我国工控系统行业市场规模不断扩大 国内顶尖供应商逐渐在高端市场站稳脚跟

一、行业相关定义

工控系统（ ICS，Industrial control system ）是各式各样控制系统类型的总称，是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制组件，共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统。

根据观研报告网发布的《中国工控系统行业发展现状调研与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，工业软件分为嵌入式软件（工业通信、汽车电子等）、研发设计类（CAX、PLM等）、生产制造类（MES、DCS等）、信息管理类(ERP、CRM等)。而生产制造类软件主要包括：生产控制类（ PLC/DCS/SCADA ）和制造执行类 （ MES ）。

工控系统涵盖了多种类型的控制系统，包括数据采集与监控系统（SCADA ）、分布式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）。在ISA-95企业管理系统与控制系统集成的五层系统中，PLC属于Level 1，而DCS属于Level 1 和Level 2，而SCADA则属于Level 2 。

PLC/DCS/SCADA之间的定位

资料来源：观研天下数据中心整理

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PLC（Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器）是一种以微处理器为基础，集合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术的数字运算操作电子系统，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程，可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求，将其存入PLC的用户程序存储器，运行时按存储程序的内容逐条执行，以完成工艺流程要求的操作。

DCS（Distributed Control System ，集散控制系统） 是以微处理器为基础，采用分散控制、集中显示、分而自治、综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。DCS采用集中监控的方式协调本地控制器以执行整个生产过程，将各个分站进行数据交流和整合，完成满足客户需求的控制。

DCS是流程工业控制系统的核心，它采用控制分散、管理集中的设计思想，采用多层分级、合作自治的结构形式，主要应用于基于物理和化学变化生产、加工过程属于连续系统的流程工业领域。DCS由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。

SCADA:（Supervisory Control And Data Acquisition，监测控制和数据采集系统），是以计算机为基础的实时分布式系统，可对现场设备进行远程控制和监控，并为安全生产、调度、管理、优化和故障诊断提供依据。SCADA系统的设计用来收集现场信息，将这些信息传输到计算机系统，并且用图像或文本的形式显示这些信息。

二、行业发展历程

我国工控系统行业是伴随着改革开放起步的，从发展路径上看，大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收，然后进行二次开发和应用；也有一部分企业通过引进国外技术，与外商合作合资生产工控自动化产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。

近些年，国产品牌凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距，市场份额逐渐提升。工业控制系统应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化系统，市场潜力巨大。

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三、行业发展现状

随着我国经济的不断发展及工控系统行业进步，我国工控系统行业市场规模不断扩大。我国工控系统行业的市场规模从2018年的2436亿元增长至2022年的3371亿元，保持了8.46%的年均复合增长率，高于同期我国GDP增长率，表现出良好的市场增长态势。

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从细分市场来看，项目型市场在我国工控系统行业细分市场中占比超过50%，随着我国工控系统行业的整体发展，其市场规模由2018年的1534亿元增长至2022年的1948亿元。

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OEM市场在我国工控系统行业细分市场中占比低于项目型市场，但其近年来随着我国制造业的快速发展，其市场规模增速超过项目型市场，市场规模也由2018年的902亿元增长至2022年的1423亿元。

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四、行业竞争格局

国内工业自动化行业企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布，极少量跨国公司和国内企业共同构成金字塔的上部，这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。目前数家国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案；同时国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。

1、PLC

中国PLC市场主要由外资品牌主导，市占率较高。外资品牌主要以西门子、罗克韦尔、施耐德、GE 为代表。西门子在中国市场占据领先的市场地位，其大型、 中型、小型PLC产品的可靠性、稳定性等性能较为良好，在大型、中型PLC市场中具有较强竞争优势，罗克韦尔排名第四，但是其在大型PLC产品是绝对的龙头。

本土品牌市占率较低，主要以信捷电气、汇川技术、麦格米特、和利时为代表，市场规模相对较小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 产品为主。

2、DCS

本土品牌以中控技术、和利时为主，外资品牌主要以欧美系的艾默生、霍尼韦尔、西门子、 ABB，和日系品牌横河电机为主。

化工领域主要以中控技术、和利时、霍尼韦尔、横河电机为主；电力领域主要以ABB、艾默生、和利时、西门子为主；石化领域主要以中控技术、霍尼韦尔、艾默生、横河电机为主。

3、SCADA

本土品牌主要有主要有力控科技、亚控科技、紫金桥软件等。国产品牌行业应用在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳定成熟的市场；外资品牌主要有艾默生、ABB、霍尼韦尔等，在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处理等行业应用广泛。（WWTQ）