煤化工产业：煤制烯烃技术升级与产能释放注入活力 资源约束下新路径探索加速

一、依托煤炭资源禀赋，我国焦炭、合成氨、电石产量在波动中稳步攀升

煤化工是以煤炭为原料，经化学加工转化为气体、液体和固体燃料及化学品的过程，主要包括气化、液化、干馏、焦油加工等技术，分为传统煤化工（焦炭、电石、合成氨）和现代煤化工（煤制油、烯烃、乙二醇）两大类。

我国传统煤化工产业起步较早，具备深厚的产业发展根基。早在上世纪 60、70 年代，国内便已初步构建起以生产氮肥、磷肥等农用肥料为核心的煤化工产业体系，依托煤炭资源禀赋，为当时的农业生产与基础化工供应提供了重要支撑，奠定了传统煤化工行业后续发展的基础。根据数据，2025年全国规模以上煤炭产量达48.3亿吨，创历史新高。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国煤化工行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，我国传统煤化工核心产品整体呈现产量在波动中稳步攀升的发展态势，其中焦炭、合成氨、电石作为行业标志性产品，其产量变化清晰反映出行业发展轨迹。

焦炭方面，国内产量整体保持增长趋势，但年度间存在小幅波动调整。2017年，我国焦炭产量下降至4.32亿吨，行业处于产能优化与结构调整阶段；随着下游钢铁行业需求逐步回暖、行业供需格局持续改善，焦炭产量逐步上行，至 2024 年，我国焦炭产量已达到4.89 亿吨，尽管较上年同比小幅下滑 0.8%，但整体规模较 2017年实现显著提升，行业规模化生产水平持续提高。

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合成氨方面，受行业政策与产能周期影响，产量走势呈现明显的阶段性特征。2013 -2016 年，我国合成氨行业发展相对平稳，产量波动幅度较小，长期稳定在5700 万吨左右的区间。2017-2018 年，在全国化工行业供给侧结构性改革、落后产能持续出清的政策导向下，合成氨行业产能收缩态势明显，低效、高耗能产能加速退出，带动行业产能规模出现显著下降。2019 年以来，随着行业供需关系逐步修复、下游农业及工业需求稳步回升，叠加头部企业产能利用率持续提升，我国合成氨产量进入逐步回升通道，并保持稳健上涨态势，行业发展质量不断优化，2024年全国合成氨产量已达到5954.2万吨，行业整体步入稳中有升的发展新阶段。

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电石方面，2014年全国电石产量为2521.93万吨，此后多年受行业供需调整、环保政策管控、下游需求波动等多种因素影响，产量有所起伏，到2023年，全国电石产量达2750万吨，较2013年实现稳步增长，进一步巩固了我国在全球电石产业中的核心地位。目前我国是世界第一大电石生产国，全国产能超过全球总产能的97%。

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二、煤制烯烃技术升级与产能释放，为现代煤化工产业升级注入新动力

伴随全球性石油短缺的出现，煤炭作为我国的优势能源被赋予了新的使命——即以煤炭为原料，借助先进技术生产烯烃、芳烃、乙二醇等化工产品以及油品、天然气等能源产品，现代煤化工也由此进入大众视野。这一产业的兴起，与我国能源资源禀赋及国家能源安全需求密切相关：我国素有“富煤缺油少气”的资源特征，加之资源开发进展等因素，当前原油对外依存度已超过70%，从国家战略安全角度看，在能源及化工领域寻找替代品、降低对原油的依赖性至关重要。而随着技术的不断提升，现代煤化工产业能够以煤炭部分替代石油和天然气的消耗，助力原料多元化发展，为国家能源供应安全提供了坚实的战略支撑，因此近年来我国出台了一系列支持政策推动现代煤化工发展。

从国家层面看，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区，逐步打造世界一流的现代煤化工产业集群；地方层面，相关政策也有序落地，例如新疆在《2025年自治区政府工作报告》中就明确提出，积极推进准东国家级现代煤化工示范区、哈密国家级现代综合能源与产业化示范区建设，加快准东煤制气、煤制烯烃、煤制甲醇和哈密能源集成创新基地等重点项目建设，全力打造国家大型煤炭供应保障基地和煤制油气战略基地。

