我国有机硅DMC行业分析：产能持续扩张新兴产业需求潜力较大

2023-03-03 11:50

手机浏览

一、概述

有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料，也是国家重点支持发展的先进基础材料。按照所处产业链位置的不同，有机硅产品可分为有机硅单体、中间体以及下游深加工产品。有机硅下游深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅油在我国较为常见。

有机硅产品分类

产业链环节	种类
有机硅单体	甲基氯硅烷（最主要为二甲基二氯硅烷）、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等
有机硅中间体	六甲基二硅氯烷（MM）、八甲基环四硅氯烷（D4）、二甲基环硅氧烧混合物（DMC）等现状或环状硅氯烷系列低聚物
有机硅产品	硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烧偶联剂等

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国有机硅行业现状深度研究发展战略调研报告（2022-2029年）》显示，而有机硅材料主要生成DMC中间体，占比达到80%左右。有机硅DMC是碳酸二甲酯，一种有机化合物,是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。

在产业链方面，有机硅DMC行业上游为硅矿石、工业硅、氯甲烷、有机硅单体等原材料，其中二甲基二氯硅烷单体为直接原料；下游主要用于生产硅橡胶和硅油等产品，最终应用于建筑、能源电力、电子电器、日化纺织、汽车等领域。

有机硅DMC行业产业链示意图

<strong>有机硅DMC行业产业链示意图</strong>

数据来源：观研天下整理

二、生产现状分析

根据相关资料可知，2022年、2023年我国有机硅产能计划新增分别为165万吨/年、170万吨/年，其中合盛硅业、东岳硅材等龙头企业成为有机硅扩产的主要力量，届时有机硅总产能将达到710万吨/年，有机硅DMC行业产能规模或将超过200万吨/年。因此，随着国内有机硅产能持续扩张以及下游需求增长，我国有机硅DMC行业产业规模也随之不断扩张，产能呈现增长态势。根据数据显示，2021年我国有机硅DMC产能为171万吨/年，同比增长1.8%。

数据来源：观研天下整理

2022-2023年我国有机硅行业龙头企业扩产计划（单位：万吨/年）

企业名称	截至2022年9月末单体产能	新增单体产能规划	其中：预计2022年新增单体产能	其中：预计2023年新增单体产能
合盛硅业（鄯善）	60	160	80	40
新疆/浙江合盛硅业	73	80
东岳硅材	60	30	30
新安股份	49
江西蓝星星火	50	20		20
陶氏（张家港）	45
内蒙古兴发	36	40
三友化工	20	20	20
内蒙古恒星	20	20	20
云南能投化工	20	40
山东金岭化学	15
浙江中天氟硅材料	12	15	15
鲁西化工	5	100		40
湖北兴瑞化工		40		40
新特能源（特变电工控股子公司）		40
新疆新盛安		20
内蒙古恒业成	24	30		30
新疆大全		20
万华化学		20
安徽华塑		20
福建源岭		20
福华农科		60
田东锦盛		20
合计	489	815	165	170

数据来源：观研天下整理

同时，随着国内有机硅DMC行业产能规模不断扩大，其产量也呈现稳定增长趋势。根据数据显示，2021年我国有机硅DMC行业产量为146万吨，同比增长9%。

数据来源：观研天下整理

三、市场价格分析

根据数据，2020年5月至2021年10月期间，受到下游市场需求释放和原材料工业硅等成本上涨因素影响，我国有机硅DMC市场价格整体上行，截止2021年10月达到最高点6万元/吨，但是此后由于有机硅行业扩产及工业硅价格下跌，使得有机硅DMC价格下行，到2021年底基本跌回年初水平，截止2022年底降至16548元/吨左右。

数据来源：观研天下整理

四、市场需求分析

由于有机硅材料具有耐温性、耐候性、电气绝缘性等优异的性能，在建筑、电子电气、医药医疗、军工等众多领域广泛应用。近年来，我国有机硅DMC行业在建筑等传统领域需求不断增加外，新能源、光伏等节能产业及超高压、5G等新兴产业需求潜力也持续释放，产业消费量保持中高速增长。

根据数据显示，我国有机硅DMC行业表观消费量由2017年的89.3万吨增长至2021年的117.7万吨，CAGR为7.14%，并且伴随着中国经济转型的逐步推进及“中国制造2025”、“十四五”规划政策的稳健实施，预计2025年消费量大约在211.6万，2021-2025年均消费增速约为15.79%。