润率回升至3.6%。2025 年 1-5 月我国无纺布行业规模以上企业营业收入和利润总额分别同比增长3.4%和 17.7%。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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