从具体化工产品生产领域看，煤制工艺的优势日益凸显。目前，聚烯烃的生产主要采用油制、煤制两种工艺，两种工艺均需先形成乙烯、丙烯等碳氢化合物单体，再经过聚合、挤压造粒，最终形成聚乙烯、聚丙烯产品。与油制工艺相比，煤制工艺具有显著的成本优势：截至1月23日，当周油制聚乙烯、煤制聚乙烯的成本分别为7802元/吨、5962元/吨，由于原油与动力煤的热值单价差距较大，煤制工艺在生产过程中的单位能耗成本更低，进而推动整体生产成本下降，形成了核心竞争优势。

产业的良性发展离不开技术升级与产能释放，国内重点企业正积极发力，推动现代煤化工产业向高端化、规模化转型。以神华包头煤制烯烃升级示范项目为例，该项目是国能包头煤化工有限责任公司在已运行多年的世界首套煤制烯烃示范装置基础上实施的升级工程，项目将甲醇产能由180万吨/年提升至380万吨/年，聚烯烃产能由60万吨/年提升至135万吨/年，同时通过与新能源同步规划建设，实现煤化工与绿电、绿氢、绿氧的深度耦合发展。该项目于2025年2月开工，预计2026年12月竣工，投产后将进一步提升行业先进产能占比。

得益于政策支持、技术升级及成本优势，我国煤制烯烃规模实现快速提升。2025年，我国煤制聚乙烯产量达到689万吨，同比增长21%；我国煤制聚乙烯产能达到744万吨，同比增长17%。展望未来，随着具备成本优势的先进产能逐步释放，我国煤制烯烃行业有望持续保持良性发展态势，为现代煤化工产业整体升级注入新动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、资源环境约束下新型发展路径探索加速，煤化工产业步入转型关键阶段

与此同时，我国煤化工产业发展也面临显著的资源环境约束。产业布局与煤炭资源分布高度契合，产能主要集中在内蒙古、陕西、新疆等煤炭富集区，但这也带来了产业发展与生态承载力的核心矛盾——富煤与贫水错位。我国主要煤炭产区多为干旱半干旱地区，黄河中上游产业聚集区水资源量仅占全国3.85%，而煤化工属于高耗水产业，大规模布局进一步加剧区域水资源矛盾，成为行业可持续发展的首要瓶颈。

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除高耗水外，煤化工行业还具有高耗能、高碳排特征。高耗能源于煤炭氢碳比低（0.7以下），需额外水煤气变换工序，且气化、合成等多环节及公用工程设施能耗高，综合能效低于石油、天然气化工。高碳排则因煤炭含碳量高、工艺需化石能源供能、碳捕集技术应用有限及产业链运输储存环节排放。自2016年以来我国煤化工行业碳排放量持续增长，行业碳排放占比也持续上升，2019年约占全国碳排放总量的4.8%，2020年约占全国排放的5.4%。其中，现代煤化工产业碳排放总量持续上涨，2022年现代煤化工产业碳排放总量约为2.84亿吨，占全国碳排放总量的2.47%，其中煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇碳排放量分别为5154万吨、2420万吨、18433万吨等。

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作为我国能源体系的重要组成部分，煤化工产业已步入“十五五”转型关键阶段。行业当下直面双重发展命题：一面是 “双碳” 目标下的减排硬约束与资源环境的刚性制约，另一面是国家能源安全保障与产业高质量升级的核心诉求，传统煤化工由此迎来前所未有的结构性挑战。结合行业发展实际，未来煤化工产业的发展方向将聚焦于新型煤化工框架下的产业结构优化、产业链条延伸与核心技术创新三大维度，推动煤化工产业实现绿色化、高端化、多元化的高质量发展，在双重命题的平衡中走出特色转型之路。

煤化工行业发展趋势

资料来源：观研天下整理（zlj）